管理公司評價

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：
B2B
公司

建立對象：

初學者
中繼
管理員

如果組態中啟用了帳戶付款，則公司可以在其帳戶上進行購買，但最多可達到授予公司的信用額度。啟用後，客戶可以從其帳戶儀表板檢查其公司業績的狀態。

公司點數 {width="700" modal="regular"}

您可以為每個公司設定檔設定下列信用相關引數：

貸方貨幣
信用額度
允許超過信用額度
變更原因

如果公司有未結餘額，則當從管理員檢視時，通知商店管理員會顯示在銷售訂單的頂端。若要深入瞭解，請參閱建立公司帳戶。

公司信用活動

公司設定檔的Company Credit區段會顯示客戶信用活動的摘要，以及公司信用記錄的網格。

公司信用活動 {width="700" modal="regular"}

欄

說明

Date

交易的日期。若要顯示日期和時間，請將游標停留在日期上。

Operation

與交易相關聯的活動型別。值：
Allocated— 指派給公司的評分。
Updated — 變更已套用至下列其中一個欄位： Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased— 已下訂單。
Reimbursed — 未償還餘額已償還。
Refunded— 銷退折讓單金額已退款。
Reverted — 訂單已取消，金額已傳回至貸方餘額。

Amount

與下列交易型別相關的交易金額： Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
對於購買金額，金額會以商店的顯示貨幣和信用貨幣設定的格式顯示，之後會加上目前的轉換率（如果適用）。例如：
EUR 20,000.00 ($22,400.00)
USD/EUR 0.8928

Outstanding Balance

已償還的金額，減去使用「掛帳付款」方式下所有訂單的到期總額。數量可能會顯示為正數或負數。
Positive value— 預付款以正值表示。
Negative value — 應付金額以負值表示。

Available Credit

Credit Limit 與_Outstanding Balance_的總和。如果公司已超過信用額度，金額會顯示為負值。

Credit Limit

給予公司的信用額度。

Updated By

起始作業人員的姓名。

Custom Reference Number

與交易相關聯的自訂參考編號。

Comment

根據作業型別，從Reason for Change欄位編譯值。
Purchased— 包含採購的評論，以及訂單編號和訂單連結。
Reimbursed — 包含已償還交易的註解。

Action

僅適用於Reimbursed作業。 Edit — 允許更新補助金額。

更新信用資訊

當客戶將其未結銷退折讓付款給商家時，商店管理員必須在「管理員」中更新客戶銷退折讓資訊。

在 管理員 側邊欄上，前往 客戶>公司。
在格線中尋找公司，並以編輯模式開啟。
展開 公司業績 區段。
針對 信用額度，請輸入新值。
視需要變更其他值。
更新完成時，按一下 Save。

接收付款

償還餘額是公司對其帳戶餘額進行的離線付款。店舖管理員使用 償還餘額 按鈕，在公司設定檔中手動輸入金額。提交金額時，系統會重新計算未結餘額與可用的公司信用額度，並將此作業記錄在公司信用記錄中。已償還金額是以信用幣別輸入，如組態中所指定。

將付款套用至公司帳戶

在 管理員 側邊欄上，移至 Customers > Companies。
在清單中尋找公司記錄，並以 Edit 模式開啟。
按一下頁面頂端的 償還餘額。
在對話方塊中，新增付款資訊：

{width="500"}
- 輸入付款的金額。
  
  金額可以輸入為正數或負數。
- 如果適用，請輸入 自訂參考編號 以供參考。
  
  每個補助只能輸入一個自訂參考編號。若要將付款套用至多個採購單，請為每個採購單建立個別的補助。
- 視需要輸入註解以說明補助金。
按一下償還。

系統會重新計算公司的未結餘額與可用信用額度，並更新「公司信用記錄」以反映補助。