Dokumentation”Marketo Measure Användarhandbok”

Installationshandbok för Microsoft Dynamics CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide

Last update: Tue Jul 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:
NOTE
Du kan se instruktioner som anger Marketo Measure i dokumentationen, men ändå se Bizible i CRM. Vi arbetar för att få den uppdaterade versionen och omprofileringen kommer snart att återspeglas i CRM.

Versioner supported-versions

Marketo Measure stöder följande Microsoft Dynamics CRM-versioner:

  • Microsoft Dynamics 2016 (online och lokalt)
  • Microsoft Dynamics 365 (online och lokalt)

För anslutning och autentisering stöder Marketo Measure följande Active Directory Federated Services-versioner (ADFS):

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

Installera den hanterade lösningen install-the-managed-solution

Hämta och installera zip-filen i Dynamics CRM.

Settings > Customizations > Solutions > Import (knapp) > Choose File.

NOTE
Följande två skärmbilder kan skilja sig något från dina, eftersom de togs under en uppgradering.

Skapar en Marketo Measure-användare creating-a-marketo-measure-user

Vi rekommenderar att du skapar en dedikerad Marketo Measure-användare som en"programanvändare" i Dynamics för att exportera och importera data till för att undvika problem med andra användare i CRM. Observera användarnamn och lösenord samt slutpunkts-URL, som de används när Marketo Measure-kontot skapas.

Säkerhetsroller security-roles

Om din organisation använder Dynamics-säkerhetsroller måste du kontrollera att den anslutna användaren eller den dedikerade Marketo Measure-användaren har tillräcklig läs-/skrivbehörighet för de nödvändiga entiteterna.

Säkerhetsroller finns här: Settings > Security > Security Roles.

För Marketo Measure anpassade entiteter behöver vi fullständig behörighet för alla våra entiteter.

Kampanjens"Skapa"-behörigheter krävs också, utöver läs- och skrivbehörigheterna för standardenheter.

NOTE
Användare som stänger affärsmöjligheter behöver också fullständig behörighet.

För Dynamics-standardentiteter, se Marketo Measure Dynamics-schemadokumentet. På en hög nivå läser Marketo Measure in vissa entiteter för att samla in lämpliga data och skriva till anpassade fält som är installerade med den hanterade lösningen. Standardposter skapas inte och standardfält uppdateras inte.

Inkludera kontaktpunkter i sidlayouter: include-touchpoints-on-page-layouts

  1. Navigera till Formulärredigeraren för varje entitet. Du kan antingen hitta detta under Settings > Customizations > Customize the System > [Entity] > Forms. Du kan också hitta den i inställningarna när du visar en post.

    • De enheter som ska konfigureras: Konto, Möjlighet, Kontakt, Lead och Campaign.

    • Om du vill konfigurera kampanjer måste du aktivera alternativet för kampanjsynkronisering i CRM > Campaigns.

  2. Sidlayouter: lägg först till en One Column-ruta i det avsnitt som du vill att Touchpoints ska vara aktiva. I den nya kolumnen måste ett underrutnät läggas till i varje formulär inom dina kontoenheter, säljprojekt, kontakter och lead-enheter.

  3. Markera objektet (Buyer Attribution Touchpoints eller Buyer Touchpoints) som ska återges i underrutnätet, vilket beror på objektrelationen. Du kan också ändra kolumnerna som visas genom att klicka på knappen Redigera. Standardlayouten anges av den hanterade lösningen.

    Buyer Attribution Touchpoint underrutnät - Konton, säljprojekt och kontakt
    Buyer Touchpoint underrutnät - Leads och kontakter

  4. När du är klar med att uppdatera formuläret kan du publicera och spara ändringarna.

Intäkter

Marketo Measure pekar som standard på standardfältet Faktisk omsättning. Om du inte använder detta kan du förklara hur du rapporterar om intäkter till din lösningstekniker eller Success Manager som ett anpassat arbetsflöde kommer att behövas.

Stäng datum

Marketo Measure pekar på fältet Faktiskt stängningsdatum utanför rutan. Om du inte använder detta eller också använder fältet Beräknat stängningsdatum, förklara processen för din lösningstekniker eller Success Manager. Det kan behövas ett anpassat arbetsflöde för att ta hänsyn till båda fälten.

Konfigurera dina anslutningar och dataleverantörer configuring-your-connections-and-data-providers

När du har loggat in på programmet Marketo Measure och konfigurerats som användare i Adobe Admin Console är nästa steg att konfigurera dina olika dataanslutningar.

CRM som Data Provider

  1. Klicka på listrutan My Account i ditt Marketo Measure-konto och välj Settings.

  2. Klicka på Connections under Integrations i den vänstra navigeringen.

  3. Klicka på knappen Set Up New CRM Connection.

  4. Klicka på knappen Connect bredvid Microsoft Dynamics CRM.

  5. Välj Credentials eller OAuth.

    note note
    NOTE
    Mer information om OAuth finns på den här artikeln. Om du har några frågor om processen kontaktar du din Marketo Measure-kontorepresentant.

  6. I det här exemplet har vi valt autentiseringsuppgifter. Ange dina autentiseringsuppgifter och klicka på Next.

När du har anslutit visas information om din Dynamics-anslutning i listan CRM/MAP-anslutningar.

Lägg till kontoanslutningar

Om du vill ansluta dina annonskonton till Marketo Measure börjar du med att gå till fliken Connections i programmet Marketo Measure.

  1. Följ steg 1 och 2 i avsnittet CRM som Data Provider ovan.

  2. Klicka på knappen Set up New CRM Connection.

  3. Välj plattform.

Marketo MeasureJavaScript

För att Marketo Measure ska kunna spåra dina webbaktiviteter finns det flera steg för konfiguration.

  1. Klicka på listrutan My Account och välj Account Configuration.

  2. Ange ditt telefonnummer. För Webbplats anger du den primära rotdomän som används för Marketo Measure-spårning på webbplatsen. Klicka på Save när du är klar.

    note note
    NOTE
    Kontakta din Marketo Measure-kontorepresentant om du vill lägga till flera rotdomäner.

  3. Marketo Measure JavaScript måste sedan placeras över hela webbplatsen och landningssidorna. Vi rekommenderar att skriptet hårdkodas i huvudet på dina landningssidor eller läggs till via ett Tag Management-system som Google Tag Manager.

    note note
    NOTE
    Som standard exporterar Marketo Measure 200 poster per API-kredit varje gång ett jobb skickar data till din CRM. För de flesta kunder ger detta den optimala balansen mellan API-krediter som används av Marketo Measure och CPU-resurskrav i CRM. För kunder med komplexa CRM-konfigurationer, till exempel arbetsflöden och utlösare, kan en mindre gruppstorlek vara användbar för att förbättra CRM-prestanda. Därför tillåter Marketo Measure kunder att konfigurera CRM-exportens batchstorlek. Den här inställningen är tillgänglig på sidan Inställningar > CRM > Allmänt i webbprogrammet Marketo Measure och kunderna kan välja mellan gruppstorlekar på 200 (standard), 100, 50 eller 25.
    När du ändrar den här inställningen bör du tänka på att mindre gruppstorlekar förbrukar fler API-krediter från din CRM. Du bör bara minska batchstorleken om du har CPU-timeout eller hög CPU-belastning i CRM.
    note note
    NOTE
    När du inaktiverar Marketo Measure export av data till Dynamics tas inga befintliga data bort. Kontakta Dynamics Support om du behöver hjälp med att ta bort befintliga data.
    related-articles
    Related Articles
    Felmeddelanden
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20