DokumentationMarketo EngageAnvändarhandbok om Marketo

Konfiguration av åtgärder för försäljningsinsikter i Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PREREQUISITES

Lägg till ny fjärrplats i Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce

  1. Klicka på Konfigurera i Salesforce.

  2. Sök efter fjärrplats och välj Fjärrwebbplatsinställningar.

  3. Klicka på Ny fjärrplats.

  4. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight1"). Ange URL:en för fjärrplatsen https://ims-na1.adobelogin.com och klicka på Spara.

  5. Klicka på Ny fjärrplats igen.

  6. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight2"). Ange URL:en för fjärrplatsen https://mkto-sales-connect.adobe.io och klicka på Spara.

Aktivera åtgärder för säljinsikter i hela CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. Klicka på fliken Marketo Sales Insight Config i Salesforce.

    note note
    NOTE
    Om du inte ser "Marketo Sales Insight Config" i det övre fältet klickar du på + och hittar det under Alla flikar.

  2. Markera kryssrutan Aktivera MSI-åtgärder.

  3. Ange API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Om du inte har tillgång till API:ts säkerhetsnyckel kan du hitta den genom att följa stegen i den här artikeln.

  4. Klicka på Spara när du är klar.

Detta aktiverar automatiskt alla MSI-funktionsmakron som beskrivs i artikeln om funktionsöversikten.

NOTE
Du kan inaktivera alla MSI-åtgärdsfunktioner genom att avmarkera kryssrutan Aktivera MSI-åtgärder.

Styrning av MSI-åtgärder msi-actions-governance

  1. Du kan inaktivera Säljkampanjer och/eller fliken Uppgift i det kommande avsnittet. Detta gäller för lead-, kontakt-, konto- och affärsmöjlighetspanelerna.

  2. Du kan inaktivera MSI-åtgärder genom att avmarkera motsvarande funktioner under Åtgärder.

NOTE
Styrningsinställningar gäller för alla MSI-användare.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac