管理 UI 中的資料使用原則 user-guide

本文介紹如何在Adobe Experience Platform UI中使用​ Policies ​工作區來建立及管理資料使用原則。

先決條件

本指南需要深入瞭解下列Experience Platform概念：

檢視現有原則 view-policies

在Experience Platform UI中，選取​ Policies ​以開啟​ Policies ​工作區。 在「Browse」標籤中，您可以看到可用原則的清單，包括其相關標籤、行銷動作和狀態。

如果您有權存取同意原則，請選取​ Consent policies ​切換按鈕，以便在Browse索引標籤中檢視這些原則。

選取列出的原則以檢視其說明和型別。 如果選取自訂原則，則會顯示其他控制項以編輯、刪除或啟用/停用原則。

建立自訂原則 create-policy

若要建立新的自訂資料使用原則，請在​ Create policy ​工作區的​ Browse ​索引標籤右上角選取​Policies。

Choose type of policy對話方塊隨即顯示。 選取同意原則或資料治理原則。

同時使用資料控管和同意原則 combine-policies

控管和同意原則可搭配使用，以建立強大的規則來控管對應至目的地的對象。 同意原則本質上具包容性，這表示它們指定可包含在每個行銷體驗中的設定檔。 反之，治理原則會排除使用特定標籤屬性，以免設定為要啟動。

使用此行為，您可以設定包含正確設定檔的原則和同意規則組合，但阻止您包含違反已設定組織規則的資料。 範例情境為，您想要排除敏感性資料不包含在內，但仍可透過社群媒體將目標定位為同意的行銷使用者。 此情境的必要步驟概述於以下資訊圖。

建立資料治理原則 create-governance-policy

Create policy​工作流程隨即顯示。 首先，提供新原則的名稱和說明。

接著，選取原則將依據的資料使用標籤。 選取多個標籤時，您可以選擇資料應包含所有標籤，還是僅包含其中一個，才能套用原則。 完成後選取「Next」。

Select marketing actions​步驟隨即顯示。 從提供的清單中選擇適當的行銷動作，然後選取​ Next ​以繼續。

Review​步驟隨即顯示，可讓您在建立新原則之前先檢閱其詳細資訊。 在您滿意後，請選取​ Finish ​以建立原則。

Browse​索引標籤會重新出現，現在會以「草稿」狀態列出新建立的原則。 若要啟用此原則，請參閱下一節。

建立內容原則 consent-policy

如果您選擇建立同意原則，則會顯示一個新畫面，供您設定新原則。

為了使用同意政策，您的設定檔資料中必須有同意屬性。 如需如何在聯合結構描述中包含必要屬性的詳細步驟，請參閱Experience Platform中的同意處理指南。

同意原則包含兩個邏輯元件：

設定條件 consent-conditions

在​ If ​區段下，選取應觸發此原則的行銷動作和/或資料使用標籤。 選取​ View all ​和​ Select labels ​以分別檢視可用行銷動作和標籤的完整清單。

新增至少一個條件後，您可以選取​ Add condition ​來繼續新增其他必要的條件，並從下拉式清單中選擇適當的條件型別。

如果您選取多個條件，您可以使用它們之間顯示的圖示，來切換「與」與「或」之間的條件式關係。

選取同意屬性 consent-attributes

在​ Then ​區段下，從聯合結構描述中選取至少一個同意屬性。 這是必須存在的屬性，才能將設定檔納入此原則所控管的動作中。 您可以選擇其中一個建議的選項，或選取​ View all ​直接從聯合結構描述中選擇屬性。

若您選取​View all，Select consent attribute​對話方塊就會顯示。 選取您要檢查此原則的同意屬性。 或者，您可以在此對話方塊中選取​Advanced Schema search，以選擇要作為原則一部分的巢狀基本欄位。 選取​ Done ​以確認您的設定。

進階結構描述搜尋 advanced-schema-search

在​ Select consent attribute ​對話方塊中，選取​ Advanced Schema search ​以開啟​ Select union schema field ​對話方塊。 從此檢視中，選取基本欄位型別（如字串、數字、布林值和日期）的根層級或巢狀屬性，以及容器型別（如物件、對映和陣列）。

