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在歷程與程式中使用帳戶清單

Last update: Fri May 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • 使用者

您有多種方式可以將即時（已發佈）帳戶清單合併到帳戶歷程中。

帳戶對象節點

所有帳戶歷程都以​帳戶對象 ​節點開始。 當您設定此節點使用帳戶清單時，成員帳戶會在歷程上線（發佈）時移動歷程。

  1. 選取起始​ 帳戶對象 ​節點的​ 帳戶清單 ​選項。

    選取帳戶對象節點的帳戶清單選項 {width="500"}

  2. 按一下​ 新增帳戶清單。

  3. 選取帳戶清單的核取方塊，然後按一下[儲存]。​

    選取帳戶對象節點的帳戶清單選項 {width="600" modal="regular"}

採取動作節點 — 新增至帳戶

僅限靜態帳戶清單

在帳戶歷程中，使用a 執行動作 ​節點將帳戶新增至靜態帳戶清單。

例如，您可能有傳送電子郵件的歷程路徑，且某些帳戶會將各種動作視為回應動作。 您將此活動視為歷程中的資格點，並想要將其新增至帳戶清單，該清單用來作為另一個歷程的對象，該歷程具有不同的合格帳戶流程。

NOTE
如果節點執行時帳戶已在清單中，則會忽略動作。

  1. 選取​ ​ 帳戶 ​上的 ​動作選項。

  2. 若為帳戶​ 上的 ​動作，請選擇​ 新增至帳戶清單。

    選取[新增至帳戶清單] {width="500"}

  3. 若為​ 選取即時靜態帳戶清單，請選擇您要新增帳戶的帳戶清單。

    選取[新增至帳戶清單] {width="500"}

採取動作節點 — 從帳戶移除

僅限靜態帳戶清單

在帳戶歷程中，使用a 執行動作 ​節點從靜態帳戶清單移除帳戶。

例如，您可能有傳送電子郵件的歷程路徑，且某些帳戶會將各種動作視為回應動作。 您將此活動視為歷程中的資格點，並想要將其從帳戶清單中移除，該帳戶清單用於作為另一個傳送其他電子郵件的歷程的受眾，以便您不會複製您的資格通訊。

NOTE
如果帳戶不在排定移除的清單中，則會忽略動作。

  1. 選取​ ​ 帳戶 ​上的 ​動作選項。

  2. 若為帳戶​ 上的 ​動作，請選擇​ 從帳戶清單移除。

    選取[新增至帳戶清單] {width="500"}

  3. 若為​ 選取即時靜態帳戶清單，請選擇您要移除帳戶的帳戶清單。

    選取[新增至帳戶清單] {width="500"}

Marketo Engage方案 — 帳戶清單成員

行銷人員可能會想要在Marketo Engage中隱藏Journey Optimizer B2B edition中帳戶清單組成人員的計畫。

在連線至Journey Optimizer B2B edition的Marketo Engage執行個體中，您可以在智慧清單中使用​ 帳戶清單成員 ​篩選器，根據您的行銷活動策略來識別這些銷售機會。 如需智慧列示的詳細資訊，請參閱Marketo Engage檔案。

將篩選器新增至智慧清單

  1. 在Marketo Engage中，選取行銷活動並按一下​ 智慧清單 ​索引標籤。

  2. 在右側顯示的篩選器清單中，輸入Member並找到​ 帳戶清單成員 ​篩選器。

  3. 將濾鏡拖曳至「智慧列示」畫布。

  4. 在智慧列示畫布上，設定帳戶​ 清單值的 ​成員。

    按一下向下箭頭以顯示所有帳戶清單，或輸入部分帳戶清單名稱以協助找出您需要的帳戶清單。

    帳戶清單成員資格的Marketo Engage智慧清單篩選器 {width="800" modal="regular"}

  5. 在行銷活動流程中，新增​ 新增至清單 ​步驟，並從Journey Optimizer B2B edition帳戶清單中選擇要填入人員的清單。

    請參閱Marketo Engage檔案中的​_將流程步驟新增至智慧行銷活動{target="blank"}，以取得有關將步驟新增至流程的詳細資訊。

檢閱成員

流程執行後，您可以檢視清單中填入的人員清單。 開啟清單並選取「人員」標籤。

從帳戶清單填入 Marketo Engage行銷活動清單 {width="800" modal="regular"}

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