轮廓设置

在左侧导航中,展开​ 配置 ​并选择​配置文件设置。 使用这些设置管理您的个人详细信息、电子邮件连接、日历和聊天可用性。

配置文件设置

电子邮件设置

在​ 电子邮件设置 ​选项卡中,设置您的电子邮件连接。

  • 电子邮件连接 — 选择Microsoft Outlook或Google并遵循登录流程。 有关您审批的访问权限和管理员审批路径(如果需要),请参阅连接Outlook
  • 电子邮件签名 — 添加或更新生成的电子邮件中使用的签名。 包含您的会议预订链接,以便潜在客户可以安排与您共度的时间。
  • 会议预订链接 — 在电子邮件中发送会议邀请。 采用会议URL。

电子邮件起草上下文

电子邮件上下文

使用​ 电子邮件起草上下文 ​来设置电子邮件语调、结构和样式,以使电子邮件保持一致。

在​ 电子邮件起草上下文 ​区域以纯标记形式写入您的上下文。
使用它来定义:

  • 音调和声音
  • 结构和长度
  • Personalization和问候语规则
  • 主题行样式
  • 如何使用参与信号
  • 如何构建量度、证据和客户案例

默认情况下,草稿使用内部样式上下文,因此在添加自己的上下文之前,现有草稿不会更改。

日程表配置

在​ 日历配置 ​选项卡上,设置您的时区和可用性。

  • 日历连接 — 选择​ 连接 ​并遵循Microsoft登录流程。
  • 会议确认电子邮件 — 定义目标客户在预订会议后收到的确认电子邮件的主题和正文。
  • 首选项 — 设置默认会议长度和会议之间的缓冲区。

如果断开日历:

  • 活动的预订链接停止工作。
  • 预订页面显示临时不可用消息。
  • 当您重新连接时,您的设置将被保留。

日历可用性

您在Sales Qualifier中的日历可用性基于两个输入:

  • 已连接的工作日历,如Outlook或Gmail
  • 日历配置​中的可用性和时隙规则

Sales Qualifier会从连接的日历中读取忙/闲状态,而不是事件详细信息。 它将此状态与您的规则相结合,以确定潜在客户可以预订的时段。

您可以配置:

  • 按星期几的工作时间
  • 每天多个数据块,例如,上午9:00(正午)和下午1:00-5:00
  • 您的时区
  • 会议时长
  • 会议前后缓冲
  • 最低通知
  • 预订窗口
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