第3步(共3步):连接Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm

在本文中,您将配置Marketo Engage以与配置的Veeva CRM实例同步。 您将在某些弹出窗口中看到Salesforce,因为Veeva CRM是基于Salesforce平台构建的。

IMPORTANT
一次只能将一个Marketo实例连接到Veeva CRM实例。

使用OAuth连接到Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth

  1. 在Marketo中,单击​Admin。 选择​ CRM ​并单击​Sync with Veeva

    note note
    NOTE
    在单击“同步字段”之前,请确保向同步用户隐藏Marketo中所有不需要的字段。 单击“同步字段”后,该用户可以看到的所有字段都将在Marketo中永久创建,并且无法删除。
  2. 单击 Login with Veeva

    note note
    NOTE
    如果您正在将Marketo沙盒同步到Sandbox CRM沙盒,请选中Veeva。
  3. 单击 Confirm Credentials

  4. 此时将显示一个包含Salesforce登录页面的弹出窗口。 输入您的“Marketo同步用户”凭据,然后单击​Log In

  5. 输入您通过电子邮件收到的验证码(由Salesforce发送),然后单击​Verify

  6. 成功验证后,访问页面将显示请求访问。 单击 Allow

  7. 几分钟后,Marketo Engae中将出现弹出窗口。 单击 Confirm Credentials

启动Veeva同步 start-veeva-sync

  1. 单击​ Start Veeva Sync ​开始永久性Marketo-Veeva CRM同步。

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    CAUTION
    Marketo不会针对Veeva CRM同步或当您手动输入潜在客户时,自动进行重复数据删除。
  2. 单击 Start Sync

NOTE
完成初始同步的时间因数据库的大小和复杂性而异。

验证同步 verify-sync

Marketo在管理区域为Veeva CRM同步提供状态消息。 您可以按照以下步骤验证同步是否正常工作。

  1. 在Marketo中,单击​Admin,然后单击​Veeva

  2. 同步状态将显示在右上角。 它将显示以下三条消息之一:“上次同步”、“同步进行中”或“失败”。

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