DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Handbok för administration av Sales Insight Actions sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions är ett webbaserat program som integreras exklusivt med Salesforce CRM via Marketo Sales Insight-paketet. Det kallas ibland"Marketo Sales" eller"Actions".
PREREQUISITES
  • Kontrollera med kontoteamet (din kontohanterare) att MSI-åtgärder har aktiverats för ditt Marketo Engage-konto (om du inte har någon kontohanterare kontaktar du Marketo support).
  • Din Marketo/Salesforce-synkronisering måste vara konfigurerad.
Persona
Steg
Marketo Admin
Ställ in Marketo-försäljningskonto
Marketo Admin eller
Salesforce Admin
Anslut Marketo-försäljningskonto till Salesforce
Marketo Admin
Anslut Marketo-försäljningskonto till Marketo
Marketo Admin
Initiera datasynkronisering från Marketo till Marketo försäljningskonto
Marketo Admin
Bjud in användare till MSI-Actions
Salesforce-administratör
Installera/uppgradera MSI-paket i Salesforce
Salesforce-administratör
Konfigurera MSI-åtgärder i Salesforce

Ställ in Marketo försäljningskonto set-up-marketo-sales-account

  1. Klicka på Admin i Marketo.

    note note
    NOTE
    Om du inte ser ett klient-ID och klienthemlighet på integreringsinformationskortet aktiverar du åtgärdsinstansen genom att bjuda in den första användaren, så visas klient-ID och klienthemlighet.

  2. Klicka på Sales Insight och sedan på Actions Config. Välj i en lista över Marketo-administratörer som ska bjudas in och klicka på Skicka inbjudan.

Användaren får ett e-postmeddelande med steg för att få åtkomst till kontot.

NOTE
Ytterligare användare läggs inte till via Marketo utan läggs i stället till via sidan Användarhantering för försäljningskonto. Klicka här om du vill veta mer om hur du lägger till fler användare.

Anslut Marketo-försäljningskonto till Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Inställningar.

  2. Klicka på Salesforce under Administratörsinställningar.

  3. Klicka på Anslut på fliken Anslutningar och anpassningar.

  4. Klicka på OK.

Om du redan är inloggad i Salesforce är du ansluten. Annars blir du ombedd att logga in.

Anslut Marketo till ditt konto för säljappar connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Inställningar.

  2. Klicka på Marketo under Administratörsinställningar.

  3. Klicka på anslut. Ditt konto ansluts då.

NOTE
Om det inte ansluter kopierar du inloggningsuppgifterna från fliken Åtgärder i Marketo Sales Insight och klistrar in dem på fliken Konfigurera.

Initiera datasynkronisering initiate-data-sync

Synkroniseringen av datafält för Sales Insight Actions gör att systemet kan hämta personinformation från din Marketo Engage-databas till din Sales Insight Actions-databas, hålla persondata uppdaterade och se till att aktiviteter loggas till rätt poster i Marketo och Salesforce.

CAUTION
När du har initierat datasynkronisering bör du inte ta bort den ursprungliga användaren från instansen Sales Insight Actions. Det här är användaren som den första inbjudan skickades till.

  1. Klicka på Admin i Marketo.

  2. Klicka på Sales Insight.

  3. Klicka på fliken Åtgärdskonfiguration. Klicka på Synkronisera på aktivitetsfältets synkroniseringskort.

  4. En förhandsgranskning av fälten som ska synkroniseras visas. Klicka på Starta synkronisering.

Personposter som finns i Marketo och Salesforce synkroniseras med ditt Marketo Sales Apps-konto.

NOTE
Om du vill veta mer om hur människor och aktivitetsdata synkroniseras mellan Sales Insight Actions, Marketo och Salesforce klickar du här.

Bjud in enskilda användare till MSI-åtgärder invite-individual-users-to-msi-actions

  1. Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Inställningar.

  2. Välj Användarhantering under Administratörsinställningar.

  3. Klicka på Åtgärder och välj Bjud in användare.

  4. Ange e-postadress(er) och klicka på Bjud in.

NOTE
Som standard läggs alla nya medlemmar till i gruppen Alla.

Du får ett bekräftelsemeddelande.

Bjud in användare via CSV till MSI-åtgärder invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Inställningar.

  2. Välj Användarhantering under Administratörsinställningar.

  3. Klicka på Åtgärder och välj Bjud in användare via CSV.

  4. Bläddra efter CSV-filen på datorn, markera den och klicka på Nästa.

  5. Bekräfta att fälten är korrekt mappade och klicka på Bjud in.

Du får ett bekräftelsemeddelande när inbjudningarna har skickats.

NOTE
När detta är klart kan du antingen uppgradera ditt befintliga MSI-paket eller installera ett nytt och gå vidare till konfigurera MSI-åtgärder i Salesforce.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac