项目成功启动前的必要质量保证流程
如果您是 Marketo Engage 管理员或营销运营团队的成员,正确审查项目配置对于避免面对客户的错误至关重要。 虽然您可以从错误中吸取教训来限制错误,但这不是一个可扩展的过程。 了解如何在构建者和高级用户/审阅者之间设计和运行项目启动前质量保证(QA)流程,这有助于节省时间、防止错误并更快地培训内部用户。
在本教程中,您将学习如何 Marketo Engage 管理员可以开发项目启动前QA流程,以帮助内部团队进行扩展。 项目启动前核对清单,源自AdobeMarketo Champion (2021); 格雷斯·布雷布纳的博客帖子以为例,逐步说明关键元素和要求。
为何要设计项目启动前QA流程?
如果您是新用户 Marketo Engage,您可能在构建项目时不知道要检查什么。 即使是季节性 Marketo Engage 管理员,根据内存查看程序是有风险的。 此时,项目启动前核对清单将发挥作用。 它不仅有助于使您的项目QA流程更加顺畅,而且还会培训您的构建者寻找常见陷阱。
- 节省时间: 如果没有建立好的QA流程,最终将会增加项目构建流程的时间,并花费更多时间将营销项目推向市场。 一旦您设置了自己的项目启动前列表并让内部用户熟悉QA过程,他们就会通过使用该QA来更准确地配置项目。
- 自我启用: 让您的营销团队浏览与其所构建项目相关的核对表,可提供结构化的课程来培训您的内部用户。 每次他们仔细检查清单进行自我检查时,都会积累他们的肌肉记忆。 即使您是有经验的 Marketo Engage 管理员审查其他人的程序,拥有核对清单可防止您忽视常见的隐患。
开始设计程序启动前QA过程。
步骤1:仔细考虑您的QA过程
请回答以下问题来思考您的QA过程:
-
谁能够担任审阅者和审批者角色?
如果您在一个较小的组织中, Marketo Engage 管理员可以充当营销和营销运营的混合角色。 建议您安装非生成器 Marketo Engage 考虑使用超级用户来审核程序。 新的一双新眼有助于发现问题。 -
构建者和审阅者如何协作以及记录注释和更改?
您可以将内容整理在电子表格或项目管理平台中。 参考下面的核对清单,将模板转换为最适合您组织的格式。 您的团队只需在每次构建并审查启动程序时克隆模板即可。
第2步:完成程序预启动
逐行浏览项目启动前核对清单,以熟悉项目QA范围。
要牢记的经验法则:
- 此计划启动前核对清单并非针对所有情况而设计。 使用相关内容,忽略或删除不相关的内容,并根据贵组织的需求对其进行自定义。 您还可以划分核对清单,以仅使用与项目构建相关的片段。
- 清楚地定义您的要求。 考虑每个元素的接受条件,并在离线模板中进行编辑。
步骤3:为内部团队制定指南
为内部团队制定准则,以使用项目启动前核对清单并测试运行QA过程,直至它变得更简化。
示例如下:
- 构建者应克隆项目启动前核对清单,以便在核对清单中检查、记录和批准。
- 让您的构建者在一列中进行自我审阅,并让审阅者在要求旁边的另一列中记录其注释。
- 仅让审阅人填写“最终检查”部分。 此部分要求查看者重复执行若干项关键检查,以确保在整个QA过程中正确进行更改。
第4步:定期重新访问核对清单
当您的团队运行此练习几次时,可能缺少或不适用某些项目。 重新访问此核对清单(例如,每季度),以更新审核项目和验收标准,从而优化您的计划QA过程。
示例模板:项目启动前核对清单 pre-launch-checklist
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 示例 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 项目类型 | 合适吗? | 如果是一项参与计划,它是否符合逻辑? 如果为“默认”,它是否合乎逻辑? | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则可能需要更改您的项目类型。 |
了解项目群 |
2 | 渠道 | 该渠道是否合适? 渠道步骤/计划状态是否支持计划的成功管理? | 如果设置为新闻稿,这是否合理,计划状态是否支持计划的目的,或者您是否试图扭曲某个预先存在但不合适的内容? | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则必须更改渠道或讨论如何通过创建新渠道 Marketo Engage 管理员 |
创建项目频道 了解渠道 |
3 | 程序命名约定 | 是否正确按照您的命名惯例进行设置? 链接到您的命名惯例工具或电子表格(如果有)。 | 公式: [项目类型] - [日期] [类别]: [简要说明] | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,或者无法确定,请查看您的命名惯例,并在必要时更新项目的名称。 |
整理新Marketo Engage实例的最佳实践 |
