採購單核准規則
大多數公司都需要採購單的訂單核准。 透過為其公司帳戶新增核准規則，他們可以控制誰可以建立採購單以及可以花費多少。 例如：
- 任何小於X值的採購單都會自動核准。
- 超過X值但小於Q的採購單必須由Y核准。
- 任何超過X值的採購單都必須由Y和Z核准。
- 由Director層級或以上人員建立的採購單會自動獲得核准。
根據公司角色和許可權，使用者可以建立、編輯、刪除或檢視核准規則。
付款方法
採購單核准流程支援線上和離線付款方式。 採購單核准支援所有預設的離線付款方法。 對於線上付款，支援下列方法：
- PayPal Express
- Braintree付款
核准規則設定
B2B客戶擁有其角色🔗所需的許可權，可以按一下其客戶帳戶左側面板中的 Approval Rules 來設定核准規則，以強制執行公司原則。
若要建立核准規則，客戶需完成下列步驟：
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按一下 Add New Rule 以建立規則。
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如有需要，請將規則從 Enabled 變更為 Disabled。
此規則已依預設啟用，但客戶可使用已停用的設定建立規則，然後在準備好強制執行時稍後再啟用。
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針對 Rule name，輸入規則的簡短但描述性名稱，例如
Orders less than $100。規則名稱必須是唯一的。
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針對 Description，請輸入更長的規則說明。
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針對 Applies to，選擇一或多個用於套用規則的公司角色。
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選擇 Rule Type 並定義規則。
以下各節提供每種規則型別的詳細說明和範例。
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針對 Requires approval from，根據核准型別選擇一或多個必要的核准者。
note note NOTE - 將角色指派為核准者時，請確保該角色中至少有一位使用者。
- 如果有兩個或更多使用者具有相同的核准者角色，則採購單的建立者無法核准它。 在此情況下，具有此核准者角色的任何其他使用者都需要手動核准。 不過，如果在角色許可權中設定
Auto-approve POs created within this role選項，則會自動核准採購單。 - 如果只有一位使用者具有核准者角色，且該使用者是建立者，則採購單一律會自動核准，而會忽略
Auto-approve POs created within this role許可權設定。
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按一下 Save。
Order Total
此規則型態用於根據訂單總計（包括稅捐）要求採購單核准。
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選擇 Order Total amount 選項：
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
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選取貨幣型態並輸入金額。
Shipping Cost
此規則型別用於根據送貨成本要求採購單核准，許多公司都會要求這樣做。
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設定 Shipping cost value：
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
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設定所需的運費金額。
Number of SKUs
此規則型別用於根據訂單中的SKU或唯一產品數量來要求採購單核准。 它控制不同專案型別的數量，而不是要訂購的專案數量。 例如，採購單可能包括：
- 兩件大白襯衫
- 三件中白襯衫
此範例指定五個專案，但有兩個不同的SKU。
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設定 Number of SKUs 值：
is more thanis less thanis more than or equal tois less than or equal to
-
設定SKU的數量。
編輯核准規則
若要修改現有的核准規則，客戶可以完成下列步驟：
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在其帳戶的側邊欄中，客戶選取 Approval Rules。
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尋找要編輯的核准規則專案。
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按一下 Edit。
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進行所有需要的變更並按一下 Save。
刪除核准規則
若要移除現有的核准規則，客戶可以完成下列步驟：
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在其帳戶的側邊欄中，選取 Approval Rules。
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尋找要刪除的核准規則專案。
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按一下 Delete。
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若要確認動作，請按一下 OK。
採購單核准示範
觀看此影片，瞭解採購單核准：