第2步(共4步):使用资源所有者密码控制连接设置Marketo解决方案 step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc
让我们从创建用户帐户开始。
创建新用户 create-a-new-user
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登录到Dynamics。 单击“设置”图标并选择 高级设置。
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单击 设置 并选择 安全性。
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单击 用户。
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单击 新建。
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在新窗口中单击 添加并许可用户。
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此时将打开一个新选项卡。 单击页面顶部的 管理员。
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此时将打开另一个新选项卡。 单击 添加用户。
note important IMPORTANT 同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。 -
输入您的所有信息。 完成后,单击 添加。
note note NOTE 此名称必须是专用同步用户,而不是现有的CRM用户帐户。 它不需要是实际的电子邮件地址。 -
输入接收新用户凭据的电子邮件,然后单击 发送电子邮件并关闭。
分配同步用户角色 assign-sync-user-role
仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。
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返回 启用的用户 选项卡并刷新用户列表。
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将鼠标悬停在新创建的Marketo同步用户旁边,将会显示一个复选框。 单击以将其选中。
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单击 管理角色。
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检查 Marketo同步用户 并单击 确定。
note note NOTE 同步用户在CRM中所做的任何更新都_不会_同步回Marketo。
配置Marketo解决方案 configure-marketo-solution
快到了! 我们只剩下通知Marketo解决方案所创建的新用户。
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返回到“高级设置”部分,单击“设置”旁边的 图标,然后选择 Marketo配置。
note note NOTE 如果在“设置”菜单中看不到 Marketo配置,请刷新页面。 如果仍无效,请尝试再次发布Marketo解决方案,或者注销并重新登录。 -
单击 默认值。
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单击 Marketo User 字段上的“搜索”按钮,然后选择您创建的同步用户。
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单击右下角的 图标以保存更改。
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单击右上角的 X 以关闭屏幕。
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单击“设置”旁边的 图标,然后选择 解决方案。
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单击 Publish所有自定义项 按钮。