过滤用户

Adobe Learning Manager 管理员可在导入用户前先对其使用过滤器。例如,Adobe Learning Manager 管理员可以选择导入一位或多位经理属下层次结构中的所有用户。

配置 Salesforce 连接器

如要将Salesforce与Learning Manager集成,请学习相应操作过程

先决条件

确保您拥有 Salesforce 公司的 URL。例如,如果您的公司名称是​ myorg,则Salesforce URL可以是https://myorg.salesforce.com。 在将 Salesforce 帐户与 Adobe Learning Manager 连接时,这是唯一需要输入的内容。

此外,请确保您拥有相应的凭据以登录到帐户。

创建连接

  1. 在 Adobe Learning Manager 主页,将鼠标悬停在 Salesforce 卡/缩略图上方。此时会显示菜单。单击菜单中的​ “连接” ​条目。

    连接选项

  2. 此时会显示一个对话框,提示您输入公司 URL。在提供URL后单击​ 连接

  3. 连接成功后,将显示“概述”页面。

映射属性

成功建立连接后,您可以将Salesforce列映射到Learning Manager的相应属性。 此步骤为必须操作。

  1. 在映射页面中,您可以在左侧看见Learning Manager的列,在右侧看见Salesforce的列。 选择映射到Learning Manager列名称的相应列名称。


    映射属性

    NOTE
    左侧显示的Learning Manager列数据是从活动字段中获取的。 管理器 ​字段必须映射到电子邮件地址类型的字段。 在能够使用连接器之前,必须映射所有列。
  2. 完成映射后单击“保存”。

  3. 连接器现在可以使用了。帐户已配置并在管理员应用程序中显示为数据源。管理员可以安排导入或用于按需同步。

使用 Salesforce 连接器

Salesforce 连接器连接至 Salesforce.com 来获取已配置用户,并将其添加到 Adobe Learning Manager。

从 Salesforce 联系人导入用户

Adobe Learning Manager 增强了 Salesforce 连接器,可获取联系人和 Salesforce 用户,并自动将他们导入 Adobe Learning Manager。

在Salesforce连接器页面上,输入Salesforce URL并完成身份验证。 通过身份验证后,您可以继续导入用户或联系人。 如果选择“联系人”选项,请指定要导入的联系人子集。

选择Salesforce列并将其映射到相应的Learning Manager组属性。 映射完成后,相同映射就能用在随后的用户导入中。

  1. 登录到Salesforce。

  2. 在连接页面上,单击​ 导入内部用户


    导入内部用户

  3. 在​ 导入用户 ​页面上,有一个新选项“联系人”。 单击单选按钮​ 联系人,您将看到以下选项。


    映射联系人属性

  4. 如果单击“”,则可以执行以下操作:

    • 选择“联系人”列: ​选择要导入Learning Manager的字段。
    • 指定值: ​选择表示所选字段的值。


    指定值

    • 将Salesforce列与Learning Manager列进行映射。
    • 若要开始导入,请单击​ 保存
  5. 如果您单击“否”。 导入所有联系人,您可以直接映射字段,无需筛选联系人。 此时,您将从Salesforce导入所有联系人。

  6. 若要开始导入,请单击​ 保存

导出学习记录

Learning Manager支持将学习记录(如成绩单、用户报告、技能报告)导出到Salesforce。 您可以确定是否应将导出的数据与Salesforce中的“用户”表或“联系人”表进行关联。


导出学习记录

Salesforce 中的自定义对象

在从Learning Manager中导出学习记录之前,您必须在Salesforce中创建自定义对象。 自定义对象是您为存储特定于您的公司或行业的信息而创建的对象。 详情请参阅 Salesforce 自定义对象

如何创建对象:

  1. 下载并安装程序包以创建自定义对象。

  2. 在 Salesforce 中为自定义对象重命名。

  3. 选择活动,然后单击​ 保存

NOTE
请确保系统管理员已获得对软件包安装后添加的所有活动字段的访问权限。

将活动与下列对象链接: ​选择要导出的部分(“用户”或“联系人”)。 如果您选择“联系人”对象,则Learning Manager中存在、但不在Salesforce中的用户将在Salesforce中创建。


