创建和管理任务 creating-and-managing-tasks

Adobe Campaign允许您直接在应用程序中创建任务并管理其完整的生命周期。 项目和营销策划实施可以划分为分配给Adobe Campaign操作员或外部服务提供商的任务。 这种操作模式允许您创建包括所有项目参与者和外部参与者的开放协作环境。

可以从任务列表或活动仪表板创建、查看和监控任务。 还可以在营销计划、项目和营销策划的时间表中查看和跟踪这些指标。

任务会附加到活动，并且可能具有依赖关系，即关联的任务。 每个任务都有一个状态、优先级、预计负载和相关成本。

所有任务都分组在可通过​ 营销活动 ​选项卡访问的列表中。 有关详细信息，请参阅访问任务。

它们可以显示在它们所属的项目计划中。

访问任务 accessing-tasks

显示任务 displaying-tasks

任务显示在可通过​ Campaigns ​选项卡访问的任务列表中。

您可以查看当前操作员的所有任务。

有关详细信息，请参阅任务的执行状态和任务的进度状态。

筛选任务 filtering-tasks

显示此视图时，将自动进行筛选，以便仅显示​ 当前操作员任务。 您还可以使用窗口上半部分中的字段过滤任务。

编辑任务 editing-tasks

单击任务以进行编辑。

创建新任务 creating-a-new-task

要创建任务，请执行以下步骤：

您也可以通过营销策划的仪表板创建任务：在这种情况下，任务会自动链接到从中创建它的营销策划。

创建任务后，该任务会添加到营销活动计划、营销活动功能板和任务列表。 要编辑任务，请在任务列表中单击其名称，或从计划或营销活动功能板中选择它，然后单击​ Open。

创建任务后，您可以通过定义：

您还可以添加审阅者和参考文档。

任务生命周期显示在此部分中。

经理和参与者 manager-and-participants

默认情况下，任务将分配给创建该任务的操作员。 当该任务需要操作时，将通知此运算符。

您可以从​ Assigned to ​下拉列表中选择其他运算符。

您可以指定更多参与执行任务的操作员。 不允许这些操作员关闭任务：他们只能批准分配给他们的任务。

要添加任务运算符，请执行以下步骤：

操作员仪表板允许您检查其工作量（其他正在进行的任务）。

任务审批 reviewers

除了参与者外，您还可以定义操作员，在任务关闭后，他们将会审核任务。

为此，请单击​ Resources ​窗口下部分的​ Enable task approval ​选项。 这可以是单个操作员、一组操作员或操作员列表。

要指定运算符列表，请单击第一个审阅人右侧的​ Edit… ​链接，然后根据需要添加所需数量的运算符，如下所示：

您可以在配置窗口的下半部分定义任务的审批计划。 默认情况下，审阅人自提交日期起有三天时间批准任务。 您还可以添加提醒，提醒将在审批截止日期前自动发送给相关操作员。

任务负责人可以自行分配批准任务，即使已分配其他操作员执行此操作。 如果未定义审阅者，则通知将发送给负责该任务的人员。 所有其他具有​ Administrator ​权限的Adobe Campaign操作员也可以批准该任务。 但是，他们不会收到通知。

