为项目创建受众

在Adobe Marketo Optimizer中,人员列表​将人员历程的受众定义为自动更新的基于动态筛选器的列表,或具有固定成员资格的静态列表。 在聊天界面中,受众创建 技能通过引导式对话生成、调整和编辑人员列表。

  • 技能 - audience-creationpeople-list-comparison
  • 调用 — 直接描述受众条件,上传Marketo Engage智能列表,或命名要编辑的现有列表
  • ​读取/写入 — Marketo Optimizer;在调整智能列表时读取Marketo Engage

支持的工作流 workflows

同事支持三个受众创建工作流,并可确定哪个工作流适用于您的请求。 如果您的意图不明确,则会在继续操作之前询问。

工作流
何时使用
示例提示
从头开始创建
您需要按标准或成员资格定义的新人员列表。
“创建北美SaaS公司的营销副总裁(动态)列表。”
调整Marketo Engage智能列表
您有一个现有的Marketo Engage智能列表或智能营销活动,并且想要一个等效的人员列表。
“将此Marketo智能列表调整为人员列表。” (附加资产)
编辑现有列表
要在已拥有的列表中添加或替换规则。
“将规则添加到我的‘企业试用’列表中,以获取50以上的潜在客户得分。”

从头开始创建人员列表 create-from-scratch

在生成任何内容之前,Co-worker确认以下四项。 它要求任何缺失的元素 — 只在一条消息中。

  1. 规则/标准 — 列表成员的纯语言描述。
  2. 名称 — 该怎样称呼该列表。
  3. 位置 — 列表应位于哪个程序中。 提供项目名称并且同事找到它;如果有多个匹配项,它会要求您进行选择。
  4. 类型 — 动态(基于筛选器,自动更新)或静态(固定成员资格)。 这是必需的 — 同事不会猜测;如果您没有指定,它会询问。

动态列表 dynamic-lists

对于动态列表,Co-worker主动建议包含个性化属性,以使定位更丰富。 这些属性默认包括​— 您选择退出,而不是加入

属性
为什么它有帮助
派生角色
基于角色的内容定位的人工推断购买者角色。
派生意图
推断的购买意图信号出现在市场账户中。
参与层
计算出的参与度级别,可确定参与联系人的优先级。

在继续操作之前,请告诉同事是否要删除其中的任何内容。

静态列表 static-lists

  • 静态,无条件 — 列表是空的,可供您手动添加成员。
  • 静态来自条件(快照) — 协作器生成匹配集并复制其中的人员。 填充是异步的 — 同事确认列表已创建,但请注意,人员可能需要几分钟才能显示。 它不会立即声明该列表已准备就绪。

审核卡片 review-card

在您批准之前,不会创建任何内容。 在说明您的条件后,同事会显示一个交互式​ 人员列表创建审核 ​卡片(对于Marketo Engage列表中的改写,该卡片标题为​人员列表转化审核)。

信息卡中的每一行表示一个条件:

含义
要求(或自适应的Marketo Engage列表名称)
您的原始请求或源Marketo过滤器。
(规则)
为该条件生成的基于属性的实际规则。
包含
用于保留或删除该规则的复选框。

置信度级别:

  • 高置信度​行完全匹配且默认选中。
  • 低置信度​行(近似映射或标记的任何内容)显示有通知指示符,默认情况下未选中。
  • 系统无法映射的行显示​“未找到等效项” — 这些行没有规则且保持未选中状态。

转化摘要​与​ N高置信度 ​和​ N低置信度 ​匹配,并提示:默认情况下未选中低置信度规则;选中它们以包含或描述您希望在聊天中进行的更改。

卡片操作:

  • 继续 — 仅使用选中的规则创建列表。
  • 在聊天中描述您想要的更改 — 使用​预填输入我想更改:“”以便您进行优化;同事重新生成并显示一张新卡片,保留您已批准的规则。

您还可以随时键入跟进信息(例如,“还限制为500名员工以上的公司”),同事将重新生成卡。

属性映射 attribute-mapping

当您描述标准时,“同事”会将每个条件转换为实际的、已知的人员级别属性。 Review卡上可能会显示三个结果:

