使用用户界面连接您的Salesforce帐户以Experience Platform
本教程提供了有关如何使用Experience Platform用户界面连接Salesforce帐户并将CRM数据引入Adobe Experience Platform的步骤。
快速入门
本教程需要对以下Experience Platform组件有一定的了解：
-
Experience Data Model (XDM) 系统：Experience Platform用于组织客户体验数据的标准化框架。
-
Real-Time Customer Profile：根据来自多个源的汇总数据，提供统一的实时使用者个人资料。
如果您已经拥有经过身份验证的Salesforce帐户，则可以跳过本文档的其余部分，并转到有关为CRM数据配置数据流的教程。
收集所需的凭据 gather-required-credentials
Salesforce源支持基本身份验证和OAuth2客户端凭据。
你必须为以下凭据提供值，才能使用基本身份验证连接Salesforce帐户。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| 凭据 | 描述 |
| 环境 URL | Salesforce源实例的URL。 |
| 用户名 | Salesforce用户帐户的用户名。 |
| 密码 | Salesforce用户帐户的密码。 |
| 安全令牌 | Salesforce用户帐户的安全令牌。 |
| API版本 | （可选）您正在使用的Salesforce实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如，如果您使用的是API版本52，则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空，则Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关身份验证的详细信息，请参阅此 Salesforce 身份验证指南。
您必须为以下凭据提供值，才能使用OAuth2客户端凭据连接您的Salesforce帐户。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| 凭据 | 描述 |
| 环境 URL | Salesforce源实例的URL。 |
| 客户端 ID | 在OAuth2身份验证中，客户端ID与客户端密钥结合使用。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行，方法是向Salesforce标识您的应用程序。 |
| 客户端密码 | 客户端密钥与客户端ID结合使用，作为OAuth2身份验证的一部分。 客户端ID和客户端密钥共同使您的应用程序能够代表您的帐户运行，方法是向Salesforce标识您的应用程序。 |
| API版本 | 您正在使用的Salesforce实例的REST API版本。 API版本的值必须使用小数格式设置。 例如，如果您使用的是API版本52，则必须以52.0的形式输入值。 如果此字段留空，则Experience Platform将自动使用最新可用版本。 |
有关为Salesforce使用OAuth的更多信息，请阅读有关OAuth授权流程🔗的Salesforce 指南。
收集所需的凭据后，您可以按照以下步骤将您的Salesforce帐户连接到Experience Platform。
连接您的Salesforce帐户
在Platform UI中，从左侧导航中选择 源 以访问源工作区。 您可以从屏幕左侧的目录中选择相应的类别。 或者，您可以使用搜索选项查找您要使用的特定源。
在 CRM 类别下选择 Salesforce，然后选择 添加数据。
将显示 连接到Salesforce 页。 在此页上，您可以使用新凭据或现有凭据。
使用现有帐户
要使用现有帐户，请选择 现有帐户，然后从显示的列表中选择要使用的帐户。 完成后，选择 下一步 以继续。
创建新帐户
要创建新帐户，请选择 新帐户，并为您的新Salesforce帐户提供名称和描述。
接下来，选择要用于新帐户的身份验证类型。
对于基本身份验证，请选择 基本身份验证，然后提供以下凭据的值：
- 环境 URL
- 用户名
- 密码
- API版本（可选）
完成后，选择 连接到源。
对于OAuth 2客户端凭据，选择 OAuth2客户端凭据，然后提供以下凭据的值：
- 环境 URL
- 客户端 ID
- 客户端密码
- API版本
完成后，选择 连接到源。
后续步骤
通过学习本教程，您已建立与Salesforce帐户的连接。 您现在可以继续下一教程，并配置数据流以将数据导入 Platform。