4 | 期间成本 | 您是否为项目分配了期间成本标签? | 如果你花1000美元制作一本电子书,7月份就会启动,那么该计划在7月份的时间成本将为1000美元。 | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,请在中添加期间成本,即使它为零! |
在项目中使用期间成本 |
5 | 成功 | 您是否已确定项目的目标和成功量度? 您知道如何衡量该计划吗? 是否用项目状态更改标记了它? | 如果它是“聊天”渠道,则状态提升可以是“成员”、“参与”和“已转化”。 | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则您将无法轻松地了解您的促销活动是否产生了任何影响。 确定您的主要目标是什么,然后确定衡量它的方法 — 即使它是在7天后手动导入列表。 |
项目状态 |
6 | 受众 | 您是否已确定项目的受众? | 是: 如果您无法以“是”回答此问题,请在计划发送之前先查找。 |
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7 | 令牌 | 您是否已更新所有必需的计划令牌? | 如果是网络研讨会计划,您是否已更新活动日期、活动标题、说明和日历文件等? | 是或不适用 如果您无法通过“是”回答问题,或不知道这是否适用,请检查您的项目“令牌”选项卡。 查看项目是否包含必须更新的任何本地令牌 |
了解项目中的我的令牌 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 设计 | 设计是否符合您的品牌指南? | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则您需要一个合理的理由来证明这一点,或者必须重新设计资源。 |
|
2 | 测试 | 是否进行了跨设备测试? 浏览器? 它是否既可呈现干净又可正常使用? | 是: 如果您无法通过“是”来回答,则应当跨设备和浏览器对此进行测试。 |
|
3 | 数据 | 如果营销活动中有表单,那么该表单是否已测试? 所有触发器是否按预期流动? 所有表单字段是否均准确映射? 在查看了人员记录的活动日志(而不只是字段)后,您能否证明这一点? | 是: 如果您无法回答“是”,则应该对此进行测试。 |
将表单字段设置为隐藏 设置隐藏表单字段值 |
4 | 跟踪 | 如果营销活动中有一个表单,那么是否有隐藏的UTM字段来跟踪提交的源? 这些测试过吗? | 是或否: 如果您回答“否”,请了解您跟踪哪些来源将用户定向到此表单的能力有限。 | 反向链接参数 |
5 | GDPR/CASL合规性 |
|
是: 了解您的相关合规性环境:如果您无法使用“是”回答此问题,则必须更新“隐私政策”部分以确保其合规性。 如果您不知道,请向您的法律团队寻求适当的建议。 |
隐私管理 |
6 | Google Analytics集成 | 您的Web个性化是否与Google Analytics集成? | 是或否: 如果不回答,请了解您跟踪Web个性化影响的能力有限。 |
Google中的个性化再营销 |
7 | Web区段 |
|
是: 如果不能使用“是”回答,则必须对其进行更新。 |
Web区段 Find Web Campaigns that are Using a Specific Segment |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 设计 | 设计是否与品牌一致? 它是否使用相应的模板? | 是: 如果你不能用“是”来回答这个问题,那么你要么需要一个好的理由,要么必须重新设计它。 |
编辑Marketo登陆页面模板 |
2 | 测试 | 是否已跨设备和浏览器进行测试? 它是否既可呈现干净又可正常使用? | 是: 如果您无法通过是来回答,则应当跨设备和浏览器测试预览链接。 |
预览登陆页面 |
3 | URL | 是否已自定义页面URL? 它是否符合逻辑/是否遵循命名惯例? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应更新页面URL。 |
更改登陆页面URL |
4 | Meta/OG标记 | 是否已设置OG标记? 标题、描述、图像等。 这会影响页面在社交共享中的显示方式。 | 是: 如果无法以“是”回答,则应更新所有标记。 |
编辑登陆页面标题和元数据 |
5 | 机器人 | 有哪些设置? 根据你的需要,它们是否合理? | 是: 如果不能用“是”回答此问题,应更新它。 |
机器人是什么意思? |
6 | 个性化 | 如果您的页面上有任何个性化元素(例如,动态内容、代码片段),是否对其进行了测试? 它们是否都按预期工作? | 是/不适用: 如果您无法回答“是”或“不适用”,请进行测试! |
在登陆页面中使用动态内容 预览包含动态内容的登陆页面 |
