Salesforce-koppling

Salesforce-kopplingen ansluter Learning Manager- och Salesforce-konton för att automatisera datasynkronisering. Kapaciteterna för Salesforce-anslutningen är följande:

Mappningsattribut

Integreringsadministratören kan välja Salesforce-kolumner och mappa dem till motsvarande Learning Manager-gruppattribut. När mappningen är klar används samma mappning för efterföljande användarimporter. Det kan konfigureras om om om administratören vill ha en annan mappning för importerande användare.

Automatiserad användarimport

Importera användare gör att Learning Manager-administratören kan hämta medarbetarinformation från Salesforce och importera dem till Learning Manager automatiskt. Denna automatisering gör att du slipper den manuella ansträngning som krävs för att skapa CSV och överföra till Learning Manager.

Schemalägg automatiskt

Att använda funktionen för automatisk schemaläggning tillsammans med funktionen för automatisk användarimport kan vara effektivt. Learning Manager-administratören kan ställa in schemat efter organisationens behov. Användare i Learning Manager-programmet kan vara uppdaterade enligt schemat. Du kan synkronisera dagligen i Learning Manager-programmet.

Filtrera användare

Learning Manager-administratören kan tillämpa filtrering på användarna innan de importeras. Learning Manager-administratör kan till exempel välja att importera alla användare i hierarkin under en eller flera specifika chefer.

Konfigurera Salesforce-anslutning

För att integrera Salesforce med Learning Manager, lär dig processen

Krav

Se till att du har URL:en till din Salesforce-organisation med dig. Om organisationens namn till exempel är myorg kan Salesforce-URL vara https://myorg.salesforce.com. Det är den enda inmatning som krävs för att ansluta Salesforce-kontot till Learning Manager.

Se också till att du har rätt inloggningsuppgifter för att logga in på kontot.

Skapa en anslutning

  1. På Learning Manager-startsidan håller du pekaren över Salesforce-kortet/miniatyrbilden. En meny visas. Klicka på Connect objekt i menyn.

    Anslutningsalternativ

  2. En dialogruta visas där du uppmanas att ange org-URL. Klicka på Connect när du har angett URL:en.

  3. När anslutningen är klar visas översiktssidan.

Mappningsattribut

När anslutningen har upprättats kan du mappa Salesforce-kolumner till motsvarande attribut för Learning Manager. Det här steget är obligatoriskt.

  1. På mappningssidan kan du till vänster se kolumnerna i Learning Manager och till höger kan du se kolumnerna i Salesforce. Välj rätt kolumnnamn som mappas till Learning Manager-kolumnnamnet.


    Mappningsattribut

    NOTE
    Learning Manager-kolumndata som visas på vänster sida hämtas från de aktiva fälten. Fältet hanterare måste mappas till ett fält av typen e-postadress. Det är obligatoriskt att mappa alla kolumner innan kopplingen kan användas.
  2. Klicka på Save när mappningen är klar.

  3. Anslutningen är nu klar att användas. Kontot som har konfigurerats och visas som en datakälla i Administratörsprogrammet. Administratören kan schemalägga importen eller synkroniseringen på begäran.