引用的文档 documents-referenced

您可以将文档和营销资源添加到任务。

要执行此操作，请执行以下操作：

引用的文档会添加到发送给任务中涉及的操作员的通知中。 它们也会添加到任务仪表板上。

执行计划 execution-schedule

任务的有效期显示在​ Start ​和​ End ​字段中。 计划负荷表示在期间要执行的工作量。 它以天或小时表示。

Workload performed ​字段也以天和小时表示，可让您手动更新与计划工作负载相关的任务进度。

任务的​ Progress status（以百分比表示）会根据相关操作员执行的任务自动更新。 它可以手动输入。

可在任务仪表板中查看此信息。

它也会显示在营销策划选项卡中。

如果已达到任务执行计划结束日期，但任务未完成，则任务将为​ Late。 还会显示警告消息以提醒操作员。

有关详细信息，请参阅任务的进度状态。

支出和收入 expenses-and-revenues

您可以为每个任务定义相关费用和预测收入。 这将为附加任务的营销活动计算并合并。

要指定此信息，请单击任务工具栏中的​ Expenses and revenue ​图标。

默认情况下，计入的预算是附加任务的营销活动的预算。 它显示在任务详细信息中。

在此窗口中，您还可以定义要达到的目标。 目标以任务的预测收入表示。

服务提供商 service-providers

外部服务提供商可以参与任务管理。

为此，请编辑任务属性并选择相关的服务提供商。 与服务提供商关联的成本类别会自动列在窗口的中央部分。

选择与任务执行相关的成本类别。 要执行此操作，请选择成本类型，并在必要时添加附加费金额。

选择某个服务提供程序后，该服务提供程序将显示在任务仪表板中：

延迟任务 late-tasks

如果某个任务已达到其结束日期，但其状态未更改为​ Finished，则该任务会延迟。 默认情况下，当任务延迟时，不会警告任何运算符。 您可以配置通知电子邮件的投放：即使操作员未参与任务，也可以通知所有操作员。

转到​ Resources ​框并将运算符添加到​ Assignation ​字段。 要通知多个人，请选择一组操作员。

初始通知 initial-notifications

当您创建或修改具有未来开始日期的任务时，Adobe Campaign会向负责该任务的人发送电子邮件，让他们知道任务何时开始。

但是，如果您正在创建的任务还有很长的路要走，则最好在任务开始之前安排发送通知。 例如，如果任务在一个月后开始，您可以提前一周通知负责该任务的负责人。

要计划通知，请转到​ Resources ​框并使用​ Initial notification ​字段。

如果您已计划通知，则在保存任务时，Adobe Campaign仍会提供立即发送通知的功能。 您可以决定发送它，这不会替换计划的通知。

链接到项目的任务 task-linked-to-a-program

您可以直接在项目群中创建任务，以管理与其整个组织相关的操作，而不是特定营销策划相关的操作（例如，讨论项目群中即将开展的营销策划主题的会议）。 该任务将出现在项目计划中。

要创建直接链接到项目的任务，请执行以下操作：

操作员可用性 operator-availability

在任务仪表板中，操作员姓名旁边的图标表示操作员在任务所涵盖的期间已在处理另一个任务或事件。 操作员负责或参与的任务显示在​ Assigned to ​字段或任务​ Resources ​框中。

工作流中的任务 task-in-a-workflow

在营销活动工作流中使用​ Task ​元素允许您定义两种方案，具体取决于任务是否获得批准。

在营销活动工作流中，可在​ Flow control ​选项卡中找到​ Task ​活动。

任务类型 types-of-task

通过营销策划创建任务时，您可以创建特定任务。 任务的类型在所选模板中定义。

可以计划以下任务：

控制任务 control-tasks

Control task ​链接到投放审批：目标、内容、提取文件、预算或验证的审批。

创建任务后，该任务即会添加到营销活动仪表板。

然后，您可以对其进行编辑并指定其参数。

营销资源创建任务 marketing-resource-creation-task

营销资源创建任务可用于管理营销资源的创建和发布。 如果您是通过任务而不是通过资源本身来管理资源，则可以：

任务与其链接资源之间的交互 interaction-between-the-task-and-its-linked-resource

营销资源创建任务与链接到该任务的资源进行交互。 这意味着：

配置营销资源创建任务 configuring-a-marketing-resource-creation-task

审阅任务的人员不必是审阅资源中定义内容的同一人员。 但是，如果选中​ Publish the marketing resource ​选项（见下文），则任务审阅人有权批准资源内容，因为完成任务将自动批准资源（如果未定义审阅人，则为任务管理员）。

在​ Marketing resource ​字段中，定义要通过此任务管理的资源。 您可以：

使用​ Publish the marketing resource ​选项可自动发布资源：一旦任务为​ Finished，资源的状态将自动切换到​ Published，即使该资源既未提交审批也未获得批准，包括完成任务的审阅人不是资源中定义的内容审阅人时。