7 | 图像 | 使用的所有图像是否都已正确压缩? 如果有任何文字覆盖了图像,它是否清晰易读? 您有权使用这些图像吗?它们是否为品牌图像? | 是/不适用: 应压缩所有图像(如果使用的话)以提高电子邮件加载速度。 |
替换上传的图像或文件 |
8 | 复制 | 您是否查看了副本中是否有任何语法错误? 副本是否为您的品牌提供了语调? 您的副本是否明确说明了页面的目标? | 是/不适用: 如果您无法回答“是”或“不适用”,请查看您的副本。 |
|
9 | Forms | 如果登陆页面上有表单,那么引用的是否是正确的表单? 如果您使用的是非Marketo登陆页面,则也请检查表单资产页面中的嵌入代码,确保它不受影响 旧URL结构于2023年8月弃用. | 是/不适用: 如果您无法回答“是”(或不适用),请修复它! |
带有表单的登陆页面 将表单嵌入到您的网站 对Design Studio URL的更改 |
10 | 谢谢 | 如果您的页面上有表单,该页面是否在提交时显示成功消息/重定向到感谢页面? | 是/不适用: 如果您无法回答“是”(或“不适用”),请修复您的提交后设置。 |
重定向登陆页面 |
11 | GDPR/CASL合规性 | 如果数据是通过表单捕获的,是否遵守选择加入规定,您是否提供包含正常隐私策略链接的收集声明? | 是: 了解您的相关合规性环境:如果您不能使用“是”回答此问题,则必须更新以确保它符合合规性。 如果你不知道,就寻求适当的建议。 |
隐私管理 |
12 | 跟踪 | 是否按预期将Google Analytics、标签管理器和/或Munchkin设置应用于页面? 默认情况下,此登陆页面应该打开还是关闭Munchkins? | 是/不适用: 如果您无法回答“是”或“不适用”,请通过 Marketo Engage 管理员。 |
测试Munchkin代码是否有效 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 响应式 | 表单设备是否响应? | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则应更新CSS以使其响应或可能影响您的性能。 |
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2 | 设计 | 表单品牌的设计一致吗? | 是: 如果您无法通过“是”回答此问题,则可能需要一个合理的理由来解释此问题,或者必须更新CSS以使其符合品牌要求。 |
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3 | 数据流 | 所有数据是否按预期映射到字段? 您是否查看了测试记录的活动日志以证明这一点? | 是: 如果无法通过“是”来回答,则应修复并测试映射。 |
查找人员的活动日志 |
4 | 跟踪 | 是否已设置隐藏的UTM字段来跟踪提交到此表单的源? 这些测试过吗? | 是或否: 如果回答否,请了解您跟踪哪些来源将用户定向到此表单的能力有限。 |
将表单字段设置为隐藏 Set a Hidden Form Field Value |
5 | GDPR/CASL合规性 | 如果数据是通过表单捕获的,是否遵守选择加入规定,您是否提供包含有效隐私策略链接的收集声明? | 是: 了解您的相关合规性环境:如果您不能使用“是”回答此问题,则必须更新以确保它符合合规性。 如果你不知道,就寻求适当的建议。 |
隐私管理 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 准确度 | 是否已检查、审核所有必要的智能营销活动,并认为它们准确? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前修复并检查这些内容。 |
智能营销活动核对清单 |
2 | 发送计数 | 如果您的电子邮件发送营销活动是批处理营销活动(未触发),请查看“计划”选项卡中的潜在客户计数 — 数字是否与您期望一致? 它是否低于中止阈值? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前修复并检查这些内容。 |
计划您的电子邮件计划 |
3 | 主要规则 | 是否在适当或适当时使用主要分段/列表? | 是或不适用: 主要列表/分段旨在减少必须引用的字段数并降低人为错误的风险。 如果不使用主列表/分段,您应该对规则充满信心。 |
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4 | 归因 | 如果程序正在获取新的潜在客户(例如,事件程序),是否根据需要包含归因设置? 是否正在映射客户获取计划? | 是或不适用: 如果您将人员导入项目,或者项目将获取新人员,则应当使用客户获取项目设置。 |
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5 | 参与计划 | 在参与计划中使用智能营销活动时,是否执行了相应的步骤来确保根据需要添加、暂停和重新启动成员? 这些步骤是否已经过其他人审核? | 是或不适用: 如果这是参与计划,并且您无正当理由无法通过“是”回答,则在实施该计划之前请不要激活。 |
将人员添加到参与计划 |
6 | 订阅首选项 | 是否已包括所有必要的订阅首选项因素? | 是或不适用: 如果您不确定,请咨询您的 Marketo Engage 管理员。 您需要有充分理由才能继续进行N/A(例如,操作性发送)。 |
如何设置和管理订阅中心 |
7 | 项目状态 | 是否包括更新项目状态的流程步骤? | 是: 如果您无法通过“是”选项回答,则应将它们添加到Smart Campaign流程步骤中。 |
更改项目状态 |
8 | 更广泛的影响 |
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是、否或不适用: 任何答案都可以,但如果它确实有映射,您通常应该通知系统拥有者。 如果您不确定,请咨询您的管理员。 |
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9 | 评分影响 | 是否考虑了对潜在客户/人员评分的任何影响? | 是或不适用: 如果您无法回答“是”或“不适用”,请咨询您的管理员。 |
简单评分 How to build a lead scoring program |
10 | 收入周期Modeler (RCM)影响 | 是否考虑了对人员生命周期模型有任何影响? | 是或不适用: 如果您无法回答“是”或“成本”,请咨询您的管理员。 | 收入周期Modeler配置 |
11 | 对参与计划的影响 |
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是或不适用: 如果您无法回答“是”或“不适用”,请咨询您的管理员。 |
避免发送重复的内容 Apply Communication Limits to Smart Campaign |
12 | 报告成功 | 是否在逻辑上衡量项目成功与否? 成功合理吗 — 在这个过程中不会太接近? 不会太遥远,难以实现? 您是否制定了如何报告和衡量内部沟通成功性的策略? | 是: 如果您无法回答“是”,请重新思考您的成功量度定义。 |
更改项目成功 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 逻辑 | 如果使用智能列表来识别受众的任何部分,那么是否已检查、审核逻辑并将其视为准确? | 是: 如果无法以“是”回答问题,则应修复智能列表设置,并在继续操作之前检查这些设置。 |
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2 | 列出导入流程 | 如果使用静态列表来识别受众的任何部分,数据源是否可信,以及是否根据列表导入流程准确完成了导入? | 是: 如果无法用是回答,则应当修复列表数据并检查这些数据,然后再继续。 |
在静态列表中添加/删除人员的方法 导入人员列表 |
3 | 排除项 | 列入阻止列表是否包含任何必需的排除项(例如,竞争对手、取消订阅项) | 是或不适用: 您必须过滤掉取消订阅内容,除非您有很好的法律合规理由,不这样做。 如果没有包括任何这些内容,您应该对您的内容、活动规则和法律基础充满信心。 |
了解取消订阅 Change Data Value |
4 | 主要列表 | 是否在适当时使用主要列表/分段? | 是或不适用: 主要列表/分段旨在减少必须引用的字段数并降低人为错误的风险。 如果不使用主列表/分段,您应该对规则充满信心。 | 定义区段规则 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 法律依据: 您拥有适当的法律依据来联系受众。 |
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是,并指明基础: 确保您选择的标准在您的合规性环境中有效。 如果您无法回答“是”,请暂停启动该计划,并寻求澄清联系此受众的法律依据。 | 隐私管理 |
2 | 数据源 | 如果通过导入列表识别受众,数据源是否可信? | 是或不适用: 如果您无法回答“是”,请寻求关于数据源的说明。 |
通过导入列表定义受众 |
3 | 列表购买 | 受众是否来自列表购买或赞助活动? | 如果来源=列表采购,则否: 列表购买是一种不好的做法,在很多地方都是非法的,而且往往违反您与营销自动化平台的合同。 是,如果来源=赞助 在赞助和竞争情形中,确保数据捕获是合规的。 最佳做法是在第一次沟通中明确说明您是如何收到其信息的,并使选择退出变得容易。 |
