第3步(共3步):连接Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
在本文中,您将配置Marketo Engage以与配置的Veeva CRM实例同步。 您将在某些弹出窗口中看到Salesforce,因为Veeva CRM是基于Salesforce平台构建的。
使用OAuth连接到Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth
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在Marketo中,单击Admin。 选择 CRM 并单击Sync with Veeva。
note note NOTE 在单击“同步字段”之前,请确保向同步用户隐藏Marketo中所有不需要的字段。 单击“同步字段”后,该用户可以看到的所有字段都将在Marketo中永久创建,并且无法删除。 -
单击 Login with Veeva。
note note NOTE 如果您正在将Marketo沙盒同步到Sandbox CRM沙盒,请选中Veeva。 -
单击 Confirm Credentials。
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此时将显示一个包含Salesforce登录页面的弹出窗口。 输入您的“Marketo同步用户”凭据,然后单击Log In。
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输入您通过电子邮件收到的验证码(由Salesforce发送),然后单击Verify。
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成功验证后,访问页面将显示请求访问。 单击 Allow。
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几分钟后,Marketo Engae中将出现弹出窗口。 单击 Confirm Credentials。
启动Veeva同步 start-veeva-sync
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单击 Start Veeva Sync 开始永久性Marketo-Veeva CRM同步。
note caution CAUTION Marketo不会针对Veeva CRM同步或当您手动输入潜在客户时,自动进行重复数据删除。 -
单击 Start Sync。
验证同步 verify-sync
Marketo在管理区域为Veeva CRM同步提供状态消息。 您可以按照以下步骤验证同步是否正常工作。
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在Marketo中,单击Admin,然后单击Veeva。
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同步状态将显示在右上角。 它将显示以下三条消息之一:“上次同步”、“同步进行中”或“失败”。