第2步(共4步):使用资源所有者密码控制连接设置Marketo解决方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

让我们从创建用户帐户开始。

创建新用户 create-a-new-user

  1. 登录到Dynamics。 单击设置图标并选择 高级设置.

  2. 单击 设置 并选择 安全性.

  3. 单击 用户.

  4. 单击 新建.

  5. 单击 添加和许可用户 在新窗口中打开。

  6. 此时将打开一个新选项卡。 单击 管理员 页面顶部的。

  7. 此时将打开另一个新选项卡。 单击 添加用户.

    note important
    IMPORTANT
    同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。
  8. 输入您的所有信息。 完成后,单击 添加.

    note note
    NOTE
    此名称必须是专用同步用户,而不是现有的CRM用户帐户。 它不需要是实际的电子邮件地址。
  9. 输入要接收新用户凭据的电子邮件,然后单击 发送电子邮件并关闭.

分配同步用户角色 assign-sync-user-role

仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。

NOTE
这适用于Marketo版本4.0.0.14及更高版本。 对于早期版本,所有用户都必须具有同步用户角色。 要升级Marketo,请参阅 升级适用于Microsoft Dynamics的Marketo解决方案.
IMPORTANT
同步用户的语言设置 应设置为英语.
  1. 返回 已启用的用户 选项卡并刷新用户列表。

  2. 将鼠标悬停在新创建的Marketo同步用户旁边,将会显示一个复选框。 单击以将其选中。

  3. 单击 管理角色.

  4. Check Marketo同步用户 并单击 确定.

    note note
    NOTE
    同步用户在CRM中所做的任何更新都将 已同步回Marketo。

配置Marketo解决方案 configure-marketo-solution

快到了! 我们只剩下通知Marketo解决方案所创建的新用户。

  1. 返回高级设置部分,然后单击 图标,然后选择 Marketo配置.

    note note
    NOTE
    如果您没有看到 Marketo配置 在“设置”菜单中,刷新页面。 如果这样行不通,请尝试 发布Marketo解决方案 再次登录或注销并重新登录。
  2. 单击 默认.

  3. 单击 Marketo用户 字段并选择您创建的同步用户。

  4. 单击 图标以保存更改。

  5. 单击 X 以关闭屏幕。

  6. 单击 图标,然后选择 解决方案.

  7. 单击 发布所有自定义项 按钮。

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