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4 | 相关性 | 您即将向此受众发送的信息与他们以及他们与您之间的关系相关。 | 是: 如果您无法通过“是”来回答,请停止操作,并仔细考虑您向这些人发送电子邮件的原因。 发送与他们无关或他们与您的关系不相关的信息,可能会对性能和可投放性产生负面影响,并且可能是对您的法规遵从性环境的破坏。 |
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5 | 预期 | 此受众期待收到您的回复。 | 是: 如果您无法通过“是”来回答,请停止操作,并仔细考虑您向这些人发送电子邮件的原因。 向不想或希望收到您反馈的受众发送电子邮件,可能会对性能和可投放性产生负面影响,并可能违反您的合规性环境。 |
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# | 审核区域 | 要问的问题 | 接受标准 | 其他资源 |
1 | 发件人电子邮件地址 | 您是否已与品牌所有者进行核实,并确认电子邮件地址可安全使用? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前检查发件人电子邮件。 |
编辑电子邮件标题 Change the Default From Email and From Label |
2 | 发件人姓名 | 您是否已与品牌所有者进行核实,并确认该名称可安全使用? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前进行检查。 |
编辑电子邮件标题 Change the Default From Email and From Label |
3 | 回复地址 | 您是否已与品牌所有者进行核实,并确认其使用安全? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前进行检查。 |
编辑电子邮件标题 |
4 | 预编译标头设置 | 您是否根据最佳实践设置了预标题(即 80个字元,完整的句子,先加载有价值的比特)? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前更新。 |
电子邮件设置 |
5 | 复制校对 | 是否有拼写或语法问题? 这个口气适合您的品牌吗? |
是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前进行修复。 |
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6 | 可扫描性 | 扫描时能否理解此电子邮件中的关键信息? | 是或不适用: 电子邮件最佳实践建议,确保扫描时能够理解电子邮件的关键消息很重要。 如果选择不应用此实践,请注意,这可能会影响电子邮件的性能。 |
|
7 | 取消订阅 | 电子邮件是否具有功能性的取消订阅链接(您已测试该链接)? | 是或不适用: 不适用仅当电子邮件为 可操作. 如果存在疑问,相信取消订阅不是必需的,那么纳入更安全。 |
了解取消订阅 |
8 | 文本版本 |
|
是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前进行测试。 |
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9 | 文本版本优化 |
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是: 自动生成的文本版本可能难以阅读 — 值得对其进行优化。 |
编辑电子邮件的文本版本 |
10 | 文本版本超链接和UTMS |
超链接是否适用于这些区域并包括UTM? :
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是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前修复并检查这些内容。 自动文本版本无法可靠地提取变量! |
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11 | HTML/主版本 |
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是(除非仅使用纯文本): 如果您无法回答“是”,则应在继续之前给自己发送测试。 |
编辑电子邮件的HTML |
12 | 图像 |
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是或不适用: . 如果无法以是回答问题,则应在继续操作之前修复并检查这些内容(除非没有图像)。 |
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13 | 图像压缩 |
