新实例最佳实践：营销活动核对清单 new-instance-best-practices-marketing-activities-checklist

• 定义 一致的命名约定 ，然后再构建文件夹结构。

• 通过引用构建一致且易于导航的文件夹结构 此示例.

• 创建项目模板 每个渠道 您已在“管理员”部分创建。 您可以以下列方式开始 导入程序 程序库中的。 请参阅下表“Assets”中的详细信息。

• 确定哪些 Smart Campaigns的流程步骤 可以在全球项目中与本地项目中进行。

• 将客户获取、会员资格和成功跟踪纳入项目模板，以便标准化流程。

• 确定何时执行策略 存档项目和资产.

  注：在存档项目后，该项目将从选择列表中删除并报告。

• 订阅通知

• 了解 四种程序类型.

• 导入项目模板 从 项目库 开始。

• 创建 交互式网络研讨会，内置网络研讨会平台，使用事件程序和 将会议室与交互式网络研讨会关联 程序。

• 设置 评分项目 关注您网站上的购买信号以及您的内容。

• 设置 令牌.

• 在经常使用的程序类型中使用令牌以提高效率。 考虑实施组织在中经常需要的令牌 全局文件夹.

• 设置 批量智能营销活动 “智能列表”部分中的滤镜。

• 安排智能营销活动重复发生，例如每日、每周和每月。

• 设置 触发智能营销活动 在“智能列表”部分至少使用一个触发器。

• 在“计划”选项卡中激活智能营销活动以运行营销活动操作。

• 创建 自由格式登陆页面模板 或 引导式登陆页面模板 供程序使用。

• 定义您的 表单策略 适用于全局表单与本地表单。

• 要使用全局表单，请使用Smart Campaigns设置客户获取计划以进行报告，并使用反向链接详细信息将人员适当地分配到计划/营销策划。

• 设置 智能列表订阅 在营销活动或数据库中输入每日、每周或每月收到的报告（例如，电子邮件效果、人员效果等）。

• 设置报表订阅 在营销活动或Analytics中更改为 基本报告 或 Revenue Cycle Explorer报表.

• 实施标记化的商机/人员评分计划。 划分（两者） 行为 和 人口统计 一般人员得分中的分数。

• 导入评分项目 从Marketo程序库启动。

• 创建一个集中式程序，在“系统管理”字段中为潜在客户/人员来源分配值。

• 导入运行数据管理程序 从Marketo程序库启动。

• 创建集中式程序以标准化传入数据。

• 导入运行数据管理程序 从Marketo程序库启动。

• 创建用于退回管理的操作程序，以捕获所有退回详细信息。

• 导入可投放性管理程序 从Marketo程序库启动。

• 创建程序以确保遵守数据隐私和垃圾邮件法律，例如 GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA等

注意：请始终记住就这些问题咨询您的法律团队。 在作出任何更改之前，请咨询您的团队了解以前的计划以保持法规遵从性。

• 通过更新“人员状态”的值，创建项目以在“销售线索生命周期”中移动销售线索。

• 导入潜在客户管理计划 从Marketo程序库启动。

• 创建集中式智能营销活动，该活动可 向您的销售团队传达相关信息 通过Marketo销售分析应用程序。

• 了解设置 订阅/偏好设置中心.

提示：由于没有其他方法可以设置此功能，因此建议访问 营销国家社区 和搜索“Subscription Center”（订阅中心）以了解您的同事使用的不同方法，并选择最适合您需求的方法。

• 创建电子邮件性能报表 用于监控电子邮件发送和可投放性趋势。