Scenario för att komma igång: Importera anpassade fält med flera alternativ till Workfront

Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup .

Expandera System i den vänstra menyn.

Klicka på Importera data (snabbstart).

Markera kryssrutan Anpassade data i området Hämta ett tomt snabbstartkalkylblad och klicka på Hämta.

En tom fil som startar snabbt laddas ned till datorn.

NOTE

Antalet blad i filen, deras namn samt antalet kolumner och namnen på kolumnerna i varje blad bör vara identiska med dem från den snabbstart som laddades ned i det ovan nämnda avsnittet som innehöll dina befintliga anpassade data.

Öppna Excel-kalkylbladet som du laddade ned i föregående avsnitt och lägg märke till ett antal blad. Varje ark representerar ett objekt i programmet.

INFO

Exempel: Parameter (som refererar till anpassat fält), Parameteralternativ (som refererar till alternativet Anpassat fält), Kategori (som refererar till anpassat formulär).

Du måste skriva objektens namn och attribut i det format som stöds av Workfront-databasen.

Mer information om innebörden av dessa objekt finns i Ordlistan för Adobe Workfront terminologi.

Mer information om namnen på objekten i Workfront-databasen finns i API-utforskaren.

Kontrollera att följande information är korrekt formaterad:

• Den första raden i varje blad måste vara tom, annars genereras ett fel.

• Kolumnrubrikerna i varje blad representerar attribut för de objekt som kan anges under en import. Alla kolumnrubriker måste finnas kvar i samma ordning som du hittar dem när du exporterar kalkylbladet och de kan inte byta namn.

• Kolumnrubrikerna i fetstil är obligatoriska fält och de måste ha ett värde.

  TIP

  Vissa kolumner är obligatoriska men de är inte i fet stil. Kolumnerna isNew och ID har till exempel inte fetstil, men de är obligatoriska fält.

Markera bladet **PARAM Parameter** och lägg till information om de nya anpassade fälten i följande obligatoriska kolumner:

• isNew = ange TRUE i den här kolumnen för varje rad som representerar ett nytt anpassat fält. Detta anger att fältet är nytt och inte finns i Workfront.

  TIP

  Om en rad representerar ett befintligt fält som redan finns i Workfront anger du isNew = FALSE.

• ID = måste vara ett unikt nummer för varje rad som representerar ett nytt fält. Du kan använda valfritt nummer som börjar med 1, förutsatt att varje nytt fält har ett unikt nummer.

• setDataType = För varje rad som representerar ett nytt fält anger du den datatyp som fältet stöder. Datatypen måste anges så som den skulle visas i databasen. Välj bland följande datatyper:

  • NMBR för Number
  • CURC för valuta
  • TEXT för text

• **setDisplaySize**= Visningsstorleken (setDisplaySize) för anpassade fält med flera alternativ är alltid 0.

• setDisplayType = För varje rad som representerar ett nytt fält anger du fältets visningstyp. Visningstypen måste anges som den skulle visas i databasen.

  Välj bland följande alternativ för anpassade fält med flera alternativ:

  • MULT för flervalslistruta
  • SLCT för listruta
  • RDIO för alternativknappar
  • CHCK för kryssrutor
  TIP

  Information om datatyp och visningstyp finns i API-utforskaren, expandera objektet Parameter och sök efter dessa attribut på fliken Fält.

• setName = ange namnet på anpassade fält som du vill att de ska visas i Workfront.

  INFO

  Vi kan till exempel importera två anpassade fält, Varumärke, ett kryssrutefält och Media, ett alternativknappsfält.

• Kolumnerna setName och setValue innehåller vanligtvis samma information och de bör återspegla de namn som du vill ha i Workfront-gränssnittet för det nya fältet.

Värdet för ett fält är det namn som visas i rapporter, till exempel, medan namnet visas i de anpassade formulär som är kopplade till objekt.

Mer information finns i Skapa ett anpassat formulär.

