Microsoft Dynamics CRM安裝指南 microsoft-dynamics-crm-installation-guide
支援的版本 supported-versions
Marketo Measure支援下列Microsoft Dynamics CRM版本：
- Microsoft Dynamics 2016 （線上和內部部署）
- Microsoft Dynamics 365 （線上和內部部署）
對於連線和驗證，Marketo Measure支援下列Active Directory Federated Services (ADFS)版本：
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
安裝受管理的解決方案 install-the-managed-solution
下載並安裝 Dynamics CRM中的zip檔案。
Settings > Customizations > Solutions > Import （按鈕） > Choose File。
建立Marketo Measure使用者 creating-a-marketo-measure-user
建議您在Dynamics中建立專用的Marketo Measure使用者作為「應用程式使用者」，透過匯出和匯入資料，以避免與您CRM中的其他使用者發生任何問題。 記下建立Marketo Measure帳戶時使用的使用者名稱和密碼，以及端點URL。
安全性角色 security-roles
如果您的組織使用Dynamics安全性角色，請確定已連線的使用者或專用的Marketo Measure使用者具有所需實體的足夠讀取/寫入許可權。
安全性角色位於此處： Settings > Security > Security Roles。
對於Marketo Measure個自訂實體，我們需要所有實體的完整許可權。
除了標準實體的讀取/寫入許可權外，還需要行銷活動「建立」許可權。
若為Dynamics標準實體，請參閱Marketo Measure Dynamics結構描述檔案。 從高層面來看，Marketo Measure會讀取特定實體以收集適當的資料，並寫入與受管理解決方案一起安裝的自訂欄位。 不會建立標準記錄，也不會更新標準欄位。
在頁面配置中加入接觸點： include-touchpoints-on-page-layouts
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對於每個實體，導覽至表單編輯器。 您可以在 Settings > Customizations > Customize the System >
[Entity]> Forms 下找到此專案。 或者，您可以在檢視記錄時透過設定找到它。-
要設定的實體：客戶、商機、聯絡人、銷售線索和促銷活動。
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若要設定Campaigns，您必須在 CRM > Campaigns 中開啟[Campaign同步]選項。
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頁面配置：首先，在您想要接觸點存在的區段中新增"One Column"圖磚。 在該新欄中，我們需要在您的Account、Opportunity、Contact和Lead實體內的每個表單中新增一個子格線。
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選取應在子格線中呈現的物件（「購買者歸因接觸點」或「購買者接觸點」），這取決於物件關係。 或者，按一下編輯按鈕來變更顯示的欄。 預設版面配置是由受管理的解決方案所設定。
Buyer Attribution Touchpoint子格線 — 帳戶、機會和連絡人
Buyer Touchpoint子網路 — 銷售機會與聯絡人
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更新完表單後，請發佈並儲存變更。
結構描述相關的考量事項 schema-related-considerations
收入
根據預設，Marketo Measure指向標準的實際收入欄位。 如果您未使用此專案，請說明您需要如何向解決方案工程師或成功經理報告收入，以作為自訂工作流程。
關閉日期
Marketo Measure指向立即可用的實際關閉日期欄位。 如果您未使用此欄位或同時使用預估關閉日期欄位，請向您的解決方案工程師或成功經理說明您的流程。 可能需要自訂工作流程來說明這兩個欄位。
設定連線和資料提供者 configuring-your-connections-and-data-providers
在您登入Marketo Measure應用程式並在Adobe Admin Console中設定為使用者後，下一步就是設定您的各種資料連線。
CRM做為資料提供者
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在您的Marketo Measure帳戶中，按一下 My Account 下拉式清單並選取 Settings。
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在左側導覽的Integrations下，按一下 Connections。
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按一下 Set Up New CRM Connection 按鈕。
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在Microsoft Dynamics CRM旁邊，按一下 Connect 按鈕。
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選取Credentials或OAuth。
note note NOTE 如需有關OAuth的詳細資訊，請瀏覽本文章。 如果您對程式有任何疑問，請聯絡您的Marketo Measure客戶代表。 -
在此範例中，我們已選取「認證」。 輸入您的認證並按一下 Next。
連線之後，您會在CRM/MAP連線清單中看到您的Dynamics連線的詳細資料。
廣告帳戶連線
若要將您的廣告帳戶與Marketo Measure連線，請先造訪Marketo Measure應用程式中的Connections索引標籤。
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請依照上述 CRM as a Data Provider 區段中的步驟1和2操作。
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按一下 Set up New CRM Connection 按鈕。
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選取您想要的平台。
Marketo MeasureJavascript
若要讓Marketo Measure追蹤您的網路活動，設定需要執行多個步驟。
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按一下 My Account 下拉式清單，然後選取 Account Configuration。
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輸入您的電話號碼。 針對網站，輸入您的網站上用於Marketo Measure追蹤的主要根網域。 完成時，按一下 Save。
note note NOTE 若要新增多個根網域，請聯絡您的Marketo Measure客戶代表。 -
然後必須將Marketo Measure JavaScript放置在整個網站和登入頁面上。 建議將指令碼硬式編碼於登入頁面的標題內，或透過Tag Management系統(例如Google Tag Manager)新增。
note note NOTE 依預設，每次工作將資料傳送至您的CRM時，Marketo Measure會針對每個API點數匯出200筆記錄。 對於大多數客戶而言，這會在Marketo Measure所消耗的API點數與CRM上的CPU資源需求之間提供最佳平衡。 不過，對於具有複雜CRM設定（例如工作流程和觸發器）的客戶，較小的批次大小可能有助於改善CRM效能。 為此，Marketo Measure允許客戶設定CRM匯出批次大小。 此設定可在Marketo Measure Web應用程式的「設定> CRM >一般」頁面上取得，客戶可以選擇批次大小200 （預設）、100、50或25。 修改此設定時，請記住，較小的批次大小會消耗您CRM的更多API積分。 建議您只有在CRM中遇到CPU逾時或CPU負載過高時才減少批次大小。 note note NOTE 當您停用Marketo Measure將資料匯出至Dynamics時，並不會移除任何現有的資料。 如需移除現有資料的協助，請連絡Dynamics支援。 related-articles Related Articles 錯誤通知