Handbok för administration av Sales Insight Actions sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Bekräfta med kontogruppen på Adobe (din kontohanterare) att MSI-åtgärder har aktiverats för ditt Marketo Engage-konto (om du inte har någon kontohanterare kontaktar du Marketo support).
- Din Marketo/Salesforce-synkronisering måste vara konfigurerad.
Ställ in Marketo försäljningskonto set-up-marketo-sales-account
-
Klicka på Admin i Marketo.
note note NOTE Om du inte ser ett klient-ID och klienthemlighet på integreringsinformationskortet aktiverar du åtgärdsinstansen genom att bjuda in den första användaren, så visas klient-ID och klienthemlighet. -
Klicka på Sales Insight och sedan på Actions Config. Välj i en lista över Marketo-administratörer som ska bjudas in och klicka på Skicka inbjudan.
Användaren får ett e-postmeddelande med steg för att få åtkomst till kontot.
Anslut Marketo-försäljningskonto till Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
-
Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Settings.
-
Klicka på Admin Settings under Salesforce.
-
Klicka på Connections & Customizations på fliken Connect.
-
Klicka på OK.
Om du redan är inloggad på Salesforce är du ansluten. Annars blir du ombedd att logga in.
Anslut Marketo till ditt konto för säljappar connect-marketo-to-your-sales-apps-account
-
Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Settings.
-
Klicka på Admin SettingsMarketo under.
-
Klicka på connect. Ditt konto ansluts då.
Initiera datasynkronisering initiate-data-sync
Synkroniseringen av datafältet för Sales Insight Actions gör att systemet kan hämta personinformation från din Marketo Engage-databas till din Sales Insight Actions-databas, hålla persondata uppdaterade och se till att aktiviteter loggas till rätt poster i Marketo och Salesforce.
-
Klicka på Admin i Marketo.
-
Klicka på Sales Insight.
-
Klicka på fliken Actions Config. Klicka på Sync i synkroniseringskortet för åtgärdsfält.
-
En förhandsgranskning av fälten som ska synkroniseras visas. Klicka på Start Sync.
Personposter som finns i Marketo och Salesforce synkroniseras med ditt Marketo Sales Apps-konto.
Bjud in enskilda användare till MSI-åtgärder invite-individual-users-to-msi-actions
-
Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Settings.
-
Välj Admin Settings under User Management.
-
Klicka på Actions och välj Invite Users.
-
Ange e-postadress(er) och klicka på Invite.
Du får ett bekräftelsemeddelande.
Bjud in användare via CSV till MSI-åtgärder invite-users-via-csv-to-msi-actions
-
Klicka på kugghjulsikonen på ditt Marketo-försäljningskonto och välj Settings.
-
Välj Admin Settings under User Management.
-
Klicka på Actions och välj Invite Users via CSV.
-
Bläddra efter CSV-filen på datorn, markera den och klicka på Next.
-
Bekräfta att fälten är korrekt mappade och klicka på Invite.
Du får ett bekräftelsemeddelande när inbjudningarna har skickats.