连接您的 Salesforce 要使用UIExperience Platform的帐户

本教程提供了有关如何连接 Salesforce ,并使用Experience Platform用户界面将您的CRM数据引入Adobe Experience Platform。

快速入门

本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解:

如果您已经拥有经过身份验证的 Salesforce 帐户,您可以跳过本文档的其余部分,并继续阅读上的教程 为CRM数据配置工作流.

收集所需的凭据 gather-required-credentials

此 Salesforce 源支持基本身份验证和OAuth2客户端凭据。

基本身份验证

必须提供以下凭据的值才能连接 Salesforce 使用基本身份验证的帐户。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
凭据 描述
环境URL 的URL Salesforce 源实例。
用户名 的用户名 Salesforce 用户帐户。
密码 的密码 Salesforce 用户帐户。
安全令牌 的安全令牌 Salesforce 用户帐户。
API版本 (可选) REST API版本的 Salesforce 您正在使用的实例。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本 52,则必须输入值,如下所示 52.0. 如果此字段留空,则Experience Platform将自动使用最新可用版本。

有关身份验证的详细信息,请参阅 此 Salesforce 身份验证指南.

OAuth2客户端凭据

必须提供以下凭据的值才能连接 Salesforce 使用OAuth2客户端凭据的帐户。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
凭据 描述
环境URL 的URL Salesforce 源实例。
客户端ID 在OAuth2身份验证中,客户端ID与客户端密钥结合使用。 客户端ID和客户端密钥共同允许您的应用程序代表您的帐户运行,方法是将您的应用程序标识到 Salesforce.
客户端密码 客户端密钥与客户端ID结合使用,作为OAuth2身份验证的一部分。 客户端ID和客户端密钥共同允许您的应用程序代表您的帐户运行,方法是将您的应用程序标识到 Salesforce.
API版本 的REST API版本 Salesforce 您正在使用的实例。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如,如果您使用的是API版本 52,则必须输入值,如下所示 52.0. 如果此字段留空,则Experience Platform将自动使用最新可用版本。

有关将OAuth用于 Salesforce,阅读 Salesforce OAuth授权流指南.

收集所需的凭据后,您可以按照以下步骤连接您的 Salesforce 帐户到Experience Platform。

连接您的 Salesforce 帐户

在Platform UI中,选择 从左侧导航访问 源 工作区。 您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者,您可以使用搜索选项查找您要使用的特定源。

CRM 类别,选择 Salesforce,然后选择 添加数据.

TIP
源目录中的源显示 设置 选项。 经过身份验证的帐户存在后,此选项将更改为 添加数据.

选择了Salesforce源卡的Experience PlatformUI上的源目录。

连接到Salesforce 页面。 在此页上,您可以使用新凭据或现有凭据。

使用现有帐户

要使用现有帐户,请选择 现有帐户 然后从显示的列表中选择要使用的帐户。 完成后,选择 下一个 以继续。

组织中已存在的经过身份验证的Salesforce帐户的列表。

创建新帐户

要创建新帐户,请选择 新帐户 并提供新项目的名称和描述 Salesforce 帐户。

在界面中,通过提供适当的身份验证凭据来创建新的Salesforce帐户。

接下来,选择要用于新帐户的身份验证类型。

基本身份验证

对于基本身份验证,选择 基本身份验证 然后提供以下凭证的值:

  • 环境URL
  • 用户名
  • 密码
  • API版本(可选)

完成后,选择 连接到源.

创建Salesforce帐户的基本身份验证界面。

OAuth2客户端凭据

对于OAuth 2客户端凭据,选择 OAuth2客户端凭据 然后提供以下凭证的值:

  • 环境URL
  • 客户端ID
  • 客户端密码
  • API版本

完成后,选择 连接到源.

用于创建Salesforce帐户的OAuth接口。

后续步骤

通过学习本教程,您已建立与的连接 Salesforce 帐户。 您现在可以继续下一教程和 配置数据流以将数据引入 Platform.

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