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Salesforce Marketing Cloud Account Engagement连接

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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使用Salesforce Marketing Cloud Account Engagement （以前称为Pardot） ​目标捕获、跟踪、得分和评级潜在客户。 您还可以通过电子邮件滴答营销活动，为针对性市场受众和客户组的管道的所有阶段设计潜在客户跟踪，并通过培养、评分和营销活动分段进行潜在客户管理。

与更面向​ B2C ​营销的Salesforce Marketing Cloud Engagement相比，Marketing Cloud Account Engagement非常适合于涉及多个部门和决策者、需要较长的销售和决策周期的​ B2B ​用例。 此外，您还可以与CRM保持更紧密的联系和集成，从而做出适当的销售和营销决策。 注意，Experience Platform还有Salesforce Marketing Cloud Engagement的连接，您可以在Salesforce Marketing Cloud和(API) Salesforce Marketing Cloud页面上检查它们。

此Adobe Experience Platform 目标利用Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email终结点，在新Marketing Cloud Account Engagement区段中激活潜在客户后​ 添加或更新潜在客户。

Marketing Cloud Account Engagement使用带有授权代码的OAuth 2协议来验证Account Engagement API。 下面的向目标身份验证部分中进一步提供了向您的Marketing Cloud Account Engagement实例进行身份验证的说明。

用例 use-cases

为了帮助您更好地了解您应如何以及何时使用Marketing Cloud Account Engagement目标，以下是Adobe Experience Platform客户可以使用此目标解决的示例用例。

向营销活动的联系人发送电子邮件 use-case-send-emails

在线平台的营销部门希望向精选的B2B商机受众广播基于电子邮件的营销活动。 该平台的营销团队可以通过Adobe Experience Platform添加新潜在客户或更新现有潜在客户信息，根据受众自己的离线数据构建受众，并将这些受众发送到Marketing Cloud Account Engagement，然后可以使用这些受众发送营销活动电子邮件。

先决条件 prerequisites

请参阅以下各节，了解需要在Experience Platform和Salesforce中设置的任何先决条件，以及在使用Marketing Cloud Account Engagement目标之前需要收集的信息。

Experience Platform中的先决条件 prerequisites-in-experience-platform

在将数据激活到Marketing Cloud Account Engagement目标之前，您必须在Experience Platform中创建一个架构、数据集和区段。

Marketing Cloud Account Engagement中的先决条件 prerequisites-destination

请注意以下先决条件，以便将数据从Platform导出到您的Marketing Cloud Account Engagement帐户：

您需要拥有Marketing Cloud Account Engagement帐户 prerequisites-account

订阅Marketing Cloud帐户参与产品的Marketing Cloud Account Engagement帐户必须继续操作。

您的Salesforce帐户应具有Salesforce Account Engagement Administrator role。 这是创建自定义目标客户字段所必需的。

最后，您的帐户还应能够访问Account Engagement Lightning App。

如果您没有帐户，或帐户缺少Marketing Cloud Account Engagement订阅或Account Engagement Administrator role，请联系Salesforce 支持或您的Salesforce帐户管理员。

收集Marketing Cloud Account Engagement凭据 gather-credentials

在对Marketing Cloud Account Engagement目标进行身份验证之前，请记下以下项目。

凭据
描述
Username
您的Marketing Cloud Account Engagement帐户用户名。
Password
您的Marketing Cloud Account Engagement帐户密码。
Account Engagement Business Unit ID
若要查找帐户参与业务部门ID，请使用Salesforce中的设置。 在“设置”的“快速查找”框中输入​ 业务部门设置。 您的帐户参与业务单元ID以0Uv开头，长度为18个字符。 如果您无法访问业务部门设置信息，请让您的Salesforce帐户管理员为您提供Account Engagement Business Unit ID。 如果您需要其他指导，请参阅Salesforce 身份验证指南页面。

护栏 guardrails

请参阅Marketing Cloud Account Engagement 速率限制，其中详细说明了您的计划所施加的限制，并且同样适用于Experience Platform执行。

IMPORTANT
如果Salesforce帐户管理员限制了对受信任IP范围的访问，则需要联系他们以获取Experience Platform列入允许列表 IP的。 如果您需要其他指导，请参阅Salesforce 限制对连接应用程序的受信任IP范围的访问文档。

支持的身份 supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement支持激活下表中描述的标识。 了解有关标识的更多信息。

目标身份
描述
注意事项
电子邮件
目标客户电子邮件地址
必需

导出类型和频率 export-type-frequency

有关目标导出类型和频率的信息，请参阅下表。

项目
类型
注释
导出类型
基于配置文件
  • 您正在根据字段映射导出区段的所有成员，以及所需的架构字段​ （例如：电子邮件地址、电话号码、姓氏）。
  • 对于Platform中的每个选定受众，相应的Salesforce Marketing Cloud Account Engagement区段状态将通过Platform中的受众状态进行更新。
导出频率
正在流式传输
流目标为基于API的“始终运行”连接。 一旦根据受众评估在Experience Platform中更新了用户档案，连接器就会将更新发送到下游目标平台。 阅读有关流式目标的更多信息。

