使用用户界面连接您的Salesforce Service Cloud帐户以Experience Platform

本教程提供了有关如何使用Experience Platform用户界面连接Salesforce Service Cloud帐户并将客户成功数据引入Adobe Experience Platform的步骤。

快速入门

本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解:

如果您已经拥有有效的Salesforce Service Cloud连接,则可以跳过本文档的其余部分,并转到有关配置数据流以实现客户成功的教程

收集所需的凭据

Salesforce Service Cloud源支持基本身份验证和OAuth2客户端凭据。

基本身份验证

你必须为以下凭据提供值,才能使用基本身份验证连接Salesforce Service Cloud帐户。

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凭据 描述
环境 URL Salesforce Service Cloud源实例的URL。
用户名 Salesforce Service Cloud用户帐户的用户名。
密码 Salesforce Service Cloud用户帐户的密码。
安全令牌 Salesforce Service Cloud用户帐户的安全令牌。
API版本 (可选)您正在使用的Salesforce Service Cloud实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本52,则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空,Experience Platform将自动使用最新可用版本。

有关身份验证的详细信息,请参阅此 Salesforce Service Cloud 身份验证指南

OAuth2客户端凭据

您必须为以下凭据提供值,才能使用OAuth2客户端凭据连接您的Salesforce Service Cloud帐户。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
凭据 描述
环境 URL Salesforce Service Cloud源实例的URL。
客户端 ID 在OAuth2身份验证中,客户端ID与客户端密钥结合使用。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行,方法是向Salesforce Service Cloud标识您的应用程序。
客户端密码 客户端密钥与客户端ID结合使用,作为OAuth2身份验证的一部分。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行,方法是向Salesforce Service Cloud标识您的应用程序。
API版本 您正在使用的Salesforce Service Cloud实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本52,则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空,Experience Platform将自动使用最新可用版本。

有关为Salesforce Service Cloud使用OAuth的更多信息,请阅读有关OAuth授权流程🔗的Salesforce Service Cloud 指南。

收集所需的凭据后,您可以按照以下步骤将您的Salesforce Service Cloud帐户连接到Experience Platform。

连接您的Salesforce Service Cloud帐户

在Platform UI中,从左侧导航中选择​ ​以访问源工作区。 您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者,您可以使用搜索选项查找您要使用的特定源。

在​ 客户成功 ​类别下选择​ Salesforce Service Cloud,然后选择​ 添加数据

TIP
当给定的源尚未具有经过身份验证的帐户时,源目录中的源会显示​ 设置 ​选项。 一旦存在经过身份验证的帐户,此选项将更改为​ 添加数据

已选择Salesforce Service Cloud源卡的Experience PlatformUI上的源目录。

此时会显示​ 连接到Salesforce Service Cloud ​页面。 在此页上,您可以使用新凭据或现有凭据。

使用现有帐户

若要使用现有帐户,请选择​ 现有帐户,然后从显示的列表中选择所需的帐户。 完成后,选择​ 下一步 ​以继续。

组织中已存在的经过身份验证的Salesforce Service Cloud帐户列表。

创建新帐户

要创建新帐户,请选择​ 新帐户,并为您的新Salesforce Service Cloud帐户提供名称和描述。

通过提供适当的身份验证凭据来创建新的Salesforce Service Cloud帐户的界面。

接下来,选择要用于新帐户的身份验证类型。

基本身份验证

对于基本身份验证,请选择​ 基本身份验证,然后提供以下凭据的值:

  • 环境 URL
  • 用户名
  • 密码
  • API版本(可选)

完成后,选择​ 连接到源

用于创建Salesforce帐户的基本身份验证接口。

OAuth2客户端凭据

对于OAuth 2客户端凭据,选择​ OAuth2客户端凭据,然后提供以下凭据的值:

  • 环境 URL
  • 客户端 ID
  • 客户端密码
  • API版本

完成后,选择​ 连接到源

用于创建Salesforce帐户的OAuth接口。

后续步骤

通过学习本教程,您已建立与Salesforce Service Cloud帐户的连接。 您现在可以继续下一教程,并配置数据流以将客户成功数据引入Experience Platform

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