使用用户界面连接您的Salesforce Service Cloud帐户以Experience Platform
本教程提供了有关如何使用Experience Platform用户界面连接Salesforce Service Cloud帐户并将客户成功数据引入Adobe Experience Platform的步骤。
快速入门
本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解:
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Experience Data Model (XDM) 系统:Experience Platform用于组织客户体验数据的标准化框架。
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Real-Time Customer Profile:根据来自多个源的汇总数据,提供统一的实时使用者个人资料。
如果您已经拥有有效的Salesforce Service Cloud连接,则可以跳过本文档的其余部分,并转到有关配置数据流以实现客户成功的教程
收集所需的凭据
Salesforce Service Cloud源支持基本身份验证和OAuth2客户端凭据。
你必须为以下凭据提供值,才能使用基本身份验证连接Salesforce Service Cloud帐户。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
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凭据 | 描述 |
环境 URL | Salesforce Service Cloud源实例的URL。 |
用户名 | Salesforce Service Cloud用户帐户的用户名。 |
密码 | Salesforce Service Cloud用户帐户的密码。 |
安全令牌 | Salesforce Service Cloud用户帐户的安全令牌。 |
API版本 | (可选)您正在使用的Salesforce Service Cloud实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本52 ,则必须以52.0 的形式输入值。 如果此字段留空,Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关身份验证的详细信息,请参阅此 Salesforce Service Cloud 身份验证指南。
您必须为以下凭据提供值,才能使用OAuth2客户端凭据连接您的Salesforce Service Cloud帐户。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
---|---|
凭据 | 描述 |
环境 URL | Salesforce Service Cloud源实例的URL。 |
客户端 ID | 在OAuth2身份验证中,客户端ID与客户端密钥结合使用。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行,方法是向Salesforce Service Cloud标识您的应用程序。 |
客户端密码 | 客户端密钥与客户端ID结合使用,作为OAuth2身份验证的一部分。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行,方法是向Salesforce Service Cloud标识您的应用程序。 |
API版本 | 您正在使用的Salesforce Service Cloud实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本52 ,则必须以52.0 的形式输入值。 如果此字段留空,Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关为Salesforce Service Cloud使用OAuth的更多信息,请阅读有关OAuth授权流程🔗的Salesforce Service Cloud 指南。
收集所需的凭据后,您可以按照以下步骤将您的Salesforce Service Cloud帐户连接到Experience Platform。
连接您的Salesforce Service Cloud帐户
在Platform UI中,从左侧导航中选择 源 以访问源工作区。 您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者,您可以使用搜索选项查找您要使用的特定源。
在 客户成功 类别下选择 Salesforce Service Cloud,然后选择 添加数据。
此时会显示 连接到Salesforce Service Cloud 页面。 在此页上,您可以使用新凭据或现有凭据。
使用现有帐户
若要使用现有帐户,请选择 现有帐户,然后从显示的列表中选择所需的帐户。 完成后,选择 下一步 以继续。
创建新帐户
要创建新帐户,请选择 新帐户,并为您的新Salesforce Service Cloud帐户提供名称和描述。
接下来,选择要用于新帐户的身份验证类型。
对于基本身份验证,请选择 基本身份验证,然后提供以下凭据的值:
- 环境 URL
- 用户名
- 密码
- API版本(可选)
完成后,选择 连接到源。
对于OAuth 2客户端凭据,选择 OAuth2客户端凭据,然后提供以下凭据的值:
- 环境 URL
- 客户端 ID
- 客户端密码
- API版本
完成后,选择 连接到源。
后续步骤
通过学习本教程,您已建立与Salesforce Service Cloud帐户的连接。 您现在可以继续下一教程,并配置数据流以将客户成功数据引入Experience Platform。