Markera bladet POPT Parameter Options och lägg till information om alternativen för varje anpassat fält i följande obligatoriska kolumner:

• isNew = ange TRUE i den här kolumnen för varje rad som representerar ett nytt fältalternativ.

  TIP

  Om en rad representerar ett befintligt alternativ anger du isNew = FALSE.

• ID = måste vara ett unikt nummer för varje rad som representerar ett nytt alternativ. Du kan använda valfritt nummer som börjar med 1, förutsatt att varje nytt alternativ har ett unikt nummer.

• setIsDefault = ange TRUE för de alternativ som du vill visa som standard, och FALSE för alla andra alternativ, för varje fält. Vi vill till exempel att Nike ska vara standardalternativet för Varumärke och Skriv ut ska vara standardalternativet för Media.

  TIP

  Du kan bara ha ett standardalternativ för varje fält.

• setParameterID = de alternativ som motsvarar det anpassade fältet Varumärke har setParameterID 1, och de alternativ som motsvarar Media har setParameterID ​2. PARAM och POPT blad korsrefererar varandra för att ange vilka alternativ som tillhör vilka anpassade fält.

• setDisplayOrder= Visningsordningskolumnen anger i vilken ordning alternativen visas i det anpassade fältet. Du kan börja med 1 och fortsätta i stigande ordning för alla alternativ, oavsett vilka fält de tillhör. Det viktiga här är att ha unika nummer för varje alternativ.

• Kolumnerna setLabel och **setValue** innehåller vanligtvis samma information och de bör återspegla de namn som du vill ha i Workfront-gränssnittet. Värdet för ett alternativ är det namn som visas i rapporter, till exempel, medan etiketten visas i de anpassade formerna när den kopplas till ett objekt. Mer information finns i Skapa ett anpassat formulär.

• setIsHidden = ange TRUE om du vill att något av alternativen ska vara dolt.

(Valfritt) Om du även vill skapa ett anpassat formulär där du senare kan lägga till de nya fälten, markerar du bladet CTGY Category och uppdaterar följande obligatoriska kolumner för den anpassade formulärinformationen:

• isNew = ange TRUE i den här kolumnen för varje rad som representerar ett nytt anpassat formulär.
• ID = ange ett unikt nummer för varje rad som representerar ett nytt formulär. Du kan använda valfritt nummer som börjar med 1, förutsatt att varje nytt alternativ eller rad har ett unikt nummer.
• setGroupID = lägg till grupp-ID för din hemgrupp eller någon annan grupp i systemet vars medlemmar du vill ska ha åtkomst till det här formuläret. Detta är ett obligatoriskt fält.

Om du vill ta reda på ID för en grupp kan du antingen skapa en grupprapport och lägga till fältet ID i vyn, eller navigera till en grupp och hitta gruppens URL. Grupp-ID:t finns i URL:en för gruppens sida. Om URL:en för gruppen till exempel är https://companyName.my.workfront.com/group/575b000800467a6f66e747932c807464/members är grupp-ID:t 575b000800467a6f66e747932c807464.

• setCatObjCode= Det här är objektkoden för den objekttyp som du vill att formuläret ska skapas för. Ange en kod bland följande alternativ:

  • CMPY för företag
  • TASK för aktivitet
  • PROJ för projekt
  • PORT för Portfolio
  • PRGM för program
  • USER för användare
  • DOCU för dokument
  • OPTASK för ärende
  • EXPNS för utgift
  • ITRN för iterering
  • BILL för faktureringsposter
  • GROUP för grupp
  NOTE

  För formulär med flera objekt anger du det första objektet som du skulle markera när du skapar ett formulär i användargränssnittet. Ange till exempel setCatObjCode till TASK om du vill välja Uppgift i Workfront-gränssnittet och sedan Problem, Portfolio, osv., men du inte vill att formuläret ska vara tillgängligt för Projekt.

• setName = det här är namnet på det anpassade formuläret som du vill att det ska visas i Workfront-gränssnittet.

  

Spara kalkylbladet som en .xls- eller .xlsx-fil på datorn. Excel-kalkylbladet är ifyllt och kan nu importeras till Workfront.