管理公司評價

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：
B2B
公司

建立對象：

初學者
中繼
管理員

公司信用可讓B2B企業根據預先核准的信用額度進行購買，而不需要立即付款。當啟用帳戶付款時，公司可以購買最高信用額度，並從帳戶儀表板檢視其信用狀態。

公司點數 {width="700" modal="regular"}

公司業績可讓您：

延長信用期限 — 允許受信任的商業客戶以延期付款的帳戶方式購買
設定信用額度 — 透過為每個公司建立信用額度來控制財務風險
追蹤信用活動 — 即時監視所有信用交易、付款及未結餘額
簡化B2B交易 — 簡化已建立信用關係的公司的採購程式
支援複雜的工作流程 — 與採購單、報價單及核准程式整合

先決條件

在設定公司評分之前，請確定：

您的Adobe Commerce安裝已啟用B2B功能
帳戶付款已設定並啟用
公司帳戶已正確設定必要的業務資訊
您具有管理許可權，可管理公司信用設定
若以多種貨幣操作，則會設定貨幣設定

使用案例

公司評分適用於以下情況：

已建立的B2B關係 — 具有已證實的付款記錄的長期商務客戶
大型企業客戶 — 進行大量、定期採購，需要延長付款期限的公司
季節性業務 — 具有週期性現金流、需要彈性付款時間的公司
公司採購 — 具有集中採購但分散式付款處理的組織
供應鏈合作夥伴 — 需要信用設施的經銷商、經銷商和通路合作夥伴

瞭解公司信用設定

您可以為每個公司設定檔設定下列信用相關引數：

信用貨幣 — 所有信用交易與餘額的貨幣
信用額度 — 公司隨時可缺的最大金額
允許超過信用額度 — 公司是否可以下單超過可用信用額度
變更原因 — 記錄信用設定修改的檔案欄位

如需這些設定和設定公司設定檔的詳細資訊，請參閱建立公司帳戶。

NOTE

如果公司有未結餘額，則從「管理員」檢視時，通知會出現在銷售訂單頂端的商店管理員。這有助於確保在訂單處理期間知道信用狀態。

公司信用活動

公司設定檔的Company Credit區段會以網格格式顯示所有信用交易、餘額變更和付款活動的完整歷史記錄。

公司信用活動 {width="700" modal="regular"}

網格會顯示每個交易的下列資訊：

欄

說明

Date

交易的日期。若要顯示日期和時間，請將游標停留在日期上。

Operation

與交易相關聯的活動型別。值：
Allocated— 指派給公司的評分。
Updated — 變更已套用至下列其中一個欄位： Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased— 已下訂單。
Reimbursed — 未償還餘額已償還。
Refunded— 銷退折讓單金額已退款。
Reverted — 訂單已取消，金額已傳回至貸方餘額。

Amount

與下列交易型別相關的交易金額： Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
對於購買金額，金額會以商店的顯示貨幣和信用貨幣設定的格式顯示，之後會加上目前的轉換率（如果適用）。例如：
EUR 20,000.00 ($22,400.00)
USD/EUR 0.8928

Outstanding Balance

已償還的金額，減去使用「掛帳付款」方式下所有訂單的到期總額。數量可能會顯示為正數或負數。
Positive value— 預付款以正值表示。
Negative value — 應付金額以負值表示。

Available Credit

Credit Limit 與 Outstanding Balance 的總和。如果公司已超過信用額度，金額會顯示為負值。

Credit Limit

給予公司的信用額度。

Updated By

起始作業人員的姓名。

Custom Reference Number

與交易相關聯的自訂參考編號。

Comment

根據作業型別，從Reason for Change欄位編譯值。
Purchased— 包含採購的評論，以及訂單編號和訂單連結。
Reimbursed — 包含已償還交易的註解。

Action

僅適用於Reimbursed作業。 Edit — 允許更新補助金額。

更新信用資訊

客戶付款時，管理員會在「管理員」中更新信用資訊。

在 管理員 側邊欄上，前往 客戶>公司。
在格線中尋找公司，並以編輯模式開啟。
展開 公司業績 區段。
針對 信用額度，請輸入新值。
視需要變更其他值。
更新完成時，按一下 Save。

接收付款

償還餘額是公司對其帳戶餘額進行的離線付款。店舖管理員使用 償還餘額 按鈕，在公司設定檔中手動輸入金額。提交金額時，系統會重新計算未結餘額與可用的公司信用額度，並將此作業記錄在公司信用記錄中。已償還金額是以信用幣別輸入，如組態中所指定。

將付款套用至公司帳戶

在 管理員 側邊欄上，移至 Customers > Companies。
在清單中尋找公司記錄，並以 Edit 模式開啟。
按一下頁面頂端的 償還餘額。
在對話方塊中，新增付款資訊：

{width="500"}
- 輸入付款的金額。
  
  金額可以輸入為正數或負數。
- 如果適用，請輸入 自訂參考編號 以供參考。
  
  每個補助只能輸入一個自訂參考編號。若要將付款套用至多個採購單，請為每個採購單建立個別的補助。
- 視需要輸入註解以說明補助金。
按一下償還。

系統會自動更新餘額與銷退折讓歷史記錄，以反映退款。