Marketo Measure Salesforce套件安裝和設定 marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
安裝之前 Marketo Measure Salesforce 基礎套件,您必須判斷您是否先在 Salesforce 沙箱,然後再移動至您的Salesforce生產執行個體。
此 Marketo Measure 基礎封裝包含:
- 7個自訂 Marketo Measure 物件
- 自訂 Marketo Measure 欄位
- 25 Stock 報表
Marketo Measure 能夠讀取標準內容 Salesforce 物件、欄位和記錄, Marketo Measure 絕對不會更新或推送資料給他們。 收集的所有資料 Marketo Measure JavaScript將顯示在 Marketo Measure 自訂物件和欄位。
請依照下列步驟安裝 Marketo Measure Salesforce 基礎封裝。
-
使用無痕瀏覽器,前往 SalesforceAppExchange 並登入。
-
在中安裝 Marketo Measure 封裝在沙箱或生產環境中。
-
登入 Salesforce 身為管理員。
-
選取 Install適用於所有使用者.
-
安裝完成後,即可檢視。
完成安裝後,您可以更新 Salesforce 頁面配置 使用 Marketo Measure 欄位(如有需要)。
建立 Marketo Measure 設定檔和使用者 creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure 透過已連線的傳送和接收資料 Salesforce 使用者在 Marketo Measure 應用程式。
若要將接觸點資料推送至您的 Salesforce 執行個體,則連線的使用者必須有權存取 Marketo Measure 自訂物件(例如Buyer Touchpoint和Buyer Attribution Touchpoint)以及標準 Salesforce 物件,例如「銷售機會」和「聯絡人」。
建立 Marketo Measure 設定檔以確保您在推送資料至Salesforce時不會發生驗證錯誤。
步驟1:建立特定的 Marketo Measure 設定檔
- 指派下列許可權:
- "Marketo Measure 管理員許可權集」
- Managed許可權集可讓SFDC管理員從建立、讀取、寫入和刪除記錄 Marketo Measure 物件。
- 「檢視和編輯轉換的潛在客戶許可權集」
- 這允許 Marketo Measure 在銷售機會轉換為聯絡人後進行裝飾。 如果未啟用此許可權集,可能會出現嚴重的資料追蹤差距。
步驟2:建立專用的 Marketo Measure 使用者,以便您追蹤 Marketo Measure 在您的 Salesforce 例項
-
指派新的 Marketo Measure 該使用者的設定檔。
-
啟用「行銷使用者」作為使用者層級的許可權。
- 此 Marketing User 核取方塊可讓使用者建立行銷活動並使用Campaign匯入精靈。 如果未選取此選項,使用者只能檢視行銷活動和進階行銷活動設定、編輯單一潛在客戶或聯絡人的行銷活動歷史記錄,以及執行行銷活動報告。 Marketo Measure 必須能夠讀取和寫入campaign物件。
步驟3:從所有觸發器、工作流程和流程中排除此設定檔
步驟4:登入 Marketo Measure 帳戶並重新授權 Salesforce 與新使用者的連線
-
前往apps.bizible.com並使用新使用者產品登入 Salesforce 認證。
-
選取 Settings 在 My Account 下拉式清單。
-
選取 Connections 在 Integrations 分組。
-
按一下目前連線右側的按鍵圖示 Salesforce 連線並選取 透過生產環境重新授權. 使用新的使用者憑證再次登入(如果出現提示)。