God praxis för nya instanser: Checklista för administratörsavsnitt new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Granska de färdiga rollerna och bekräfta vilka behörigheter/behörigheter varje roll har.

• Skapa en ny roll eller redigera rollerna baserat på organisationens behov.

• Tilldela användare till lämpliga roller. Användarna måste läggas till i prenumerationen i Adobe Admin Console innan de kan tilldela sina roller i Roller. Se avsnittet Användare i checklistan Inledande installation.

• Granska antalet användare per roll när du har tilldelat rollerna.

• Implementera en unik roll för varje API-användare för enkel felsökning.

• Granska kategorierna ovan för din sandlåda.

• Bestäm antalet arbetsytor och/eller partitioner som din organisation behöver och hur många användare som har åtkomst till varje arbetsyta.

• Definiera det primära syftet med varje arbetsyta och partition.

• Definiera relationen mellan arbetsytorna och partitionerna.

• Lägg till en begränsning för storleken på den smarta kampanjen så att hela databasen inte kan skickas med e-post av misstag.

• Implementera kommunikationsbegränsningar.

• Kontrollera om ditt företag behöver en policy för kommunikationsgränser.

• Definiera hur kanaler ska användas.

• Definiera hur taggar ska användas.

• Utfärda licenser för marknadsföringskalender till dem som behöver åtkomst.

• Konfigurera kalendern.

• Implementera en namnkonvention för anpassade fält (till exempel från"MKTO").

• Var selektiv när det gäller de fält du synkroniserar. Ju fler fält du synkroniserar, desto långsammare blir synkroniseringscykeln.

• Blockera uppdateringar av fält som du vill skriva till en gång (t.ex. ursprunglig lead-källa, ursprunglig lead-källinformation, första berörings-UTM-fält osv.).

• Definiera anpassade aktiviteter som är specifika för ditt företag.

• Granska hur många anpassade objekt du behöver.

• Synkronisera de anpassade objekten med CRM.

• Identifiera de behörigheter du behöver för att komma åt CRM.

• Identifiera CRM-administratören för felsökning.

• Bestäm vilka användare/appar som kan göra API-anrop i din instans.

• Granska alla program som ska göra API-anrop och kontrollera om det behövs fler eller färre API-anrop.

• Konfigurera LaunchPoint-tjänster för ditt företag. Varje LaunchPoint ska kombineras med en unik API-användare för att underlätta felsökning.

• När du skapar interaktiva webbinarier, den inbyggda webbinariefunktionen Marketo Engage, lägger till användare i användaravsnittet på fliken Interaktivt webbinarium.

OBS! Interaktiva webbinarier tillhandahålls endast till produktionsinstanser.

• Tilldela användare till 'Access Dynamic Chat'-roller i Marketo Engage > Admin > Användare & roller.

• Ställ in Sales Insight-åtgärd i Sales Insight > Actions Config.

• Utfärda licenser till lämpliga användare.

• Konfigurera API.

• Anpassa lead-poängen.

• Bjud in lämpliga Marketo Engage-administratörer till Sales Connect-instansen.

• Slutför de ytterligare administratörsinställningarna för Sales Connect i Sales Connect och Salesforce.

• Skapa eventuella nödvändiga webbhooks för ditt företag.

• Aktivera skattetesten om du vill experimentera med piltningsfunktioner.

• Bestäm vilka funktioner du vill aktivera eller inaktivera.

• Aktivera Campaign Inspector om du vill visa alla smarta kampanjer på ett och samma ställe.