Exempel på att ansluta posttyper och poster

Öppna tabellvyn för Campaign-posttypen på en arbetsyta.

Klicka på ikonen + i tabellvyns övre högra hörn för att lägga till ett nytt fält, klicka sedan på Ny anslutning och klicka sedan på Produkt i det markerade arbetsyteavsnittet.

Lägg till följande information, till exempel:

• Posttyp: Produkt

• Namn: Ge det nya fältet ett namn. Till exempel"Produktinformation". Det här är namnet på det länkade postfältet.

• Beskrivning: Lägg till en beskrivning för det nya fältet. Exempel:"Det här är de produkter som jag vill att mina kampanjer ska vara kopplade till." Beskrivningen av fältet visas när du hovrar över fältet i kolumnrubriken.

• Anslutningstyp: Välj bland följande alternativ:

  • Många till många: Användare kan koppla en kampanj till flera produkter och en produkt till flera kampanjer.
  • En till många: Användare kan koppla en kampanj till flera produkter och en produkt till en kampanj.
  • Många till en: Användare kan koppla en kampanj till en produkt och en produkt till många kampanjer.
  • En till en: Användarna kan koppla en kampanj till en produkt och en produkt till en kampanj.

  note note
  NOTE
  Alternativet Anslutningstyp är inte tillgängligt när du ansluter poster från olika arbetsytor eller när du ansluter Experience Manager-resurser eller GenStudio Brands. Mer information finns i Översikt över anslutna posttyper.

• Postutseende: Välj bland följande alternativ:

  • Namn och bild: Visar namnet och miniatyrbilden eller ikonen för de anslutna posterna. Detta är markerat som standard.
  • Namn: Visar bara namnet på de anslutna posterna.
  • Bild: Visar endast miniatyrbilden eller ikonen för de anslutna posterna.

• Markera uppslagsfält: Om du låter det här alternativet vara markerat öppnas rutan Lägg till uppslagsfält så att du kan länka produktfält med kampanjposttypen. Du kan klicka på Hoppa över om du vill hoppa över det här steget och lägga till produktfält senare.

  

(Villkorligt) Om du valde alternativet Välj uppslagsfält i föregående steg klickar du på ikonen + för fältet Budget i listan med fält som är associerade med posttypen Produkt och sedan på Lägg till fält. Detta skapar ett fält med namnet Budget (från produktinformation), som är namnet på det länkade fältet. All information för produktbudgeten visas i det här fältet för kampanjposterna.

Detta genererar följande fält:

• I registervyn Campaign och på kampanjpostsidan för en kampanj:

  • Produktinformation (det länkade postfältet): Här visas namnen på produkterna när du lägger till dem.
  • Budget (från produktinformation) (det länkade fältet): Här visas budgetarna för de produkter som valts i fältet Produktinformation.

• I produktposttabellvyn och på produktpostsidan för en produkt:

  • Kampanj: Detta indikerar att produktposttypen är länkad från posttypen Campaign.

  

note tip
TIP
Länkade postfält föregås av relationsikonen .

Skapa en kampanj genom att lägga till en ny rad i posttypssidans tabell från posttypvyn Campaign .

Dubbelklicka i kolumnen Produktinformation för den nya kampanjen.

Gör något av följande:

• Klicka på en ansluten produkts namn i listan för att lägga till den till den valda posten. Produkten läggs till automatiskt.
• Börja skriva namnet på en produkt och klicka på den när den visas i listan. Produkten läggs till automatiskt.
• Klicka på Visa alla om du vill visa alla produkter.

(Villkorligt) Om du klickade på Visa alla i föregående steg visas rutan Anslut objekt .

Börja skriva namnet på en produkt i sökrutan och markera den sedan när den visas i listan

eller

Markera de produktposter som du vill ansluta till Campaign-posterna och klicka sedan på Anslut objekt.

Följande kolumner är ifyllda i posttyptabellen för Campaign:

• Fältet Produktinformation fylls i för Campaign-posten med de valda produkterna.
• Fältet Budget (från produktinformation) fylls i med budgetvärdet för varje vald produkt, eller med summan av alla budgetar för de valda produkterna (om du valde SUM för aggregatorn).

Om du vill fylla i fältet Kampanj från tabellvyn Produkt upprepar du steg 5-7 med början från tabellvyn för produktposttyper och väljer kampanjinformation. Detta uppdaterar även produktinformationsfältet i posttypssidans register för Campaign.

Gå till en Workspace där du vill koppla posttypen Campaign till Workfront-projekt.

