Marketo Measure Installation och konfiguration av Salesforce-paket marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Innan du installerar baspaketet Marketo Measure Salesforce måste du avgöra om du först installerar det i en Salesforce -sandlåda innan du går till Salesforce-produktionsinstansen.
Baspaketet Marketo Measure innehåller:
- 7 anpassade Marketo Measure-objekt
- Anpassade Marketo Measure-fält
- 25 Stock rapporter
Marketo Measure kan läsa Salesforce standardobjekt, fält och poster, men Marketo Measure kommer aldrig att uppdatera eller skicka data till dem. Alla data som samlas in av JavaScript Marketo Measure visas i anpassade objekt och fält i Marketo Measure .
Installera baspaketet Marketo Measure Salesforce genom att följa stegen nedan.
-
Gå till Salesforce-AppExchangen och logga in med en inkognitowebbläsare.
-
Installera i paketet Marketo Measure i sandlådan eller i produktionen.
-
Logga in på Salesforce som administratör.
-
Välj Installför alla användare.
-
När installationen är klar kan du visa den.
När du har slutfört installationen kan du uppdatera dina Salesforce sidlayouter med Marketo Measure-fälten om du vill.
Skapar en Marketo Measure-profil och användare creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure skickar och tar emot data via en ansluten Salesforce-användare i Marketo Measure-appen.
Om du vill skicka kontaktpunktsdata till Salesforce-instansen måste den anslutna användaren ha tillgång till Marketo Measure anpassade objekt (till exempel Buyer Touchpoint och Buyer Attribution Touchpoint) samt Salesforce standardobjekt som leads och kontakter.
Skapa en Marketo Measure-profil för att säkerställa att du inte stöter på valideringsfel när du överför data till Salesforce.
Steg 1: Skapa en specifik Marketo Measure-profil
- Tilldela följande behörigheter:
- "Marketo Measure behörighetsuppsättning för administratör"
- Den hanterade behörighetsgruppen ger en SFDC-administratör möjlighet att skapa, läsa, skriva och ta bort poster från Marketo Measure objekt.
- "Visa och redigera behörighetsgrupp för konverterade leads"
- Detta gör att Marketo Measure kan dekorera leads efter att de har konverterats till kontakter. Om den här behörighetsgruppen inte är aktiverad kan det finnas stora luckor i dataspårningen.
Steg 2: Skapa en dedikerad Marketo Measure-användare så att du kan spåra effekten av Marketo Measure på din Salesforce-instans
-
Tilldela den nya Marketo Measure-profilen till den användaren.
-
Aktivera"Marknadsförare" som behörighet på användarnivå.
- Med kryssrutan Marketing User kan användaren skapa kampanjer och använda guiden för kampanjimport. Om det här alternativet inte väljs kan användaren bara visa kampanjer och avancerade kampanjinställningar, redigera kampanjhistoriken för en enskild lead eller kontakt och köra kampanjrapporter. Marketo Measure måste kunna läsa och skriva till kampanjobjektet.
Steg 3: Uteslut den här profilen från alla utlösare, arbetsflöden och processer
Steg 4: Logga in på ditt Marketo Measure-konto och återauktorisera Salesforce-anslutningen med den nya användaren
-
Gå till apps.bizible.com och logga in med inloggningsuppgifterna för den nya användarproduktionen Salesforce.
-
Välj Settings i listrutan My Account.
-
Välj Connections i grupperingen Integrations.
-
Klicka på nyckelikonen till höger om den aktuella anslutna Salesforce-anslutningen och välj Återauktorisera med produktion. Logga in med de nya inloggningsuppgifterna igen (om du uppmanas till det).