Bifoga en mall till ett projekt
Du kan bifoga en mall till ett projekt antingen under den inledande fasen av projektet eller efter att det har skapats.
Mer information om hur du skapar ett projekt med en mall finns i Skapa ett projekt med en mall.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande för att kunna utföra de steg som beskrivs i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Koppla en mall till ett befintligt projekt attach-a-template-to-an-existing-project
Du kan bifoga en mall till ett projekt i Workfront från projektsidan eller från en projektlista eller rapport.
-
Gå till projektet där du vill bifoga en mall och klicka på ikonen Mer
eller
Gå till en projektlista eller rapport och välj ett projekt och klicka sedan på ikonen Mer
-
Klicka på Bifoga mall.
Rutan Bifoga mall visas.
-
Börja skriva namnet på mallen som du vill bifoga i fältet Sökmallar och klicka sedan på den när den visas.i listan
eller
Klicka på namnet på en mall i området Andra mallar.
En förhandsgranskning av mallen visas till höger som innehåller följande information om mallen:
- Varaktighet
- Ägare
- Antalet uppgifter på den översta nivån (innehåller en lista över de tre första uppgifterna på den översta nivån)
- Totalt antal uppgifter
- Namn på kopplade anpassade formulär
-
(Valfritt) Klicka på ikonen Favoriter
-
(Valfritt) Klicka på ikonen Favoriter
-
Klicka på Anpassa och bifoga.
-
Uppdatera informationen i följande avsnitt innan du bifogar mallen (eller klicka på Koppla mall när som helst):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Avsnittet Uppgifter
De valda malluppgifterna nedan importeras till projektet. Avmarkera de som du vill utesluta. Avmarkera alla uppgifter som du vill utesluta från mallen innan du bifogar den till projektet. Välj den projektuppgift som du vill ha som föregångare för aktiviteterna i den här mallen. Klicka på fältet för att visa en lista med projektuppgifter. Välj vilken projektuppgift du vill avsluta innan malluppgifterna kan starta. Du kan också hoppa över det här steget och ställa in relationer inom projektet efter att mallen har bifogats.
Välj informationen om beroendetyp, fördröjning och om du vill att föregående ska framtvingas eller inte.
Välj den projektuppgift som du vill ska vara överordnad uppgifterna i den här mallen. Välj vilken projektuppgift som du vill ange som överordnad uppgift för alla malluppgifter. Om du inte gör något val visas alla malluppgifter i slutet av de aktuella projektaktiviteterna. Du kan hoppa över det här steget och flytta runt aktiviteter i projektet när mallen har bifogats. Alternativavsnitt
De valda objekten nedan överförs till projektet. Avmarkera de som du vill utesluta. Avmarkera kryssrutorna bredvid den information du vill ta bort från mallen innan du bifogar den till projektet. Den här informationen överförs inte från mallen till projektet. Mer information om varje fält finns i Översikt över hur du bifogar en mall till ett projekt.
Viktigt! Om du markerar kryssrutan Köegenskaper och inställningar för problem skriver köinformationen för mallen över projektets. I det här fallet läggs reglerna för routning, köämnen och ämnesgrupper i mallen till i projektets.
Om projektet har konfigurerats som en begärandekö och mallen som du bifogar till projektet inte har ställts in som en begärandekö, tas köinformationen bort om du inte markerar kryssrutan Köegenskaper och inställningar för problem .
Om du avmarkerar kryssrutan Köegenskaper och Utfärdandeinställningar bevaras alla inställningar för köinställningar för projektet och inga köinställningar från mallen bifogas.Anpassat Forms-avsnitt
Anpassad Forms När anpassade formulär bifogas till mallen visas deras namn på den vänstra panelen. -
(Valfritt) Uppdatera information i anpassade formulär. Den här informationen överförs till projektet.
note tip TIP - Det här steget är obligatoriskt när de anpassade formulären i mallen innehåller obligatoriska fält som är tomma.
- Om fälten från de anpassade mallformulären redan finns i projektet och innehåller information, bevaras den information som redan finns i projektet. Du kan inte redigera dem när du bifogar mallen.
-
Klicka på Bifoga mall.
-
Klicka på Avbryt bifogad fil om du vill sluta koppla mallen.
eller
Tillåt att den bifogade filen slutförs för att lägga till mallen i projektet.
När du har bifogat mallen kan du redigera projektet och justera uppgifter, information och inställningar efter behov.
-
(Valfritt) Klicka på Projektinformation och sedan på Översikt för att visa namnet på mallen som du bifogade i området Projektrelationer.
note tip TIP Om du kopplar mer än en mall till projektet visas bara den mall som du bifogade först i det här fältet. Mer information finns i avsnittet Koppla flera mallar till ett befintligt projekt och visa mallinformation i den här artikeln. -
(Valfritt) Ta bort mallinformation från projektet där du bifogade mallen. Mer information finns i Ta bort mallinformation från ett projekt.
Bifoga flera mallar till ett befintligt projekt och visa mallinformation attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Du kan bifoga flera mallar (en åt gången) till samma projekt, enligt stegen som beskrivs i avsnittet Koppla en mall till ett befintligt projekt i den här artikeln. Detta lägger till uppgifter och annan information från varje mall i projektet.
Så här förstår du vilken mall som används i ett projekt:
-
Navigera till ett projekt som har en bifogad mall.
-
Klicka på Projektinformation i den vänstra panelen.
-
Hitta namnet på mallen som är kopplad till projektet i fältet Mall längst ned i avsnittet Översikt under Projektrelationer .
