文件「Marketo Measure 指南」

使用資料載入器更新Marketo Measure自訂金額欄位 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Measure建議使用資料載入器，作為在Marketo Measure中使用自訂收入欄位時更新機會值的便利選項（我們使用立即可用的金額欄位）。 較偏好使用資料載入器而非使用Marketo Measure更新指令碼，因為指令碼要求使用者在Marketo Measure指令碼執行時停用所有Salesforce驗證規則。

使用資料載入器更新Marketo Measure自訂金額欄位 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1

  1. 建立Excel工作表，包含：

    • 機會ID
    • 自訂機會金額欄位（您偏好的收入欄位）
    • Marketo Measure機會金額欄位

  2. 將您偏好收入欄位的值複製並貼到Marketo Measure Opportunity Amount欄位。 然後，使用.csv檔案更新這些Opp。

或者，您可以進入Salesforce並使用自訂清單檢視來大量編輯所有機會……

  1. 為所有商機建立自訂清單檢視。
  2. 為偏好的收入欄位新增篩選器並非空白​ 且 Marketo量值機會金額欄位為空白。
  3. 按一下​ Mass Edit，但實際上並不會變更任何專案。
  4. 按一下​ Save。 這將觸發工作流程，以使用「軟體收入」欄位填入Marketo Measure機會金額欄位。
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