第4步(共4步):连接Marketo解决方案与资源所有者密码控制连接 step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc

这是同步的最后一步。 你快到了!

NOTE
需要管理员权限
NOTE
如果您正在从基本身份验证升级到OAuth,您可以使用此文章来重新配置您的身份验证。

输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登录Marketo并单击​ Admin

  2. 单击​ CRM

  3. 选择 Microsoft

  4. 在​ Edit ​中单击​ Step 1: Enter Credentials

    note caution
    CAUTION
    请确保您的组织URL正确,因为提交后我们无法还原后续架构更改。 如果使用的组织URL不正确,您将必须获取新的Marketo订阅。 如果您不知道该URL,请在此处了解如何查找该URL
    note note
    NOTE
    在输入新凭据之前,您可以在此处验证它们。
  5. 输入​ UsernamePassword、Microsoft Dynamics URLClient ID ​和​ Client Secret。 完成后单击​ Save

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    NOTE
    Marketo中的用户名必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是user@domain.com或DOMAIN\user。

选择要同步的字段 select-fields-to-sync

  1. 在​ Edit ​中单击​ Step 2: Select Fields to Sync

  2. 选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击 Save

NOTE
Marketo存储对要同步的字段的引用。 如果删除Dynamics中的字段,我们建议在禁用同步的情况下执行此操作。 然后通过编辑并保存选择要同步的字段来刷新Marketo中的架构。

同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter

如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。

  1. 转到Admin并选择​ Microsoft Dynamics

  2. 单击​ Edit ​上的Field Sync Details。

  3. 向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击 Save

启用同步 enable-sync

  1. 在​ Edit ​中单击​ Step 3: Enable Sync

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员或潜在客户时自动执行重复数据删除。
  2. 读取弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件地址,然后单击​ Start Sync

  3. 根据记录数量,初始同步可能需要几小时到几天时间。 完成后,您将收到电子邮件通知。

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