连接到目标 connect

IMPORTANT
若要连接到目标，您需要​ 查看目标 ​和​ 管理目标 访问控制权限。 阅读访问控制概述或联系您的产品管理员以获取所需的权限。

要连接到此目标，请按照目标配置教程中描述的步骤操作。 在配置目标工作流中，填写下面两个部分中列出的字段。

在​ 目标 > 目录 ​中，搜索Salesforce Marketing Cloud Account Engagement。 或者，您可以在​ 电子邮件营销 ​类别下找到它。

验证目标 authenticate

要验证到目标，请选择​ 连接到目标。 您将导航到Salesforce登录页面。 输入您的Marketing Cloud Account Engagement帐户凭据并选择Log In。

Platform UI屏幕截图，显示如何对Marketing Cloud帐户参与进行身份验证。

接下来，在后续窗口中选择允许，以授予​ Adobe Experience Platform ​应用访问您的Salesforce Marketing Cloud Account Engagement帐户的权限。 您只需执行此操作一次。

Salesforce应用程序屏幕快照确认弹出窗口，用于授予Experience Platform应用程序访问Marketing Cloud帐户参与度的权限。

如果提供的详细信息有效，则UI将显示一条消息： 您已成功连接到SalesforceMarketing Cloud帐户参与帐户 ​消息以及带有绿色复选标记的​ 已连接 ​状态，然后您可以继续执行下一步。

填写目标详细信息 destination-details

要配置目标的详细信息，请填写下面的必需和可选字段。 UI中字段旁边的星号表示该字段为必填字段。 有关任何指导，请参阅收集 Marketing Cloud Account Engagement 凭据部分。

显示目标详细信息的平台UI屏幕截图。

字段
描述
名称
将来用于识别此目标的名称。
描述
可帮助您以后识别此目标的描述。
帐户参与业务部门ID
您的Salesforce Account Engagement Business Unit ID。

启用警报 enable-alerts

您可以启用警报，以接收有关发送到目标的数据流状态的通知。 从列表中选择警报以订阅接收有关数据流状态的通知。 有关警报的详细信息，请参阅使用UI订阅目标警报的指南。

完成提供目标连接的详细信息后，选择​ 下一步。

激活此目标的受众 activate

IMPORTANT
  • 若要激活数据，您需要​ 查看目标、激活目标、查看配置文件 ​和​ 查看区段 访问控制权限。 阅读访问控制概述或联系您的产品管理员以获取所需的权限。
  • 要导出​ 标识，您需要​ 查看标识图形 访问控制权限。
    选择工作流中突出显示的身份命名空间以将受众激活到目标。 {width="100" modal="regular"}

有关将受众激活到此目标的说明，请阅读将配置文件和受众激活到流式受众导出目标。

映射注意事项和示例 mapping-considerations-example

要将受众数据从Adobe Experience Platform正确发送到Marketing Cloud Account Engagement目标，您需要完成字段映射步骤。 映射包括在您的Platform帐户中的Experience Data Model (XDM)架构字段与其在目标目标中的相应等效字段之间创建链接。

要将XDM字段正确映射到Marketing Cloud Account Engagement目标字段，请执行以下步骤。

  1. 在​ 映射 ​步骤中，选择​ 添加新映射。 您将在屏幕上看到一个新映射行。

  2. 在​ 选择源字段 ​窗口中，选择​ 选择属性 ​类别并选择XDM属性，或选择​ 选择身份命名空间 ​并选择身份。

  3. 在​ 选择目标字段 ​窗口中，选择​ 选择标识命名空间 ​并选择标识，或选择​ 选择自定义属性 ​类别并从可用架构的Prospect API fields列表中指定。

    • 重复这些步骤以在XDM配置文件架构和Marketing Cloud Account Engagement之间添加任何映射：
      | Source字段 | 目标字段 | 必需 |
      | — | — | — |
      |IdentityMap: Email|Identity: email| 是 |
      |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| |
      |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • 下面显示了具有上述映射的示例：

      显示Target映射的Platform UI屏幕快照示例。

完成提供目标连接的映射后，请选择​ 下一步。

验证数据导出 exported-data

要验证您是否正确设置了目标，请执行以下步骤：

  1. 导航到您选择的受众之一。 选择 Activation data 选项卡。映射ID ​列显示在Marketing Cloud Account Engagement Prospects页面中生成的自定义字段的名称。
    显示选定区段映射ID的Platform UI屏幕快照示例。

  2. 登录到Salesforce网站。 然后导航到​ Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects ​页面，并检查受众中的潜在客户是否已添加/更新。 或者，您也可以访问Salesforce Pardot并访问​ Prospects ​页面。
    显示“潜在客户”页面的Salesforce UI屏幕截图。

  3. 要检查潜在客户是否已更新，请选择一个潜在客户，并验证自定义潜在客户字段是否已使用Experience Platform受众状态进行更新。
    Salesforce UI屏幕截图显示所选目标客户页面，自定义目标客户字段已更新为受众状态。

数据使用和治理 data-usage-governance

在处理您的数据时，所有Adobe Experience Platform目标都符合数据使用策略。 有关Adobe Experience Platform如何实施数据治理的详细信息，请参阅数据治理概述。

其他资源 additional-resources

  • Marketing Cloud Account Engagement API文档。
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