使用自訂收入金額欄位 using-a-custom-revenue-amount-field

從[設定]中，在[快速尋找]方塊中輸入[流量]，然後選取​ Flows ​以啟動[流量產生器]。 從右側面板按一下​ New Flow ​按鈕。

選取​ Record-Triggered Flow ​並按一下右下角的​ Create。

在「設定開始」視窗中，選取Opportunity物件。 從Configure Trigger區段中，選取​ A record is created or updated。

在「設定專案條件」區段的Condition Requirements下，選取​ Custom Condition Logic Is Met。

• 從搜尋欄位中，選取您的自訂金額欄位。
• 將運運算元設為​ Is Null，並將值設為​ False。
• 將評估准則設定為​ Every time a record is updated and meets the condition requirements。

在「最佳化流量」區段下，選取​ Fast Field Updates。 按一下右下方的​ Done。

若要新增元素，請按一下加號(+)圖示並選取​ Update Triggering Record。

在「新增更新記錄」視窗中，輸入下列內容：

• 輸入標籤 — 將自動產生API名稱
• 在[如何尋找記錄以更新並設定其值]下，選取​ Use the opportunity record that triggered the flow。
• 在"Set Filter Conditions"區段中，選取​ Always Update Record ​作為更新記錄的條件需求。
• 在"Set Field Values for the Campaign Record"中，從欄位選取Marketo Measure機會金額和來源值。 然後選取您的自訂金額欄位。
• 按一下​ Done。

按一下​ Save。 隨即顯示快顯視窗。 在「儲存流量」視窗中輸入「流量標籤」（會自動產生「流量API名稱」）。 再按一下​ Save。

按一下​ Activate ​按鈕以啟動流程。

導覽至​ Setup > Create > Workflow & Approvals > Workflow Rules。

選取​ New Rule，將物件設為[商機]，然後按一下​ Next。

設定工作流程。 將規則名稱設為「更新Marketo Measure機會金額」。 將評估條件設為「已建立，且每次都進行編輯」。 對於「規則條件」，請選取您的自訂「金額」欄位，然後選取運運算元as “Not Equal To”，並將「值」欄位保留空白。

新增工作流程動作。 將此挑選清單設為"New Field Update"。

您將在這裡填寫欄位資訊。 在「名稱」欄位中，我們建議使用此命名：「Marketo Measure Opp數量」。 「唯一名稱」將會根據「名稱」欄位自動填入。 在「要更新的欄位」選擇清單中，選取「Marketo Measure機會金額」。 選取欄位後，選取「欄位變更後重新評估工作流程規則」方塊。 在「指定新欄位值」中，選取「使用公式來設定新值」。 在空白方塊中，拖放自訂金額欄位的API名稱。 按一下​ Save。

系統會將您帶回工作流程的彙總頁面，請務必選取「啟動」，然後您就可以開始使用了。 若要啟用，請按一下新工作流程旁的​ Edit，然後按一下​ Activate。

完成這些步驟後，需要更新機會，才能觸發工作流程從custom opportunity欄位取得新值。

您可以透過SFDC內的Data Loader執行您的機會，來達成此目標。 在本文章中尋找有關使用資料載入器的詳細資料。