潜在客户
要查看您可以访问的潜在客户和联系人，请在左侧导航中选择潜在客户。 使用列表可查看每个潜在客户的状态和最新活动。
- 在连接的CRM中分配给您的 潜在客户 潜在客户。
- 在连接的CRM中分配给您的 联系人 联系人。
- 营销亮点具有实时Marketo活动（如电子邮件打开次数或点击次数）的潜在客户。
- 人员列表您手动导入或添加的潜在客户。
查看目标客户上下文并导出列表
潜在客户列表汇总了其他上下文是否可用于个性化外联。 列表上方的摘要显示了每个状态的潜在客户数量，上下文列显示了每个潜在客户的状态：
- 已应用可用的上下文已应用于潜在客户。
- 部分只应用了部分可用上下文。
- 缺失没有可用的其他上下文。
要将当前目标客户列表下载为CSV文件，请选择导出CSV。
构建潜在客户列表
潜在客户列表将来自多个来源的人员组合在一起：
- CRM潜在客户—Adobe Marketo Qualifier自动导入分配给连接用户的潜在客户和联系人。 查看集成。
- 导入的潜在客户 — 从CSV文件导入的潜在客户。
- 手动添加潜在客户 — 单个潜在客户已添加到Marketo Qualifier中。
要添加不来自您的CRM的潜在客户，请执行以下操作：
-
在 潜在客户 页面上，选择人员列表。
-
选择+添加人员，然后选择 导入CSV 或添加人员。
- 对于CSV导入，请上传
firstname,email格式的CSV。
名字和电子邮件为必填项。 姓氏是可选的。 CSV模板不包括CRM商机ID列，但您可以在导入之前将该列及其值添加到文件中。 如果导入失败，请查看错误消息以了解要更正的字段或值，然后再次上传文件。
映射任何自定义或附加CSV字段，而不仅仅是标准字段。 Marketo Qualifier会将这些值保存到每个潜在客户中，并在以后提供这些值，包括生成电子邮件。 - 要手动添加人员，请在表单中输入其详细信息。
- 对于CSV导入，请上传
-
选择保存。
筛选和查找潜在客户
要缩小列表范围，请选择筛选器。 您可以按以下项过滤：
- 出站工作流状态
- 创建者
- 作业名称
- 帐户
- 源
- 上次更新时间
管理员还可以使映射的CRM字段可用作过滤器。 在 管理员设置 中，为用户用于查找潜在客户的每个字段打开可筛选。 查看映射CRM字段。
在 我的机会联系人 中，您还可以按联系人关联机会中的字段筛选联系人，如阶段、类型和关闭日期。 机会字段具有标签，例如阶段（机会），这会将它们与联系人字段区分开来。 您的管理员控制哪些机会字段可用作过滤器。
按营销亮点过滤
按潜在客户的实时Marketo参与情况（如电子邮件活动、Web访问和表单填写）查看潜在客户并确定其优先级。 参与几乎实时地出现。
要按营销亮点筛选潜在客户，请执行以下操作：
- 选择筛选器。
- 添加营销亮点过滤器并设置活动类型、营销活动或其他属性，以重点关注重要的参与。
每个潜在客户显示其最新的Marketo活动以及最近的历史记录。
营销亮点适用于所有生产区域。 管理员完成一次性设置，将Marketo连接到Marketo Qualifier。 请参阅设置营销亮点。
查看目标客户详细信息
要打开目标客户配置文件，请选择目标客户。 在联系您之前，先查看重要的信号：
- AI人员摘要 — 商机或联系人及其最近参与的AI写入快照。 在查看各个活动之前，使用摘要快速了解相关人员。 运行Marketo Optimizer Prime或Ultimate的实例上提供了AI人员摘要。
- 活动列表 — 按时间顺序排列的活动和最近行为的列表。
- 时间线视图 — 跨渠道参与的可视时间线。
- 已查看内容 — 潜在客户查看的网页和资产。 要打开项目，请选择该项目。
生成会议准备
除了现用AI人员摘要之外，您还可以从 会议研究 选项卡（帐户研究旁边）生成针对特定即将到来的呼叫定制的会议准备。
“会议准备”将有关潜在客户及其公司的Web调查与有关使用您销售产品的同类客户的案例分析中的证据结合起来。 案例研究谈话要点可包括可衡量的客户结果。 这些来源被合并成一个简短，谈话要点按相关性排序。 每个谈话要点都表明它是来自案例研究、网络研究还是两者兼而有之。 如果没有相关的案例研究证据，则会议准备使用Web研究。
- 基于目标 — 如果潜在客户注册了正在运行的出站工作流，请选择它。 准备工作将与该叫客工作流的目标保持一致，如预订会议或重新吸引潜在客户。
- 自定义提示 — 输入您要准备的内容，例如
Focus on renewal risk或Prepare for a technical deep dive with their IT lead。 准备与您的提示相匹配。 当目标客户不在正在运行的出站工作流中时，自定义提示选项可用。
此简介将持续遵循您选择的出站工作流目标或自定义提示。 生成会议准备的方式不会改变。