帳戶歷程
您可以利用帳戶歷程來簡化需求開發和購買群組資格鑑定的工作，並為您的贏取客戶、向上銷售/交叉銷售及保留客戶方案創造更多合格需求。透過涵蓋電子郵件、簡訊、活動等管道的自動化參與機制，為每個購買群組和購買群組成員量身打造歷程。
定義銷售導向的參與度機制，涵蓋電子郵件、簡訊以及更多內部帳戶歷程，以協調每個購買群組成員的集客式行銷和推播式銷售活動。
開始使用歷程
若要開始使用帳戶歷程：
存取並瀏覽帳戶歷程
在左側導覽中，按一下「帳戶歷程」。
顯示的歷程頁面包括下列欄：
- 名稱 (按一下此名稱來開啟歷程以進行編輯)
- 狀態
- 說明
- 建立者
- 上次更新日期
- 上次更新者
- 發佈日期
- 發佈者
使用頂部的 搜尋 工具按名稱尋找歷程。您可以點選欄標題，按「狀態」進行清單排序。
您可以按一下右上角的「自訂表格」(
帳戶歷程剖析
按一下「帳戶歷程」清單中的名稱 (顯示為連結) 來檢視其詳細資訊、進行變更及採取動作。
每個帳戶歷程圖的標頭包括：
- 歷程名稱
- 存取並編輯歷程名稱 (
- 歷程狀態
根據您套用的動作，歷程狀態可能會變更。根據歷程狀態，您可以或無法從標頭右側執行某些動作。
- 重複
- 對新進客戶關閉
- 中止
- 重複
- 中止
- 重複
- 刪除
- 重複
- 刪除
管理歷程
帳戶歷程 清單包含您的 Journey Optimizer B2B Edition 執行個體的所有歷程。
中止歷程
如果您中止 (停止) 已上線或已排程的歷程，則歷程中的帳戶會立即停止其進度，且不再允許後續客群進入歷程。中止的歷程無法重新啟動。
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按一下歷程名稱來開啟。
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按一下右上角的 「更多…」 選單，然後選擇「中止」。
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在確認對話框中，按一下「中止」。
對新進客戶關閉
如果您關閉已上線的歷程，則目前在歷程中的帳戶會繼續在該歷程中的路徑，且不再允許後續客群進入歷程。已關閉的歷程無法重新啟動。您可以重複已關閉的歷程。
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按一下歷程名稱來開啟。
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按一下右上角的 「更多…」 選單，然後選擇「對新進客戶關閉」。
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在確認對話框中，按一下「對新進客戶關閉」。
重複歷程
重複動作類似於原地複製功能，但重複的歷程不會包括任何已建立的歷程內容資產。您可以重複帳戶歷程的詳細資訊，或僅重複流程和路徑架構的 基本框架。
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按一下歷程名稱旁的 「更多」 圖示 (…)，然後選擇「重複」。
根據帳戶歷程的狀態，您還可以從歷程詳細資訊或歷程圖中存取重複動作：
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針對草稿歷程，請按一下右上角的 「更多…」 選單，然後選擇「重複」。
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對於所有其他歷程狀態，請按一下右上角的「重複」。
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在「重複歷程」對話框中，設定新歷程的「名稱」和「描述」。
預設情況下，對話框使用重複歷程的名稱並加上 _copy。依需要為歷程輸入另一個唯一名稱。
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選擇重複的「類型」：
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部分內容重複 - 使用此類型複製歷程中所有內容，但不包括任何已建立的電子郵件或 SMS 訊息。參照 Marketo Engage 電子郵件或 SMS 訊息的節點完好無損。
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重複但不包含詳細資訊 - 使用此類型僅複製節點結構和路徑。所有節點設定和路徑條件均未定義 (預設)，以便您可以根據不同的客群、動作和路徑分段設定來重複使用基本流程。所有 等待 節點的預設值都是五天。
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按一下「重複」。
重複的帳戶歷程在歷程圖中開啟，您可以根據需要在其中設定詳細資訊及建立歷程內容。
刪除歷程
使用刪除動作永久刪除歷程。您不能刪除已上線或已排程的歷程。
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按一下歷程名稱旁的 「更多」 圖示 (…)，然後選擇「刪除」。
根據帳戶歷程的狀態，您也可以從歷程詳細資訊或歷程圖中存取刪除動作：
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對於草稿歷程，請按一下右上角的 「更多…」 選單，然後選擇「刪除」。
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對於其他歷程狀態，例如「已完成」或者「已中止」，按一下右上角的「刪除」。
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在確認對話框中，按一下「刪除」。
