使用Visual Report Builder

最近更新： 2024年7月15日

创建对象：

  • 初学者
  • 中级
  • 管理员
  • 开发人员
  • 用户

Visual Report Builder允许您直观地浏览数据，以得出见解并帮助制定业务决策。 本教程将指导您完成创建基本报表的过程。

注意
要将报告添加到仪表板，您需要Standard 用户权限和Edit对仪表板的访问权限。

步骤1：创建报告

要开始创建报告，请单击侧边栏上的​ Report Builder ​或任何仪表板顶部的​ Add Report。 显示Report Builder页时，单击​ Visual Report Builder ​选项。

要编辑在Visual Report Builder中创建的报表，请单击任意图表右上角的齿轮（选项）图标，然后单击​ Edit。

步骤2：添加量度

创建分析的第一步是选择要分析的指标。 虽然量度默认按字母顺序列出，但您也可以按照支持该量度的表对它们进行分组。

选择初始量度后，您可以添加其他量度，并将所有量度叠加在单个报表中，或通过添加公式来执行多量度计算。

步骤3：添加Formulas

通过单击位于报表中量度列表正上方的​ Add Formula，可将Formulas添加到报表中。 在公式编辑器中，报表中包含的任何量度都可用作输入。 基本数学运算符用于处理不同的量度。

假设您要创建一个报表，向我们显示每订单的平均收入。 在这种情况下，您应该将Revenue指标除以Number of orders指标。

步骤4：设置Time Period和Interval of Analysis

要针对特定的时间段设置零值，可以设置分析的时间段。 您还可以选择时间间隔以分段数据（例如，按年、按季度或按月）。 使用图表右上角的菜单设置时间段和间隔。

在为时间段设置特定日期范围时，请确保开始日期位于间隔的开始日期，结束日期位于间隔的结束日期。

例如，设置从January 1st到March 1st的时间段并选择monthly间隔会将March显示为数据点，但在March中忽略除March 1之外的每一天。 在这种情况下，您应该从January 1 to March 31中生成您的Time Period。

步骤5：Group by / Segmenting the Analysis

要按数据维度对量度进行分段，请单击图表左上角的​ Group by ​菜单。 这会显示一个下拉列表，其中包含列表中包含的第一个量度的所有可用维度。

您可以选择None以防止对量度进行分段。 例如，您可能希望有一个量度在返回总收入时不被分段，同时让另一个收入量度按区域分段。

返回每个订单的平均收入，并将分组依据设置为促销代码。 这显示了使用和不使用促销代码的订单的每订单平均收入。

如果分析中包含的量度基于不同的数据表构建，则通过弹出窗口可在每个表中选择匹配的数据维度。 此处的目标是查找共享分段值类型的维度：

步骤6：设置Metric Filters、Perspective和Time Interval

对于添加到分析的每个量度，您可以添加过滤器、选择相关数据透视并设置time interval选项。 要访问这些功能，请单击位于报告中所包含量度旁边的漏斗(Filter)、眼睛(Perspective)和时钟(Time)图标。

Filters

Filters限制分析中包含的数据集。 例如，在评估各个客户获取渠道和删除离群值时，过滤器非常有用。

除了下拉菜单和文本框之外，您还可以使用特殊的筛选器运算符（如LIKE或IN）来创建筛选器。

支持将通配符（%或_）与LIKE语句一起使用。 %通配符匹配多个字符，而_仅匹配任何单个字符。 例如：

  • affiliate's name Like B%仅允许来自名称以B开头的客户的数据。

  • affiliate's name Like _ake仅允许来自名称类似于Jake、Rake或Bake的客户的数据，但不允许Drake或Blake的数据。

添加多个筛选器可严格控制图表数据。 默认情况下，对于要包含的数据段，所有过滤条件都必须为true，但您可以通过编辑“过滤规则”文本框来创建OR关系。

Perspectives

Perspectives允许您轻松地在不同的数据视图之间切换。 查看可用内容：

  • Standard perspective：标准透视在x轴上显示匹配日期的结果（例如1月的收入）。 这是您在每个订单的平均收入示例中使用的透视。

  • Amount或Percent Change与Previous Period透视：此透视图显示从一个间隔到下一个间隔的量或百分比变化，可用于测量快速变化的量度中的变化率。 还有一个视角来比较这一间隔与去年同期的情况，以显示年同比的增长。

  • Cumulative perspective： cumulative perspective显示量度在某个时段内的持续或累积总和。 这通常用于分析总客户并规划未来容量。

  • Percent of First Value perspective：此透视以分析中包含的首次时间间隔的百分比显示数据。 这有助于衡量特定操作相对于第一阶段性能的有效性。

  • Rolling averages window perspective：滚动平均窗口透视显示量度在指定时间范围内的滚动平均值。 间隔必须与报告级别上设置的间隔相同。 例如，如果报表按周显示收入的最后一个完整季度，则可以将滚动平均窗口时间范围设置为四周。 这使得前三个值为空，第四个值表示收入前四周的平均值。 为清楚起见，如果您使用滚动平均值查看同一指标，请确保关闭Multiple Y-Axes复选框，如下面的示例所示。