第4步(共4步):连接Marketo解决方案与资源所有者密码控制连接 step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc

这是同步的最后一步。 你快到了!

NOTE
需要管理员权限
NOTE
如果您从基本身份验证升级到OAuth,您可以使用 本文 以重新配置您的身份验证。

输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登录Marketo并单击 Admin.

  2. 单击 CRM.

  3. 选择 Microsoft.

  4. 单击 编辑输入凭据.

    note caution
    CAUTION
    请确保您的组织URL正确,因为提交后我们无法还原后续架构更改。 如果使用的组织URL不正确,您将必须获取新的Marketo订阅。 如果你不知道这个URL, 在此处了解如何查找它.
    note note
    NOTE
    在输入新凭据之前,您可以 在此处验证它们.
  5. 输入 用户名密码, Microsoft Dynamics URL客户端ID、和 客户端密码. 单击 保存 完成时。

    note note
    NOTE
    Marketo中的用户名必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是 user@domain.com 或DOMAIN\user。

选择要同步的字段 select-fields-to-sync

  1. 单击 编辑选择要同步的字段.

  2. 选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击​ 保存

NOTE
Marketo存储对要同步的字段的引用。 如果您删除Dynamics中的字段,我们建议您使用 已禁用同步. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter

如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。

  1. 转到管理员并选择 Microsoft Dynamics.

  2. 单击 编辑 在字段同步详细信息中。

  3. 向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击​ 保存

启用同步 enable-sync

  1. 单击 编辑启用同步.

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员或潜在客户时自动执行重复数据删除。
  2. 阅读弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件地址,然后单击 开始同步.

  3. 首次同步可能需要几个小时。 完成后,您将收到电子邮件通知。

做得好!

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