任务
使用 任务 完成出站工作流生成的操作。 选择任务，执行操作，将任务标记为“完成”，然后在不离开页面的情况下继续执行下一个任务。
在左侧导航中，转到活动 > 任务。
任务视图
该页面有两个选项卡：
- 手动任务 — 已注册出站工作流的潜在客户的电话呼叫、LinkedIn InMails和电子邮件审核。
- 代理建议 — 符合出站工作流的定位条件并且建议注册的潜在客户。
每个选项卡都有自己的过滤器、排序选项和双面板布局。 任务列表显示在左侧，工作面板显示在右侧。 选择任务会在工作面板中加载其详细信息。 当您完成任务时，将自动选择下一个任务。
手动任务
任务类型
手动任务与叫客工作流步骤相关联，并有三种类型：
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电话呼叫 — 在节奏到达电话呼叫步骤时创建。 工作面板显示潜在客户的电话号码和AI生成的呼叫脚本（如果可用）。
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LinkedIn InMail — 在节奏到达LinkedIn InMail步骤时创建。 工作面板显示要从LinkedIn复制和发送的内容。 展开 AI理由 以查看理由。
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电子邮件审核 — 在Sales Qualifier生成潜在客户的个性化电子邮件之后创建。 选择 审阅电子邮件 以在开始外展之前审阅和批准草稿。 查看查看和优化生成的电子邮件。
工作面板
对于 电话呼叫 或 LinkedIn InMail 任务，工作面板包含：
- 潜在客户 — 潜在客户的姓名、电子邮件链接和电话号码（如果适用）。
- 出站工作流 — 链接的出站工作流名称、截止日期和自动跳过指示器（如果适用）。
- 任务内容 — 调用脚本或InMail内容。
- 注释 — 选择其他任务时会自动保存注释。 完成、跳过或取消任务后无法编辑注释。
生成调用脚本
对于 电话呼叫 任务，请选择生成呼叫脚本。 生成完成后，选择查看详细的调用脚本。 如果生成失败，请从面板重试。
任务操作
工作面板标题中有两个操作可用：
- 标记完成 — 请在发出呼叫、发送InMail或查看电子邮件后执行此操作。 队列前进到下一个任务。
- 跳过 — 当您无法完成此步骤但希望将潜在客户保留在出站工作流中时，请使用此操作。 前景进入下一个步调。
如果呼叫和LinkedInMail任务在配置的阈值后仍未完成，则可以自动跳过这些任务。 自动跳过会加快潜在客户的发展速度，不会影响计划的电子邮件接触点。
筛选、搜索和排序
列表上方的工具栏控制显示哪些任务以及按什么顺序。 您的筛选器和排序选择将保存并在下次打开页面时重新应用。
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筛选器 — 打开筛选器面板：
- 状态—当前，即将到来，过期，已完成，已取消，已跳过。
- 任务类型—电子邮件审核，LinkedIn InMail，电话。
- 到期日期。
- 出站工作流 — 出站工作流的可搜索列表。
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排序 — 按到期日期或创建日期排序。 排序顺序还决定了队列前进的顺序。
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搜索任务 — 按潜在客户名称、公司名称或出站工作流查找任务。 搜索适用于活动的过滤器。
活动过滤器在工具栏下方显示为切片。 选择 全部清除 以重置它们。
任务状态
每个任务都会显示其当前状态：
已完成、已跳过和已取消的任务是最终任务。 他们的操作不再可用，并且其注释为只读。
代理建议
代理建议选项卡列出了与出站工作流的定位条件匹配且建议注册的潜在客户。 要启用推荐，请参阅出站工作流。
选择建议以在工作面板中对其进行审阅：
- 回访间隔徽章将每个建议标记为 新 或上一个。
- 推荐的潜在客户或 推荐联系人 表列出了推荐的潜在客户，其中包含姓名、标题、帐户、状态、电子邮件和 上次更新时间 的列。
有两个操作可用：
- 审核潜在客户 — 打开出站工作流以审核和注册推荐的潜在客户。 查看添加潜在客户并开始生成电子邮件。
- 标记为完成 — 审阅建议后将其关闭。
代理建议选项卡包括当前、已完成和 已取消 状态筛选器、出站工作流筛选器以及按创建日期排序。
从出站工作流完成任务
在出站工作流的 参与的潜在客户 视图中，手动接触点提供了相同的标记为完成、跳过和注释选项。 在该处完成任务也会在 任务 页面上更新其状态。 请参阅出站工作流。
空状态
- 当没有任务要执行时，列表显示 您今天已全部完成 消息。
- 当过滤器与任何任务都不匹配时，列表报告没有任务与您的过滤器匹配。
- 如果未选择任务，则工作面板会提示您选择任务以查看其详细信息。