Portfolio优化器概述
Portfolio优化器是用于项目评估和比较的工具。 审查和比较分配给项目组合的项目的业务案例值的过程是项目组合经理如何排列项目的优先顺序并为组织生成最大值的过程。
项目组合优化器的目的是提供一个界面，项目组合经理、指导委员会或产品管理办公室可以通过该界面查看有关每个项目的业务案例的摘要信息。 然后，可根据战略价值和目标，或根据其总体得分，确定项目的优先次序。
Portfolio优化器仅在您已完成以下先决条件时才可以协助您：
- 项目中的业务案例已完成。 有关信息，请参阅定义业务案例：文章索引中的文章。
- 在要审阅的项目的“项目详细信息”部分的“项目概述”区域中定义项目组合。
- 您已为要审阅的项目指明了项目预算和计划收益。 固定成本和固定收入是可选的，但可增加其他值。 有关信息，请参阅项目财务字段。
有关查找Portfolio优化器的信息，请参阅查找Portfolio优化器。
Portfolio优化器中的财务
在使用Portfolio优化器时，您可以在项目周期内的任何时间查看项目组合的财务状态。
在Portfolio优化器中处理财务时，请考虑以下事项：
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根据项目在Portfolio优化器中匹配的标准，当项目的业务案例完成时，每个项目都会获得一个分数。 例如，低成本或高一致性项目会获得较高的得分。
有关计算项目的项目组合优化程序分数的详细信息，请参阅Portfolio优化程序概述得分。
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Portfolio优化器的财务计算使用项目的业务案例中的预算成本。
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您可以在Portfolio优化器中手动设置项目的优先级，并会考虑有关这些项目的所有信息。 这包括财务数据、与记分卡的一致性以及ROI等。
Portfolio优化器中的财务区域 the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
您可以在Portfolio优化器的以下区域中查看财务信息：
- Portfolio标题：此区域显示从项目组合中的所有项目收集的财务信息。 它显示在Portfolio对象的每个选项卡上。
- 选定项目的财务Portfolio：此区域显示从Portfolio优化器中选择的项目收集的财务信息。 您可以通过查看此区域中的信息，添加或删除项目并了解这将如何影响项目组合的财务。
- 项目财务：此区域显示Portfolio优化器中列出的每个项目的财务信息。
Portfolio优化器中的财务字段 the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
以下财务字段显示在Portfolio优化器中：
Portfolio标题 portfolio-header
Adobe Workfront使用来自项目的信息计算项目组合标题中的财务字段，这些项目的状态仅等于已批准或当前。
项目组合中被认为是按时的项目所占的百分比。 这可以从项目组合内的任何选项卡中看到。
如果项目 条件 是 On Target，则项目被视为On Time。
有关[！UICONTROL项目条件的更多信息，请参阅文章项目条件和条件类型概述。
使用以下公式计算 On Time 百分比：
On TimePortfolio百分比 = On Time项目数/处于Current或Approved状态的项目总数
项目组合中被认为是按预算的项目的百分比。 这可以从项目组合中的任何选项卡中看到。
当项目未超出其预定义的预算时，项目为 On Budget。
有关项目预算的详细信息，请参阅项目财务区域中的文章Manage信息。
On BudgetPortfolio百分比 = On Budget项目数/ Current或Approved状态下的项目总数
项目组合的投资回报率 (ROI)的计算方法是：考虑Portfolio的收益合计和项目的预算成本合计。 这可以从项目组合内的任何选项卡中看到。
使用以下公式计算PortfolioROI值：
PortfolioROI = （总收益 - 总预算成本）/总成本 * 100
有关如何计算项目ROI的更多信息，请参阅文章计算投资回报率(ROI)。
所有项目对齐分数值的平均值，该值是在完成项目Business Case中的Scorecard之后计算的。 每个项目的对齐方式得分都列在Portfolio优化器的对齐列中。 这可以从项目组合内的任何选项卡中看到。
有关为项目生成一致性分数的详细信息，请参阅文章将记分卡应用于项目并生成一致性分数。
项目组合中所有项目的所有净值的总和。 这可以从项目组合内的任何选项卡中看到。
有关如何为项目计算净值的详细信息，请参阅文章计算净值。
Portfolio选定项目的财务 portfolio-finances-for-selected-projects
项目组合中的活动项目总数。 项目组合中被视为活动的项目可以处于以下任意状态：
- 当前版本
- 规划
- 已批准
项目组合内所有项目的所有预算成本之后的剩余预算已从项目组合预算中减去。
使用以下公式计算剩余Portfolio预算：
剩余Portfolio预算 = 总Portfolio预算 — 所有Portfolio项目的总预算成本
项目组合中所有项目的总预算成本显示在预算字段下的指标栏中。
有关跟踪项目成本的更多信息，请参阅跟踪成本。
在Portfolio优化器中显示的所有项目的成本总和。 每个项目的成本与项目的预算成本相同，因为它显示在业务案例摘要中。
有关Business Case中项目财务字段的更多信息，请参阅为项目创建业务案例一文中的“了解业务案例中的财务字段”一节。
项目组合中所有项目的所有潜在风险成本的总和。 每个项目的潜在风险成本在Portfolio优化器的风险列中列出。
有关计算项目风险的详细信息，请参阅文章计算潜在风险成本。
项目组合中所有项目的所有计划收益值的总和。 每个项目的计划权益值都列在Portfolio优化器的权益列中。
有关项目的计划收益的详细信息，请参阅文章项目计划收益概述。
测量由潜在风险值，同时考虑项目组合中所有项目提供的净值。 为了在产品组合内实现最高效率，您需要看到风险指示器低而净值指示器高。
有关计算[！UICONTROL净值的风险的更多信息，请参阅文章计算投资组合中净值的风险。
自定义Portfolio优化器
您只能通过使用设置更改列表中的信息来自定义Portfolio优化器的项目列表区域。
以下图标和选项可用于Portfolio优化器：
当您要根据项目顺序的优先级保存项目顺序时，使用此图标。
您必须对列表中的所有项目具有管理权限，才能使用 设置项目优先级
。
使用此图标可导出Portfolio优化器的项目优先级区域中的数据。 可将其导出为以下格式：
- Excel
- 选项卡已分隔
使用此图标可修改Portfolio优化器的列中显示的项目字段，或根据其状态修改您在优化器中显示的项目。
提示：
- 并非所有Workfront标准字段都可在列中添加。
- 您只能在项目组合中的任何项目中添加具有零以外的值的自定义字段。