Integrering utan CRM-paket för Marketo Measure marketo-measure-crm-packageless-integration
Alla marknadsföringsteam vill inte (eller har tillgång till) köra marknadsföringsrapporter från CRM, vare sig det beror på begränsad åtkomst, CRM-ägarskap, längre tid till värde eller juridiska konsekvenser. Om du går nedåt i sökvägen för snabbstart Marketo Measure kan du effektivt implementera och köra Marketo Measure med så lite förlitlighet som möjligt på CRM.
Standardinstallation av Marketo Measure standard-marketo-measure-installation
Genom standardinstallationen av Marketo Measure måste du installera ett Salesforce-paket eller en Microsoft Dynamics hanterad lösning. Installationen innehåller anpassade objekt/entiteter och anpassade fält som har lagts till i CRM som Marketo Measure sedan kan skriva data till.
En paketfri integrering med Marketo Measure är till för kunder som inte vill skapa anpassade objekt/entiteter eller anpassade fält i CRM. Det är också ett bra alternativ för kunder som använder en extern Data Warehouse.
Behörigheter permissions
En Marketo Measure CRM-paketfri integrering kräver fortfarande åtkomst till CRM-standardobjekt som leads och kontakter. Vi rekommenderar att en dedikerad användare fungerar som den anslutna användaren eftersom de har rätt dataåtkomstbehörighet.
För att alla data ska kunna hämtas korrekt från din CRM behöver vi följande säkerhets- och tillgänglighetsinställningar: Visa alla data för den dedikerade användarens profil. Den här behörighetsgruppen ger Marketo Measure den åtkomst som krävs för att hämta data från standardobjekt. Den här behörighetsgruppen är på profilnivå.
Konfigurera din identitetsleverantör och dataanslutningar setup-your-identity-provider-and-data-connections
I guiderna nedan hoppar du över stegen för att installera Salesforce-paketet eller Microsoft Dynamics hanterad lösning och följer bara behörighets- och integreringsinstruktionerna.
Salesforce kunder klickar här.
Microsoft Dynamics kunder klickar här.
När du är klar med dessa steg bör integreringen fungera. Kontakta din Marketo Measure-representant eller Marketo Support om du får problem.