第1步(共4步):安装具有资源所有者密码控制连接的Marketo解决方案 step-1-of-4-install-the-marketo-solution-ropc

在同步Microsoft Dynamics 365和Marketo Engage之前,您需要先在Dynamics中安装Marketo解决方案。 需要Dynamics管理员权限

CAUTION
  • 在初始同步完成之前,请勿启用自定义实体同步。 初始同步完成后,您将收到电子邮件通知。
  • 如果您为Dynamics Sync启用了多重身份验证(MFA),则必须禁用它以便Dynamics能够与Marketo正确同步。 有关详细信息,请联系Marketo支持
NOTE
将Marketo同步到CRM后,如果不替换该实例,则无法执行新的同步。
  1. 登录到​ Microsoft Office 365

  2. 单击 菜单并选择​ CRM

  3. 单击 菜单。 在下拉菜单中选择​ 设置,然后选择​ 解决方案

  4. 单击​ 导入

  5. 单击​ 选择文件。 选择您下载的Marketo潜在客户管理解决方案。 单击​ 下一步

  6. 查看解决方案信息并单击​ 查看解决方案包详细信息

  7. 检查完所有详细信息后,单击​ 关闭

  8. 现在,返回“解决方案信息”页面,单击​ 下一步

  9. 确保选中SDK选项复选框。 单击​ 导入

    note tip
    TIP
    您需要启用浏览器上的弹出窗口才能完成安装过程。
  10. 现在等待导入完成。 起床做些伸展运动。

  11. 单击​ 关闭

    note note
    NOTE
    您可能会看到一条消息,显示“Marketo潜在客户管理已完成,但有警告”。 这是完全符合预期的。

  12. “Marketo潜在客户管理”现在将出现在解决方案列表中。

  13. 选择​ Marketo潜在客户管理,然后单击​ Publish所有自定义项

    做得不错!安装完成。

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