新实例最佳实践：营销活动核对清单 new-instance-best-practices-marketing-activities-checklist

• 在构建文件夹结构之前，为订阅定义一致的命名约定。

• 通过引用此示例，构建一致且易于导航的文件夹结构。

• 为您在管理员部分中创建的每个渠道创建项目模板。 您可以通过从程序库导入程序来开始。 请参阅下表“Assets”中的详细信息。

• 确定Smart Campaigns的哪些流程步骤可以在全局项目中而不是在本地项目中。

• 将客户获取、会员资格和成功跟踪纳入项目模板，以便标准化流程。

• 确定何时将程序和资产存档的策略。

  注：在存档项目后，该项目将从选择列表中删除并报告。

• 订阅通知

• 了解四种程序类型。

• 从项目库中导入项目模板以开始。

• 使用事件程序创建交互式网络研讨会，即内置网络研讨会平台，并将会议室与交互式网络研讨会程序关联。

• 设置评分程序以观察在您的网站上购买信号以及您的内容。

• 设置令牌。

• 在经常使用的程序类型中使用令牌以提高效率。 考虑在全局文件夹中实施组织经常需要的令牌。

• 在智能列表部分中设置带有过滤器的批量智能营销活动。

• 安排智能营销活动重复发生，例如每日、每周和每月。

• 在“智能列表”部分至少使用一个触发器来设置触发智能营销活动。

• 在“计划”选项卡中激活智能营销活动以运行营销活动操作。

• 创建自由表单登陆页面模板或引导式登陆页面模板供程序使用。

• 为全局表单与本地表单定义您的表单策略。

• 要使用全局表单，请使用Smart Campaigns设置客户获取计划以进行报告，并使用反向链接详细信息将人员适当地分配到计划/营销策划。

• 在营销活动或数据库中为您希望每日、每周或每月接收的报告（例如，电子邮件性能、人员性能等）设置智能列表订阅。

• 在Marketing Activities或Analytics中设置报表订阅以基本报表或收入周期资源管理器报表。

• 实施标记化的商机/人员评分计划。 从常规人员得分中划分行为和人口统计得分。

• 从Marketo项目库导入评分项目以开始。

• 创建一个集中式程序，在“系统管理”字段中为潜在客户/人员来源分配值。

• 从Marketo程序库导入运行数据管理程序以开始。

• 创建集中式程序以标准化传入数据。

• 从Marketo程序库导入运行数据管理程序以开始。

• 创建用于退回管理的操作程序，以捕获所有退回详细信息。

• 从Marketo程序库导入可投放性管理程序以开始。

• 创建程序以确保遵守数据隐私和垃圾邮件法律，例如GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA等

注意：请始终记住就这些问题咨询您的法律团队。 在作出任何更改之前，请咨询您的团队了解以前的计划以保持法规遵从性。

• 通过更新“人员状态”的值，创建项目以在“销售线索生命周期”中移动销售线索。

• 从Marketo项目库导入潜在客户管理项目以开始。

• 创建集中式Smart Campaign，该营销活动可通过Marketo Sales Insights应用程序将相关信息传达给您的销售团队。

• 了解设置订阅/首选项中心的好处。

提示：由于不存在任何设置方法，因此建议访问营销国家社区并搜索“订阅中心”，以查看您的同行使用的不同方法并选择最适合您需求的方法。

• 创建电子邮件性能报告，以监控电子邮件发送和可投放性趋势。