第1步(共3步):将Marketo字段添加到Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm

PREREQUISITES
您的Veeva CRM实例必须有权访问Salesforce API,以便在Marketo Engage和Veeva CRM之间同步数据。

Marketo Engage使用一组字段来捕获某些类型的营销相关信息。 如果您希望在Veeva CRM中使用此数据,请按照下面的说明操作。

  1. 在Veeva CRM中针对联系人对象创建一个自定义字段:分数
  2. 如果需要,您可以创建其他字段(请参阅下表)。

所有这些自定义字段都是可选的,并且不是同步Marketo Engage和Veeva CRM的必需字段。

将Marketo字段添加到Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm

在上面列出的Veeva CRM中的潜在客户和联系人对象中添加自定义字段。 如果要添加更多字段,请参阅本节末尾的可用字段表。

要添加Score字段,请执行以下步骤。

  1. 登录到Veeva CRM并单击​ Setup

  2. 单击​ Objects and Fields ​并选择​ Object Manager

  3. 在搜索栏中,搜索“联系人”。

  4. 单击​ Contact ​对象。

  5. 选择 Fields and Relationships

  6. 单击 New

  7. 选择相应的字段类型(对于“分数 — 数字”)。

  8. 单击 Next

  9. 为字段输入​ Field LabelLength ​和​ Field Name,如下表所示。

字段标签
字段名称
数据类型
字段属性
得分
mkto71_Lead_Score
数值
长度10
小数位0
NOTE
Veeva CRM在创建API名称时将__c附加到字段名称。

NOTE
文本和数字字段需要长度,但日期/时间字段不需要。说明是可选的。
  1. 单击 Next

  2. 指定访问设置并单击​ Next

  3. 将所有角色设置为​ Visible ​和​ Read-Only

  4. 清除同步用户配置文件的​ Read-Only ​复选框:

  • 如果您的用户具有系统管理员的配置文件作为同步用户,请清除系统管理员配置文件的Read-Only复选框(如下所示)。

  • 如果您为同步用户创建了自定义配置文件,请清除该自定义配置文件的Read-Only复选框。

  1. 选择应显示该字段的页面布局。

  2. 单击​ Save & New ​返回并创建其他两个自定义字段。

  3. 完成全部三个操作后,单击​ Save

NOTE
通过将字段添加到Contact对象,也可以将其添加到Person Account对象。

可选:对下表中的任何其他自定义字段使用上述过程。

字段标签
字段名称
数据类型
字段属性
推断的城市
mkto71_Inferred_City
文本
长255
推断公司
mkto71_Inferred_Company
文本
长255
推断的国家
mkto71_Inferred_Country
文本
长255
推断的都市区
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
文本
长255
推断的电话区号
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
文本
长255
推断的邮政编码
mkto71_Inferred_Postal_Code
文本
长255
推断的状态区域
mkto71_Inferred_State_Region
文本
长255
NOTE
创建新字段后,Marketo自动分配的字段中的值将不能立即在Veeva CRM中使用。 下次更新任一系统上的记录时(即更新在Marketo和Veeva CRM之间同步的任何字段),Marketo会将数据同步到Veeva CRM。
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