  1. 匹配(高置信度) — 您的条件直接映射到属性(例如,“email is acme.com”​映射到email属性)。 默认选中。
  2. 近似(低置信度) — 在名称或数据模型中可用的最接近的属性不同(例如,Marketo 金额​筛选器近似为​潜在客户得分)。 显示时带有说明差异的注释;默认情况下未选中。
  3. 未找到 — 条件无法映射到任何已知属性。 显示为​“未找到等效项”;未生成规则。

这就是为什么您描述的列表可能会返回比您指定的条件少的规则 — 不匹配的条件会显式出现,而不是静默地丢弃。 如果重要标准显示为“未找到”,则使用属性的真实名称重新短语并使用同事重试。

NOTE
如果要将电子表格列映射到字段(具有​_Source列_、目标字段、置信度百分比和​_未映射列_​列表的字段映射卡片),即潜在客户导入流程,而不是受众创建。 查看导入潜在客户技能

编辑现有列表的规则 edit-rules

当您要求更改已拥有的列表中的规则时,Co-worker将建立哪个列表和哪个编辑模式:

  • 添加/附加 (默认为​“添加规则”“添加更多规则”) — 新规则与现有规则合并。
  • 替换 (默认值​“替换规则”“将规则更改为”) — 新规则替换列表中的所有现有规则。

Co-worker汇总将应用的内容,并清楚地声明它是要添加还是要替换,然后要求您在提交之前确认。 应用后,它会报告规则总数以及添加或替换的规则数。

NOTE
编辑内容使用合并感知路径,因此“添加”操作绝不会自动覆盖现有规则。

受众重叠 overlap

要求同事比较两个人员列表(例如,“向我显示‘第3季度网络研讨会’和‘企业帐户’之间的重叠”),并呈现​ 人员列表重叠 ​卡:

  • 显示计数​“{N}”的标题徽章(共同)。“
  • 每个列表成员总数和重叠为A的​ "X% · B的Y%" ​的统计信息行。
  • 两个列表中人员的成员表,具有​ Name ​列和可以控制的第二列 — 电子邮件(默认)、公司​或​职务,具体取决于您询问的内容。
  • 单击任意名称以在工作区中打开该人员。
  • 如果没有重叠,卡片会明确显示: “这两个列表之间没有共同的成员。”

限制:

限制
详细信息
表大小
显示最多200个成员;超出此限制,它将记下​“显示200个N — 要求我优化查询以缩小结果范围。”
重叠计算
根据电子邮件地址进行计算;没有电子邮件的用户将从交叉点中排除。
列表大小
读取每个列表最多大约1,000个成员。 对于较大的列表,Co-worker会告诉您结果不完整。
草稿动态列表
无法比较 — 尚未发布的列表没有实时区段。 同事要求您先发布或使用静态列表。

QA验证 qa-validation

创建或更新列表后,同事提供: “是否要我验证该列表是否已正确配置?” 如果接受,它会重新获取列表并报告以下检查:

Check
结果
在正确的程序/文件夹下找到的列表
通过/失败
过滤器计数与应用的过滤器计数匹配
N​个筛选器/不匹配
Personalization属性存在(如果包含)
存在/缺失
列表名称与您请求的名称匹配
通过/失败
估计成员数
count​或不适用

限制 limitations

限制
详细信息
来自Marketo Engage​的静态列表适配
您无法将Marketo Engage静态列表(或电子邮件或其他非筛选资源)调整为人员列表。 静态列表是明确的成员ID,无法以过滤器形式表示;同事会请求智能列表或智能营销活动。
基于活动和成员资格的筛选器
当从Marketo Engage进行调整时,诸如​电子邮件之类的筛选器已打开已访问网页表单已填写列表成员​以及​ 智能营销活动成员 ​没有对等人员列表并返回为“未找到对等人员”。
公司级条件
尽可能转换为最接近的人员级别属性(人员列表对人员属性进行操作),并在配合松动时标记为低置信度。
深度嵌套的AND/OR逻辑
复杂的嵌套逻辑可能会折叠为顶级AND/OR;同事会在发生这种情况时记录此信息。
名称冲突
未自动解析 — 如果名称已被占用,Co-worker会要求您输入其他名称,而不是静默附加后缀。
需要批准
在您单击​继续、确认或给出明确的指示之前,同事将不会创建或修改列表(“已批准”“看起来不错”“构建它”)。
静态快照填充
根据标准创建的静态列表中的成员资格会在几分钟内填充 — 不会立即填充。
recommendation-more-help
marketo-optimizer-help-user-guide