Publish the resource ​按钮已可用，资源发布审核者将收到通知电子邮件，通知他们该按钮已准备好发布。 在​ Edit > Tracking ​选项卡中，任务审阅者的审阅和发布将变得可见。 如果已定义资源后处理工作流，则会立即执行该工作流。

组任务 grouping-task

Grouping task ​类型任务允许您对多个任务进行分组，并同步管理其进度和审批。

分组任务没有链接费用或资源。

分组到某个分组任务的所有任务都可以在其自己的功能板中看到。 这样，您就可以筛选任务列表，以仅显示您感兴趣的任务。

分组任务具有一个链接，可让您轻松创建分组任务。

要基于分组任务创建分组任务，请转到活动仪表板并单击分组任务的名称以显示其描述，然后单击​ Add a task。

但是，如果您已创建要链接到分组任务的任务，则可以通过​ Properties ​框的​ Linked to ​字段执行此操作。

通知任务 notification-task

通知任务允许您计划电子邮件投放（投放到操作员、操作员组、服务提供商等）。 这允许您计划提醒，例如，通知某人某个营销活动即将结束，或者在营销活动开始之前发送文档，以便操作员可以准备它。 这意味着您可以跟踪营销策划或项目中的通信，并更密切地关注所执行的操作。

生命周期 life-cycle

通知任务不需要审批。 这意味着，它们的生命周期比标准任务的生命周期更简单：

通知任务可以具有以下状态：

配置 configuration

在创建期间，必须在任务中输入以下元素：

您可以将附件添加到任务和通知电子邮件中。 为此，请单击右上角工具栏中的​ Documents ​图标。

生命周期 life-cycle-1

任务之间的链接 links-between-tasks

每个任务中的​ Properties ​按钮允许您定义营销活动中任务之间的链接。 您可以使用分组任务将任务拆分为子任务（请参阅链接任务），或定义任务之间的依赖关系（请参阅分组任务）。

链接的任务 linked-tasks

使用​ Linked task ​字段将任务与分组任务关联。 查看任务类型。

在下例中，定位的批准分为四个子任务。

每个子任务都是链接到主任务的标准任务。

组任务 grouping-tasks

使用​ Grouped to ​字段使任务的执行取决于另一个任务的执行。

任务之间的依赖关系由营销活动仪表板中的箭头表示。

对于分组任务，Adobe Campaign会自动将父任务的结束日期作为开始日期分配给子任务。 例如，如果​ 创建邀请 ​任务于10月15日下午3:30结束，则​ 发送邀请电子邮件 ​子任务将于10月15日下午3:30开始。

此外，如果延迟父任务的结束，其某些子任务可能会受到影响：这些是状态为​ Scheduled ​且开始日期早于父任务的新结束日期的子任务。 任务的持续时间保持不变。 如果子任务的开始日期晚于父任务的新结束日期，则子任务不会受到影响。

示例

计划于10月9日下午5点结束的父任务有两个子任务：任务A和任务B。任务A计划于10月10日下午2点开始，任务B计划于10月12日上午8点开始。

让我们推迟父级任务：该任务现在于10月11日下午1点结束。 只有任务A被推迟，将于10月11日下午1点开始。

任务的执行状态 execution-status-of-a-task

任务状态可以在任务图中查看。 任务的执行状态会根据操作员操作自动更新。

任务可以是：Scheduled、In progress、Finished、Canceled、Pending approval ​或​ Rejected。

任务的进度状态 progress-status-of-a-task

除了任务的执行状态之外，任务还可以与进度状态相关联： Late、To approve、To do today ​或​ To do this week。 此信息根据任务计划自动输入。

您可以按进程或进度状态筛选任务列表。

有关详情，请参阅访问任务。

完成任务生命周期 complete-task-life-cycle

下面是整个任务生命周期的各个阶段，负责人员已为其定义了参与者和审阅者。