链接事件选项

NOTE
您可以在一个帐户中创建多个连接。 在 Salesforce 中,单个连接最多可提供三个自定义对象。 如要为同一 Salesforce 帐户创建多个连接,则必须安装三个程序包。 我们最多提供三个程序包支持。
要创建的连接数量必须与所安装的程序包数量一致。
NOTE
在 Salesforce 的“执行状态”页面上,只能通过 Salesforce 检查已处理的记录数。 Learning Manager会将状态显示为“已完成”,即使对所有已处理的记录的导出操作为部分导出或失败也是如此。

安装 Salesforce 程序包

Learning Manager提供Salesforce应用程序包。 在 SFDC 中安装和配置程序包后,销售员工便可以在 SFDC 门户中开展培训活动。 SFDC 用户可利用此应用直接在 SFDC 门户中探索新培训、查看推荐内容及参加培训。 用户还可以直接在SFDC门户的应用中以刊头的形式收到管理员发送的公告。

在 Adobe Learning Manager 应用程序中设置

  1. 以集成管理员身份登录 Adobe Learning Manager 管理员帐户。
  2. 单击​ 应用程序 > 特色应用程序
  3. 单击​ Salesforce
  4. 在Salesforce应用程序页面上,请注意描述中提到的应用程序ID(也称为客户端ID)和客户端密钥。
  5. 单击​ 批准,您的应用必须成功获得批准。
  6. 单击​ 开发人员资源 > 用于测试和开发的访问令牌
  7. 在“获取OAuth代码”部分中,“客户端ID”和作用域必须设置为“admin:read,admin:write”。 单击​ 提交
  8. 在“获取刷新令牌”中,输入“客户端 ID”和客户端密钥。 单击​ 提交 ​并记下刷新令牌。

在 Salesforce 应用中创建帐户

  1. 在 Salesforce 注册页面创建帐户。 您必须在开发人员版或企业版中创建Salesforce帐户。 开发人员注册URL。 确保必须使用在Learning Manager中使用的电子邮件ID注册Salesforce。
  2. 通过验证电子邮件验证您的帐户。
  3. 创建密码并登录 Salesforce。
  4. 登录后记下Salesforce URL(例如site.lightning.force.com)

安装 Adobe Learning Manager 包

要安装程序包,必须首先删除 Salesforce 中现有的程序包。 卸载前必须启用以下设置。 必须应用这些设置,否则无法安装程序包。

NOTE
仅在Salesforce Lightning视图中支持Adobe Learning Manager应用程序。
  1. 启动Learning Manager包URL

  2. 在​ 登录 ​页面中,单击​ 使用自定义域

  3. 输入程序包URL,然后单击“继续”。 必须在安装页面选中“仅限管理员安装”选项。 请勿更改此选项。

  4. 单击​ 安装。 安装程序包后,单击​ 完成。 系统将转至“已安装程序包”页面,您可以看到 Adobe Learning Manager 中已安装的程序包。

  5. 转到 App Launcher(位于“设置”旁),然后搜索 Adobe Learning Manager。

  6. 要配置应用,请单击​ 配置

  7. 单击“新建”并添加以下详细信息:

    • 配置:输入您选择的名称。
    • ClientID:输入从第一部分获取的值。
    • ClientSecret: ​输入从第一部分获取的值。
    • RefreshToken: ​输入从第一部分获取的值。
    • LearningManagerBaseURL: Learning Manager托管站点的URL。

添加远程站点设置

  1. 在页面右上角,单击​ 设置

  2. 在​ 快速查找 ​中,搜索远程站点设置。

  3. 单击​ 新建远程站点

  4. 输入详细信息:

    • 远程站点名称:输入您选择的名称。
    • 远程站点 URL:托管 Adobe Learning Manager 的站点的 URL。
  5. 启动 Adobe Learning Manager。

启用Learning Manager应用程序通知

  1. 在右上角,单击​ 设置

  2. 搜索自定义通知。

  3. 单击​ 新建

  4. 输入以下详细信息:

    1. 自定义通知名称: LearningManagerNotification
    2. API名称: LearningManagerNotification
  5. 选择​ 桌面 ​和​ 移动设备 ​作为支持的渠道。

  6. 单击​ “保存”

  7. 要为移动设备启用推送通知,请按以下步骤操作:

    1. 在手机中安装 Salesforce 移动应用。
    2. 使用凭据登录应用。
    3. 转到​ 设置 > 通知传递设置
    4. 添加适用于 iOS 和 Android 版本的 Salesforce。

