Marketo Measure Salesforce封裝安裝及設定 marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
在安裝Marketo Measure Salesforce基本套件之前，您必須先判斷您是否先在Salesforce沙箱中安裝它，然後再移至您的Salesforce生產執行個體。
Marketo Measure基底封裝包含：
- 7個自訂Marketo Measure物件
- 自訂Marketo Measure欄位
- 25個Stock報告
Marketo Measure能夠讀取標準Salesforce物件、欄位和記錄，但Marketo Measure永遠不會更新或推送資料給它們。 Marketo Measure JavaScript所收集的所有資料都會顯示在Marketo Measure自訂物件與欄位中。
請依照下列步驟安裝Marketo Measure Salesforce基礎套件。
-
使用無痕瀏覽器，前往SalesforceAppExchange並登入。
-
在沙箱或生產環境的Marketo Measure套件中安裝。
-
以管理員身分登入Salesforce。
-
為所有使用者選取 Install。
-
安裝完成後，即可檢視。
完成安裝之後，您可以視需要使用Marketo Measure欄位更新您的Salesforce 頁面配置。
建立Marketo Measure設定檔和使用者 creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure會透過Marketo Measure應用程式中連線的Salesforce使用者傳送及接收資料。
若要將接觸點資料推送至您的Salesforce執行個體，連線的使用者必須能存取Marketo Measure個自訂物件(例如Buyer Touchpoint和Buyer Attribution Touchpoint)以及銷售機會和聯絡人等標準Salesforce物件。
建立Marketo Measure設定檔，以確保您在推送資料至Salesforce時不會發生驗證錯誤。
步驟1：建立特定的Marketo Measure設定檔
- 指派下列許可權：
- Marketo Measure管理員許可權集
- Managed許可權集可讓SFDC管理員從Marketo Measure物件建立、讀取、寫入、刪除記錄。
- 「檢視和編輯轉換的潛在客戶許可權集」
- 這可讓Marketo Measure在銷售機會轉換為聯絡人後裝飾銷售機會。 如果未啟用此許可權集，可能會出現嚴重的資料追蹤差距。
步驟2：建立專屬的Marketo Measure使用者，以便追蹤Marketo Measure對您的Salesforce執行個體的影響
-
將新的Marketo Measure設定檔指派給該使用者。
-
啟用「行銷使用者」作為使用者層級的許可權。
- Marketing User核取方塊可讓使用者建立行銷活動並使用行銷活動匯入精靈。 如果未選取此選項，使用者只能檢視行銷活動和進階行銷活動設定、編輯單一潛在客戶或聯絡人的行銷活動歷史記錄，以及執行行銷活動報告。 Marketo Measure必須能夠讀取和寫入行銷活動物件。
步驟3：從所有觸發器、工作流程和流程中排除此設定檔
步驟4：登入您的Marketo Measure帳戶並重新授權與新使用者的Salesforce連線
-
前往apps.bizible.com並使用新的使用者產品Salesforce認證登入。
-
在 My Account 下拉式清單中選取 Settings。
-
在 Integrations 群組中選取 Connections。
-
按一下目前連線的Salesforce連線右側的鍵圖示，並選取 使用生產重新授權。 使用新的使用者憑證再次登入（如果出現提示）。