Microsoft Dynamics同步:潜在客户同步 microsoft-dynamics-sync-lead-sync

对Dynamics同步的Marketo Engage功能非常强大。 详情如下。

两个系统之间的详细信息如何保持同步? how-are-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

同步是双向的。 如果您对Dynamics中的商机或Marketo中的人员进行了更改,您的更新将反映在这两个系统中。

NOTE
删除操作并不总是自动双向同步。 请参阅 删除潜在客户或联系人.

如果两个系统中的同一字段同时发生更改,该怎么办? (数据冲突) what-if-changes-are-made-to-the-same-field-in-both-systems-at-the-same-time-data-collision

尽管这种情况很少见,但Marketo将赢得人员(潜在客户)的青睐,Dynamics将赢得联系人的青睐。 这是因为我们认为营销部门对人具有权威性,而官方的联系人记录系统是在销售(CRM)部门。

我可以使用Marketo在Dynamics中创建商机吗? can-i-create-a-lead-in-dynamics-using-marketo

是,使用 将人员同步到Microsoft flow操作。 如果商机不存在,这将在Dynamics中创建商机。 如果潜在客户确实存在,则流程步骤将不会执行任何操作。

NOTE
使用“将人员同步到Microsoft”流程操作(仅在触发器促销活动中)时,将在Dynamics中实时创建潜在客户/联系人。

我能否在Dynamics中手动强制将人员从Marketo同步到潜在客户? can-i-manually-force-a-sync-of-a-person-from-marketo-to-a-lead-in-dynamics

不会,自动后台同步是在Marketo和Dynamics之间同步更新的唯一方法。 此 将人员同步到Microsoft flow操作不会强制同步潜在客户。

哪些字段将同步到Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo

您可以 选择要同步的字段 设置期间。

Marketo是否会遵守Dynamics验证规则? will-marketo-respect-the-dynamics-validation-rules

是的。 如果数据格式错误或缺少必填字段信息,同步将失败。 如果发生这种情况,Marketo将在人员的活动日志中记录结果。

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