原則條件的固定值欄位 fixed-value-fields

當您選取固定值欄位作為原則條件時，Selected attributes面板會顯示資料結構描述中定義的預先定義值。

為了維持資料品質和一致性，UI會將這些值呈現為可選取的核取方塊，而不是任意文字欄位。 此方法可減少手動驗證，並協助您的同意原則可靠地評估資料。

若要定義條件，請選取要原則評估的值核取方塊。

對應原則條件的資料型別欄位 map-data-type-fields

當您選取包含在Map資料型別中的基本欄位時，Selected attributes​面板中會出現其他組態選項。 使用這些選項可跨多個金鑰設定同意檢查，而不需要每個金鑰的個別原則。 此設定方法可減少您需要建立的原則數目，進而簡化原則管理。

設定地圖資料型別屬性 configure-map-attributes

若要設定Map-type屬性，請遵循下列步驟：

在聯合結構描述圖表中，選取包含在Map資料型別中的基本欄位（例如字串或數字）。 Selected attributes​面板會更新，顯示該欄位的其他設定選項。

在​ Selected attributes ​面板中，選取或清除​ Find any matching item ​核取方塊，設定原則評估對應金鑰的方式。

輸入原則應該評估的所選基本欄位的值。 例如，如果欄位型別為Integer，請輸入數值。

選取​ Select ​以確認您的設定並返回原則產生器。

在您選取至少一個同意屬性後，Policy properties​面板會更新，以顯示此原則中包含的估計設定檔數目，以及設定檔存放區中受影響的設定檔百分比。 當您變更原則設定時，預估的設定檔計數會自動更新。

若要新增其他同意屬性，請選取​Add result。 這會根據這些屬性建立另一個包含設定檔的規則。

繼續新增或調整條件和同意屬性，直到原則符合您的需求為止。 完成後，輸入名稱和（選擇性）說明，然後選取​ Save ​以建立原則。

同意原則現在已建立，其狀態預設為Disabled。 若要立即啟用原則，請選取右側邊欄中的​ Status ​切換按鈕。

驗證原則執行

建立並啟用同意原則後，您可以預覽原則在啟用區段至目的地時，對您同意的對象有何影響。 如需詳細資訊，請參閱同意原則評估的相關章節。

啟用或停用原則 enable

所有資料使用原則(包括Adobe提供的核心原則)預設為停用。 對於要考慮強制執行的個別原則，您必須透過API或UI手動啟用該原則。

您可以從​ Browse ​工作區的​ Policies ​索引標籤啟用或停用原則。 從清單中選取自訂原則，以在右側顯示其詳細資訊。 在​ Status ​下，選取切換按鈕以啟用或停用原則。

檢視行銷動作 view-marketing-actions

在​ Policies ​工作區中，選取「Marketing actions」索引標籤以檢視Adobe與您自己的組織所定義的可用行銷動作清單。

建立行銷動作 create-marketing-action

若要建立新的自訂行銷動作，請選取​ Create marketing action ​工作區中​ Marketing actions ​索引標籤右上角的​Policies。

Create marketing action​對話方塊隨即顯示。 輸入行銷動作的名稱和描述，然後選取​Create。

新建立的動作會出現在​ Marketing actions ​索引標籤中。 您現在可以在建立新的資料使用原則時使用行銷動作。

編輯或刪除行銷動作 edit-delete-marketing-action

在​ Policies ​工作區中，選取「Marketing actions」索引標籤以檢視Adobe與您自己的組織所定義的可用行銷動作清單。 從清單中選取自訂行銷動作，然後使用右側區段中提供的欄位來編輯行銷動作的詳細資訊。

如果任何現有使用原則未使用行銷動作，您可以選取​ Delete marketing action ​以刪除它。

後續步驟

本檔案概述如何在Experience Platform UI中管理資料使用原則。 如需有關如何使用Policy Service API管理原則的步驟，請參閱開發人員指南。 如需如何強制執行資料使用原則的相關資訊，請參閱原則執行概觀。

下列影片示範如何在Experience Platform UI中使用使用原則：