Instruktioner för sidlayout page-layout-instructions
Du bör uppdatera sidlayouterna för objekten Account, Contact, Lead, Opportunity och Campaign för att enkelt kunna se Marketo Measure-data. Instruktionerna är uppdelade för varje objektsidlayout nedan.
Börja med att navigera till inställningarna för Salesforce-installationen och leta upp fliken Customize.
Kampanjobjekt campaign-object
Vi rekommenderar att du lägger till fälten Marketo Measure i din SFDC-kampanj endast för din sandlåda. Fälten kan användas för att testa generering av kontaktpunkter. Vi rekommenderar att du bara lägger till knappen Marketo Measure Uppdatera slutpunktsdatum gruppvis i produktionen. Vi rekommenderar inte att du lägger till fälten Marketo Measure i produktionen eftersom du kan skapa en regel för kampanjsynkronisering.
-
Välj Campaigns i alternativet Build.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Klicka på Edit bredvid sidlayouten som du vill uppdatera.
-
Markera fältet Enable Buyer Touchpoints i alternativet fields och dra det dit du vill på sidan. Lägg sedan till fälten Touchpoint Start Date och Touchpoint End Date.
-
Klicka sedan på alternativet Buttons längst upp på sidan på snabbsökningsmenyn.
-
Dra knappen Bulk Update Touchpoint Date till det anpassade knappavsnittet.
-
Klicka på Save.
note note NOTE Om du använder flera Campaign-posttyper måste du uppdatera plocklistevärdena för fältet Enable Buyer Touchpoints. Mer information finns i den här artikeln.
Leads leads
-
Välj Leads i alternativet Build.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Klicka på Edit bredvid sidlayouten som du vill uppdatera. Tänk på att flera sidlayouter kan innehålla Buyer Touchpoints-avsnitten.
-
Klicka på sidalternativet VisualForce till vänster i snabbsökningsmenyn.
-
Skapa ett avsnitt och kalla det"Buyer Touchpoints".
note note NOTE Välj formatet "en kolumn" för vart och ett av dessa avsnitt. -
Dra Marketo Measure Lead Related List VisualForce-sidan till sidlayoutavsnittet.
-
Klicka på växeln på sidan VisualForce och ändra höjden till 100 och aktivera rullningslister.
-
Gå tillbaka till menyn, markera avsnittet Canvas Apps och skapa ett avsnitt med namnet"Marketo Measure Insights" under avsnittet med kontaktpunkter VisualForce som du skapade.
note note NOTE Välj formatet "en kolumn" för vart och ett av dessa avsnitt. -
Dra Canvas-appen Marketo Measure Insights till det nya avsnittet. Klicka på Spara. Ibland är det nödvändigt att spara sidlayouten först innan du släpper i Canvas-appen eftersom Salesforce inte känner igen den direkt. När du har skapat avsnittet sparar du sidlayouten och redigerar sedan om för att dra arbetsytans app inom det avsnittet. Detta gäller alla objekt.
note note NOTE För att Marketo Measure Insights Canvas-appen ska fungera på rätt sätt måste behörigheter konfigureras korrekt. note tip TIP De flesta kunder använder inte fälten som slutar med (FT) eller (LC) eftersom de är äldre fält från innan Marketo Measure-kontaktytan fanns som ett objekt.
Om du använder funktionen Marketo Measure ABM klickar du här för ytterligare sidlayoutsinstruktioner.
Kontakter contacts
-
Välj Contacts i alternativet Build.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Välj den sidlayout som du vill redigera.
Gå till alternativet Relaterade listor på snabbsökningsmenyn och lägg till den Buyer Touchpoints relaterade listan.
-
Klicka på skiftnyckelsikonen och lägg till följande kolumner i den här ordningen:
- Buyer Touchpoint
- Marknadsföringskanal
- Touchpoint Source
- Namn på annonskampanj
- Pekpunktsposition
- Kontaktpunktsdatum
-
Sortera efter: Slutpunktsdatum, stigande.
-
Expandera alternativet Knappar och avmarkera New.
-
Gå tillbaka till alternativet Related List på menyn och lägg nu till den Buyer Attribution Touchpoint relaterade listan.
-
Klicka på skiftnyckelsikonen och lägg till följande kolumner i den här ordningen:
- Attribution Touchpoint
- Marknadsföringskanal
- Möjligheter
- Namn på annonskampanj
- Kontaktpunktstyp
- Pekpunktsposition
- Attribution % W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Full Path eller Custom)
- Intäkter W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Fullständig sökväg eller Anpassad)
- Kontaktpunktsdatum
-
Sortera efter kontaktpunkt Date > Ascending.
-
Expandera knappavsnittet och avmarkera New.
-
Klicka på Save.
Möjligheter opportunities
-
Välj Opportunities i alternativet Build.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Välj den sidlayout som du vill redigera.
-
Lägg till den Buyer Attribution Touchpoint relaterade listan och klicka på växeln för att lägga till följande kolumner för affärsmöjligheter:
- Attribution Touchpoint
- Marknadsföringskanal
- Kontakt
- Namn på annonskampanj
- Kontaktpunktstyp
- Pekpunktsposition
- Attribution % W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Full Path eller Custom)
- Intäkter W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Fullständig sökväg eller Anpassad)
- Kontaktpunktsdatum
-
Sortera efter Touchpoint Date > Ascending.
-
Avmarkera New i avsnittet Buttons.
-
Klicka på Save.
Konton accounts
-
Välj Accounts i alternativet Build.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Välj den sidlayout som du vill redigera.
-
Lägg till den Buyer Attribution Touchpoint relaterade listan och klicka på skiftnyckeln för att lägga till följande kolumner:
- Attribution Touchpoint
- Marknadsföringskanal
- Möjligheter
- Namn på annonskampanj
- Kontaktpunktstyp
- Pekpunktsposition
- Attribution % W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Full Path eller Custom)
- Intäkter W-Shaped (eller den mest robusta attribueringsmodellen, till exempel Fullständig sökväg eller Anpassad)
- Kontaktpunktsdatum
-
Sortera efter Touchpoint-datum > Stigande.
-
Avmarkera New i avsnittet Buttons.
-
Klicka på Save.
Om du använder funktionen Marketo Measure ABM läser du de ytterligare sidlayoutinstruktionerna.