将Sales Activities同步到Salesforce sync-sales-activities-to-salesforce
您可以配置Actions Salesforce Sync Settings以将电子邮件和调用活动记录到Salesforce。 这样可以让处理CRM的团队更清晰地了解情况,并且允许经理使用这些活动构建自定义Salesforce报表来跟踪团队表现。
通过API将电子邮件活动记录到Salesforce logging-email-activity-to-salesforce-via-api
此功能要求您使用Enterprise/Unlimited版的Salesforce,或者是Professional版(如果您通过Web Services API购买了集成)。
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在Sales Insight操作中,单击齿轮图标并选择 设置。
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在“管理员设置”(如果您不是管理员,则单击“我的帐户”)下,单击 Salesforce。
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单击 同步设置 选项卡。
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单击“将电子邮件活动记录到Salesforce”旁边的箭头。
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单击 Salesforce API 选项卡。 在此信息卡中,您可以设置用于将信息记录到Salesforce的首选项。 完成后单击 保存。
通过电子邮件将Email Activity记录到Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
激活“发送电子邮件至Salesforce (密件抄送)”后,您将收到销售电子邮件的密件抄送,并且您的电子邮件将记录为有关机会、潜在客户和联系人的活动。
通过电子邮件在Salesforce中记录电子邮件(密件抄送)
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在Marketo Sales中,单击齿轮图标并选择 设置。
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在“管理员设置”(如果您不是管理员,则单击“我的帐户”)下,单击 Salesforce。
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单击 同步设置 选项卡。
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单击 Email to Salesforce (密件抄送) 选项卡,然后单击 激活。
如果由于某种原因导致您发送到Salesforce的电子邮件地址无法提取,请按照以下步骤在Salesforce帐户中激活密件抄送功能:
- 登录到Salesforce实例。
- 在右上角找到您的用户名,然后选择下拉栏。
- 选择 我的设置。
- 选择 电子邮件。
- 选择 我的电子邮件至Salesforce。
- 在此页面上,您将看到一个标记为“Email to Salesforce Address”的字段。 如果旁边未填充任何内容,请向下滚动到“我的可接受电子邮件地址”。
- 输入您希望密件抄送的电子邮件地址。
- 单击 保存更改。
在“我的设置”中找不到我发送给Salesforce的电子邮件
如果在您的“设置”下未看到“我发送到Salesforce的电子邮件”,则可能是管理员未启用它。 如果您的团队不熟悉Salesforce,或者您的团队从未使用Salesforce提供的密件抄送地址,则可能会发生这种情况。
- 单击 设置。
- 单击 电子邮件管理。
- 单击 发送电子邮件至Salesforce。
- 单击 编辑。
- 选中“活动”旁边的框。
- 单击 保存。
将Sales Insight操作任务/提醒同步到Salesforce任务 sync-sales-insight-actions-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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在Sales Insight操作中,单击齿轮图标并选择 设置。
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在“管理员设置”(如果您不是管理员,则单击“我的帐户”)下,单击 Salesforce。
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单击 同步设置 选项卡。
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单击“将Marketo Sales Tasks/提醒同步到Salesforce Tasks”旁边的箭头。
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选择所需的选项(默认情况下选中“不同步到Salesforce任务”)。
首次将Sales Insight Actions任务与Salesforce同步 syncing-sales-insight-ations-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
当您首次打开Sales Insight Actions与Salesforce任务之间的同步时,我们会导入您的Salesforce任务。 我们不会将您在Sales Insight Actions中拥有的任何当前任务推送到Salesforce。 为了减少混乱和重复情况,从Sales Insight Actions同步到Salesforce中的唯一任务是在您将Sales Insight Actions与SFDC同步之后创建的任务。
以下是同步Sales Insight Actions和SFDC任务时会出现的情况:
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在同步的任务上单击“保存”后,它们就会开始进行同步。 这最初将需要一些时间。
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过去24小时内已更新或创建的任何提醒都将从SFDC拉入Sales Insight Actions。 同步基于到期日期,所有这些任务将在后端进行同步,但在命令中心,您只能看到今天和明天到期的任务。
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如果以前启用了同步,并且您删除了SFDC中的任何任务,则过去15天内删除的任何任务都将从命令中心删除。
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只要启用了同步,我们就会一直在Sales Insight Actions和SFDC之间同步任务。
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在初始同步后,您在Sales Insight Actions中创建、编辑、完成或删除的任何任务都将同步到Salesforce中的任务列表。 在Salesforce中创建、编辑、完成或删除的任何内容,都将在Sales Insight Actions中更新您的任务列表。
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要打开此同步,只需选中Web应用程序中“设置”页面中的同步框。