配置Salesforce活动详细信息自定义 configure-salesforce-activity-detail-customization
通过活动详细信息自定义,管理员可以配置在将销售分析操作活动/提醒任务同步到Salesforce时,将记录到Salesforce任务 — 主题字段的信息。
- 如果您在活动详细信息自定义中使用
{{activity_subject}}
动态字段,则在提醒任务的销售分析操作中对“主题”字段所做的更新将反映在对应Salesforce任务的“主题”字段中。 - 将信息记录到Salesforce主题字段时不支持换行符。 更新销售任务主题时,将删除活动详细信息自定义编辑器中的任何换行符。
此功能可用于解锁以下优势:
- 通过自定义在主题字段中可见的信息,可以轻松地在Salesforce中扫描销售活动的详细信息。
- 管理员可以使用唯一标识符(如“Mkto_sales”)标记subject字段,以便可以轻松识别销售分析活动中的活动,并将其与其他电子邮件活动、呼叫活动和任务区分开来。
- 减少对自定义活动字段的需求。 Salesforce对自定义活动字段的数量实施限制,从而限制可在报表中使用的数据。 通过使用活动动态字段将关键数据添加到主题行,您可以减少需要在Salesforce实例中创建的自定义活动字段的数量。
- 活动和任务的主题字段将遵循销售分析操作管理员定义的一致模式。
支持的活动动态字段 activity-dynamic-fields-supported
活动动态字段引用有关销售活动的信息以填充数据。 现在,它们可以与Salesforce活动详细信息自定义一起使用。
配置Salesforce活动详细信息自定义 configuring-salesforce-activity-detail-customization
在配置活动详细信息时,请考虑在Salesforce中查看任务历史记录时哪些数据与销售最相关。
-
单击齿轮图标并选择 设置。
-
单击 Salesforce。
-
单击 同步设置。
-
在活动详细信息自定义编辑器中,添加所需的任意自由文本。 您添加的文本是非动态的,对于同步到Salesforce的所有任务的subject字段将保持不变。
note tip TIP 尽管不是必需的,但将添加的文本换行到直括号中可以让某些人在数据填充到Salesforce中的主题字段时更容易识别这些数据。 示例: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}}
-
通过单击 添加动态字段 按钮,添加您想要的任何其他动态字段。
-
选择所需的动态字段。
-
单击 保存。