Integrering med Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Läs mer om integrationen mellan Dynamic Chat och Sales Insight.
-
Ditt SFDC-paket för Sales Insight måste vara version 2.4.0 eller senare
-
Dynamic Chat-integrering måste vara konfigurerad
-
Kontrollera att fältet API-hemlig nyckel är ifyllt i driftsinställningarna i din Sales Insight. Lär dig hur du hämtar det här om du inte gör det.
Marketo Sales Insight Configuration Tab marketo-sales-insight-configuration-tab
Följ stegen nedan för att aktivera integreringen av Dynamic Chat.
-
Logga in på ditt Salesforce-konto, klicka på + i slutet av flikfältet och klicka på Marketo Sales Insight Config.
-
Klicka för att ta bort"Visualforce-panelen".
-
Markera kryssrutan Aktivera Dynamic Chat-data.
Översikt över funktioner feature-overview
Följande Dynamic Chat-aktiviteter kan utnyttjas av Sales Insight-användare…
Engaged Dialog: Loggade in Marketo and populated in Sales Insight when a visitor clicks on a chatbot and interages with the Dialog.
- Dialogrutenamn
- Sidans URL
- Status (initierad/släppt/slutförd)
Schemalagd avtalad tid: Inloggad i Marketo och ifylld i Sales Insight när en besökare har schemalagt en avtalad tid via chatbot.
- Dialogrutenamn
- Agent
- Sidans URL
- Schemalagd den (infoga datum- och tidsstämpel)
- Status (schemalagd, schemalagd, annullerad)
Uppnått mål: Inloggad i Marketo och ifylld i Sales Insight när en besökare når ett mål i något dialogflöde.
- Dialogrutenamn
- Målnamn
- Sidans URL
Interagera med dokument: Inloggad i Marketo och ifylld i Sales Insight när en besökare interagerar med ett dokument som delas via chatbot.
- Dialogrutenamn
- Dokument
- Status
Chattaktiviteter är tillgängliga i Insights Dashboard.
Fliken Chatt finns på panelerna Lead och Kontakt. Det innehåller kolumnerna Aktivitetstyp, Dialogrutenamn och Datum.
Du kan lära dig mer om en aktivitetstyp genom att klicka på den.
På samma sätt innehåller panelerna Namn, Aktivitetstyp, Dialogrutenamn och Datum.
Fliken Chatt finns även på fliken Global Marketo. Den innehåller tre aktivitetstyper (engagerad dialog, schemalagd avtalad tid, uppnått mål) tillsammans med följande kolumner:
- Person
- Konto
- Typ av aktivitet (engagerad dialog, schemalagd avtalad tid, uppnått mål)
- Dialogrutenamn
- Datum- och tidsstämpel
Återigen kan du lära dig mer om en aktivitetstyp genom att klicka på den.
- Rad med chattaktiviteter på Instrumentpanelen för insikter (smart rutnät och listvy varje vecka)
- Fliken Chatt på panelerna Lead, Kontakt, Konto och Möjligheter
- Fliken Chatt på fliken Global Marketo