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是或不适用: 应压缩所有图像(如果使用的话)以提高加载速度。 |
您的hero images应小于120kb,并且所有较小的图像应更小。 高加载时间将影响性能。 |
14 | HTML版本超链接和UTM |
是否所有超链接都有效,并包含这些区域的UTM? :
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是: 不发送断开的链接。 如果您无法回答“是”,请先修复,然后再继续。 |
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15 | 动态内容 |
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是: 如果您无法以“是”回答,则应在继续之前对此进行测试。 |
在电子邮件中使用动态内容 Preview an Email with Dynamic Content |
16 | 法律要求 |
|
是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在继续之前修复并检查这些内容。 |
|
17 | 同行评审 | 你有没有另一个 Marketo Engage 用户配对审核您的测试电子邮件? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在发送之前完成此操作。 |
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18 | 操作发送 |
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“是”或“否”: 如果回答是,则您应具有作为操作性电子邮件发送的合理理由。 如果您不确定,请咨询您的 Marketo Engage 管理员。 |
使电子邮件正常运行 |
19 | A/B和Champ/Challenger测试 | 您是否对电子邮件进行了冠军/挑战者测试? | 是或否: 如果您没有进行任何测试,请思考您是否可能错过了解受众更多信息的机会。 |
创建A/B测试 添加电子邮件冠军/挑战者 |
20 | 客户端测试 |
您是否通过客户端测试软件运行了电子邮件?
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是或不适用: 如果您无法以肯定回答问题(除非您没有测试软件),则应在发送之前完成此操作。 |
客户端测试软件的示例包括Litmus或Email on Acid或 Marketo电子邮件可投放性功能包 收件箱跟踪器Tutorials |
21 | 垃圾邮件测试 |
您是否通过垃圾邮件流程运行电子邮件?
|
是或不适用: 如果您无法以肯定回答问题(除非您没有测试软件),则应在发送之前完成此操作。 |
使用 Marketo的收件箱跟踪器功能 如果您已将它包含在您的合同中,或者已将Litmus或Email on Acid等工具包含在合同中,则可以使用此功能。 |
22 | 其他分析 | 电子邮件是否包含其他Analytics代码? | 是或不适用: 如果您无法通过是回答(除非您没有其他分析软件),则应在发送之前完成此操作。 |
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# | 审查 | 要问的问题 | 接受标准 |
1 | 资产审批 | 确保最终确定的计划资产和冠军/挑战者测试获得完全批准,并且不对草稿模式进行最终更改。 | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则必须在发送之前完成此操作。 |
2 | Smart Campaign准确性 | 智能营销活动是否引用了正确的资产? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则在发送之前必须解决此问题。 |
3 | 清单步骤 | 是否已完成上述所有检查? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在发送之前完成此操作。 |
4 | 利益相关者批准 | 该活动是否获得了利益相关方的最终认可? | 是: 如果您无法以“是”回答问题,则应在发送之前完成此操作。 |
接下来呢?
单击 此处 下载可编辑程序启动前核对清单供您自定义。 请记住,这应该根据您组织的工作流程进行调整。 开发有效的QA流程可使您始终负责并减少客户面临的错误。
作者
格雷斯·布雷布纳
AdobeMarketo王(2021)
Director客户战略部,APAC地区,Digital Pi, LLC — 一家默克尔公司
赵蔼明
采用和维系市场经理,Adobe