Marketo Measure CRM無封裝整合 marketo-measure-crm-packageless-integration

並非所有行銷團隊都希望(或有權存取)從CRM執行行銷報告,無論是因為存取權受限、CRM所有權、實現價值的時間較長或法律影響。 往下瀏覽的路徑: Marketo Measure 快速入門讓您能夠有效地實作和執行 Marketo Measure 儘可能減少對CRM的依賴。

標準 Marketo Measure 安裝 standard-marketo-measure-installation

流經標準 Marketo Measure 安裝,您必須安裝 Salesforce 套件或 Microsoft Dynamics 受管理的解決方案。 安裝包括新增到CRM的自訂物件/實體和自訂欄位,可 Marketo Measure 然後可以將資料寫入。

與的無封裝整合 Marketo Measure 適用於不想在CRM中建立自訂物件/實體或自訂欄位的客戶。 對於使用外部Data Warehouse的客戶來說,這也是個不錯的選擇。

權限 permissions

A Marketo Measure CRM無封裝整合仍需要存取標準CRM物件,例如銷售機會和聯絡人。 建議將專用使用者作為已連線的使用者,因為他們擁有適當的資料存取許可權。

為確保所有資料都能從您的CRM正確提取,我們要求下列安全性和協助工具設定:檢視專用使用者設定檔的所有資料。 此許可權集可授予 Marketo Measure 從標準物件下載資料所需的存取權。 此許可權集位於設定檔層級。

設定您的身分提供者和資料連線 setup-your-identity-provider-and-data-connections

在以下指南中,請略過安裝 Salesforce 封裝或 Microsoft Dynamics 受管理的解決方案,並僅遵循許可權和整合指示。

Salesforce 客戶點按 此處.

Microsoft Dynamics 客戶點按 此處.

完成這些步驟後,整合應該可正常運作。 如果您遇到任何問題,請聯絡您的 Marketo Measure 代表或 Marketo支援.

NOTE
如果您從 Marketo Measure CRM無套件整合,您可稍後安裝Salesforce套件或Microsoft Dynamics管理的解決方案。
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