第2步(共4步):使用资源所有者密码控制连接设置Marketo解决方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

让我们从创建用户帐户开始。

创建新用户 create-a-new-user

  1. 登录到Dynamics。 单击“设置”图标并选择​ 高级设置

  2. 单击​ 设置 ​并选择​ 安全性

  3. 单击​ 用户

  4. 单击​ 新建

  5. 在新窗口中单击​ 添加并许可用户

  6. 此时将打开一个新选项卡。 单击页面顶部的​ 管理员

  7. 此时将打开另一个新选项卡。 单击​ 添加用户

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    IMPORTANT
    同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。
  8. 输入您的所有信息。 完成后,单击​ 添加

    note note
    NOTE
    此名称必须是专用同步用户,而不是现有的CRM用户帐户。 它不需要是实际的电子邮件地址。
  9. 输入接收新用户凭据的电子邮件,然后单击​ 发送电子邮件并关闭

分配同步用户角色 assign-sync-user-role

仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。

NOTE
这适用于Marketo版本4.0.0.14及更高版本。 对于早期版本,所有用户都必须具有同步用户角色。 要升级Marketo,请参阅升级Marketo Microsoft Dynamics解决方案
IMPORTANT
同步用户的语言设置应设置为英语
  1. 返回​ 启用的用户 ​选项卡并刷新用户列表。

  2. 将鼠标悬停在新创建的Marketo同步用户旁边,将会显示一个复选框。 单击以将其选中。

  3. 单击​ 管理角色

  4. 检查​ Marketo同步用户 ​并单击​ 确定

    note note
    NOTE
    同步用户在CRM中所做的任何更新都​_不会_​同步回Marketo。

配置Marketo解决方案 configure-marketo-solution

快到了! 我们只剩下通知Marketo解决方案所创建的新用户。

  1. 返回到“高级设置”部分,单击“设置”旁边的 图标,然后选择​ Marketo配置

    note note
    NOTE
    如果在“设置”菜单中看不到​ Marketo配置,请刷新页面。 如果仍无效,请尝试再次发布Marketo解决方案,或者注销并重新登录。
  2. 单击​ 默认值

  3. 单击​ Marketo User ​字段上的“搜索”按钮,然后选择您创建的同步用户。

  4. 单击右下角的 图标以保存更改。

  5. 单击右上角的​ X ​以关闭屏幕。

  6. 单击“设置”旁边的 图标,然后选择​ 解决方案

  7. 单击​ Publish所有自定义项 ​按钮。

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