Referera till ett anpassat formulär i en rapport
Du kan referera till de anpassade formerna för ett objekt i rapporten Vyer, Filter och grupperingar för det objektet.
Du kan referera till innehållet i anpassade formulär som ska inkluderas i en rapport eller referera till information om de anpassade formulären som ska inkluderas i en rapport.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
Det anpassade formuläret måste finnas innan du kan referera till det i en rapport.
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.
Referera innehållet i anpassade formulär
Du kan referera till fält i anpassade formulär. När ett anpassat formulär har tillämpats på ett objekt är alla fält som är kopplade till det anpassade formuläret tillgängliga för referens i en rapport, precis som andra fält på objektet.
Mer information om hur du döljer alternativ från ett anpassat fält med flera alternativ finns i artikeln Skapa ett anpassat formulär.
När du skapar rapporten använder du bara formulärets objekttyp som fältkälla och använder namnet på det anpassade fältet som fältnamn.
Du kan till exempel ha ett anpassat formulär tillämpat på alla projekt som innehåller det anpassade fältet Konsult. Om du vill skapa en rapport med en lista över alla projekt där Olivia Kim är konsult använder du objekttypen Projekt som fältkälla och använder Konsult som fältnamn. Ange filterkvalificeraren till Lika med och skriv Olivia Kim.
Mer information om hur du skapar en rapport finns i artikeln Skapa en anpassad rapport.
Referensinformation om anpassade formulär
Du kan referera till information om anpassade formulär, t.ex. namnet på anpassade formulär som är kopplade till ett objekt.
Beroende på elementet (Visa, Filter eller Gruppering) kan du antingen referera till:
-
Det primära anpassade formuläret som används på ett objekt:
Det här är det formulär som visas först på objektets detaljsida.
-
Alla anpassade formulär (om mer än ett anpassat formulär används på ett objekt)
Du kan referera till anpassade formulär i vyer, filter och grupperingar:
Referera anpassade formulär i en rapportvy (kolumn) reference-custom-forms-in-a-report-view-column
Så här visar du alla anpassade formulär som är kopplade till ett objekt:
- Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i artikeln Skapa en anpassad rapport.
- På fliken Kolumner expanderar du objekttypen som det anpassade formulär som du vill referera till används på och klickar sedan på Kategorinamn.
Om du till exempel vill visa alla anpassade formulär som är associerade med en uppgift expanderar du fältkällan Aktivitet och klickar sedan på fältnamnet Kategorinamn.
Så här visar du endast det primära anpassade formuläret som är associerat med objektet:
- Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i artikeln Skapa en anpassad rapport.
- Expandera fältkällan Kategori på fliken Kolumner och klicka sedan på fältnamnet Namn.
Referera anpassade formulär i ett rapportfilter reference-custom-forms-in-a-report-filter
Så här filtrerar du alla anpassade formulär som är associerade med objekttypen:
-
Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i artikeln Skapa en anpassad rapport.
-
Expandera Kategorier på fliken Filter och klicka sedan på Namn.
-
Välj den villkorskvalificerare som du vill använda:
- Är tom
- Är inte tom
- Innehåller
- Innehåller inte
- Jämn
- Inte lika med
Mer information om respektive kvalificerare finns i artikeln Filter och villkorsmodifierare.
note note NOTE Om fältet som du filtrerar efter har flera alternativ och du använder kvalificerarna Inte lika med eller Innehåller inte filtreras resultaten ut, som bara innehåller det alternativ som du anger. Om fältet innehåller ytterligare alternativ, inklusive det angivna, filtreras inte dessa resultat från rapporten. Detta inkluderar filtrering för flera anpassade Forms om de är kopplade till samma objekt. -
Börja skriva namnet på det anpassade formulär som du vill filtrera på och klicka sedan på namnet när det visas i listrutan.
-
(Valfritt) Klicka på Lägg till en annan filterregel och upprepa sedan steg 2-4 för att skapa ytterligare filterregler.
-
Klicka på Spara+Stäng.
Om du bara vill filtrera det primära anpassade formuläret som är associerat med objekttypen:
-
Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i artikeln Skapa en anpassad rapport.
-
Expandera fältkällan Kategori på fliken Filter och klicka sedan på fältnamnet Namn.
-
Välj den villkorskvalificerare som du vill använda:
- Är tom
- Är inte tom
- Innehåller
- Innehåller inte
- Jämn
- Inte lika med
Mer information om respektive kvalificerare finns i artikeln Filter och villkorsmodifierare.
-
Börja skriva namnet på det anpassade formulär som du vill filtrera på och klicka sedan på namnet när det visas i listrutan.
-
(Valfritt) Klicka på Lägg till en annan filterregel och upprepa sedan steg 2-4 för att skapa ytterligare filterregler.
-
Klicka på Spara+Stäng.
Referera till anpassade formulär i en rapportgruppering reference-custom-forms-in-a-report-grouping
- Börja skapa en rapport enligt beskrivningen i artikeln Skapa en anpassad rapport.
- Expandera Kategori på fliken Grupperingar och klicka sedan på Namn.