从 Salesforce 中卸载 Adobe Learning Manager

  1. 在Salesforce应用中,转到已安装的包。
  2. 单击​ 卸载

为 Salesforce 用户配置 Adobe Learning Manager

Adobe Learning Manager 应用程序也适用于任何使用 Salesforce 帐户的用户。Salesforce 管理员可以根据配置文件添加用户。 Salesforce 配置文件与 Adobe Learning Manager 中的配置文件类似。例如,管理员、集成管理员、讲师等。 Salesforce 管理员还可以创建自定义配置文件。

作为 Salesforce 管理员,您可以将配置文件分配给用户或创建自定义配置文件。

安装 Salesforce 程序包时,您可以将 Salesforce 配置文件分配给学习者。

安装 Salesforce 程序包后,您必须配置 Salesforce 配置文件。

单击“配置”>“新建”,然后添加以下内容:

  • 配置名称
  • 客户端 ID
  • 客户端密码
  • LearningManagerBaseURL
  • 禁用重定向
NOTE
若要让学习者查看Learning Manager应用程序,您必须为所有学习者启用该应用程序。

然后提供访问 Adobe Learning Manager 应用程序的权限。

设置访问Learning Manager应用程序的权限

选择用户并为其分配相应权限。 学习者现在可以访问 Adobe Learning Manager 应用程序。

首先,选择一个配置文件(例如,用户的“标准配置文件”),然后单击该配置文件。 单击​ “编辑”,在​ “自定义应用程序设置” ​部分中,启用​ “Adobe Learning Manager” ​复选框。 启用后用户便可访问该应用。

在​ “自定义选项卡设置” ​部分的​ “学习者主页” ​下拉列表中,选择​ “默认启用” ​选项。

您必须让应用对所有配置文件可见。

单击​ “保存”,则属于所有配置文件中的学习者将可以访问Learning Manager应用程序。

学习路径相关更改

现有连接

如果在管理员帐户中禁用了“学习路径”选项,则不会在报告中添加行和列。

如果在管理员帐户中启用了“学习路径”选项,则“类型”列将用“学习路径”进行填充,以防学习者注册。

NOTE
如果启用了该标志,并且使用了现有连接,则部分记录可能会丢失。

新连接

如果在管理员帐户中禁用了“学习路径”选项,则培训报告将包含以下列,但不会包含任何数据。

  • 嵌入式路径:显示学习计划的名称
  • 嵌入式路径 ID:显示学习计划的 ID。
  • 嵌入式课程ID: ​显示学习路径内的课程ID。

此外,对于帐户中启用了学习路径的新连接,将显示三个新列,并且所有数据都将流动。

此外,该报告将包含类型“学习路径(较高级别)”列,适用于注册学习路径的所有学习者。

在“类型”列中,“学习计划”将更名为“学习路径”。 现有连接将不会发生更改。

Adobe Learning Manager FTP 连接器

借助 FTP 连接器,您可以将 Adobe Learning Manager 与任意外部系统集成以自动同步数据。需要外部系统能够以 CSV 格式导出数据,并将其放置在 Adobe Learning Manager FTP 帐户内相应文件夹下。FTP连接器的功能包括:

您还可以使用Box连接器进行数据迁移、用户导入和数据导出。 有关更多信息,请参阅Box连接器。

数据导入

用户导入操作能让Learning Manager管理员从Learning Manager FTP服务获取员工详细信息,并自动将其导入Learning Manager。 使用此功能,您可以将这些系统生成的 CSV 放在 FTP 帐户下的相应文件夹中来集成多个系统。Learning Manager会拾取CSV文件,将其合并,并根据计划导入数据。 有关更多信息,请参阅计划功能。

映射属性

集成管理员可以选择CSV列并将其映射到Learning Manager的组属性。 映射需要花费一些时间。 映射完成后,相同映射就能用在随后的用户导入中。如果管理员想要针对导入用户使用不同的映射,则可以对映射进行重新配置。

导出数据

数据导出允许用户将用户技能和学习者成绩单导出到 FTP 位置,从而与任何第三方系统集成。

计划

管理员可以根据公司要求设置计划任务,Learning Manager应用程序中的用户可以根据计划获得最新消息。 同样,集成管理员可以及时安排技能导出,以便与外部系统集成。 每天可以在Learning Manager应用程序中执行同步。

配置 Adobe Learning Manager FTP 连接器

如要将FTP连接器与Learning Manager集成,请学习相应操作过程。