Öppna tabellvyn för Campaign-posttypen på den valda arbetsytan.

Klicka på ikonen + i tabellvyns övre högra hörn för att lägga till ett nytt fält, klicka sedan på Ny anslutning och klicka sedan på Projekt i avsnittet Workfront-objekttyper .

Lägg till följande information, till exempel:

• Posttyp: Projekt (från Workfront underavsnitt)

• Namn: Ge det nya fältet ett namn, till exempel "Projektinformation".

• Beskrivning: Lägg till en beskrivning för det nya fältet. Exempel:"Detta är de projekt som jag vill att mina kampanjer ska vara kopplade till." Beskrivningen visas i tabellvyn när du hovrar över fältnamnet i kolumnrubriken.

• Anslutningstyp: Välj bland följande alternativ:

  • Många till många: Användare kan koppla en kampanj till flera produkter och en produkt till flera kampanjer.
  • En till många: Användare kan koppla en kampanj till flera produkter och en produkt till en kampanj.
  • Många till en: Användare kan koppla en kampanj till en produkt och en produkt till många kampanjer.
  • En till en: Användarna kan koppla en kampanj till en produkt och en produkt till en kampanj.

• Länka endast objekt som matchar det här villkoret: Välj ett anpassat formulär i listrutan Eget formulär. Endast projekt som är kopplade till de angivna formulären är tillgängliga för att kopplas till kampanjer. Du kan välja flera formulär.

• Markera uppslagsfält: Om du låter det här alternativet vara markerat öppnas rutan Lägg till uppslagsfält så att du kan länka projektfält med kampanjposttypen. Du kan klicka på Hoppa över om du vill hoppa över det här steget och lägga till projektfält senare.

(Villkorligt) Om du valde alternativet Välj uppslagsfält i föregående steg klickar du på ikonen + för fältet Planerad intäkt i listan med fält som är associerade med objekttypen och sedan på Lägg till fält . Detta skapar ett fält med namnet Planerad intäkt (från projektinformation), som är namnet på det länkade fältet. All information från fältet Planerad intäkt för projekt visas automatiskt i det här fältet för kampanjposterna.

Detta genererar följande fält:

• I posttabellvyn för Campaign och på kampanjpostsidan:

  • Projektinformation (det länkade objektfältet): Detta visar namnet eller namnen på projekten.
  • Planerad intäkt (från projektinformation) (det länkade fältet): Här visas planerad intäkt för de projekt som valts i fältet Projektinformation.

note tip
TIP
Länkade objektfält föregås av relationsikonen .

Skapa en kampanj genom att lägga till en ny rad i tabellen från posttypsvyn Campaign .

Dubbelklicka i kolumnen med projektinformation** i den nya kampanjen.

Gör något av följande:

• Klicka på ett projektnamn i listan för att lägga till det i den valda posten. Projektet läggs till automatiskt.
• Börja skriva namnet på ett projekt och klicka på det när det visas i listan. Projektet läggs till automatiskt.
• Klicka på Visa alla om du vill visa alla projekt.

(Villkorligt) Om du klickade på Visa alla i föregående steg visas rutan Anslut objekt .

Börja skriva namnet på ett projekt i sökrutan och markera det sedan när det visas i listan

eller

Markera de projektposter som du vill ansluta till Campaign-posterna och klicka sedan på Anslut objekt.

Detta lägger till följande på den markerade arbetsytan:

• I registret Kampanjposttyp:

  • Fältet Projektinformation fylls i för Campaign-posten med de valda projekten.
  • Fältet Planerad intäkt (från produktinformation) fylls i med budgetvärdet för varje vald produkt. Det här är ett skrivskyddat fält.

Klicka på namnet på ett projekt i det anslutna postfältet.

Då öppnas projektet i Workfront, om du har minst behörigheten Visa för projektet.

(Valfritt) Uppdatera information om projektet i Workfront, om du har behörighet att göra det.

(Valfritt) Håll markören över fälthuvudet Projektinformation i Campaign-tabellvyn och klicka på nedåtpilen och klicka sedan på Redigera uppslagsfält.

Klicka på ikonen + för alla projektfält som du vill lägga till i projektets Workfront Planning-post i avsnittet Omarkerade fält.

Klicka på ikonen - för de projektfält som du vill ta bort från Workfront Project Planning-posten i avsnittet Markerade fält.

Klicka på Spara.

Ytterligare länkade fält läggs till i Campaign-posttypen.