DokumentationJourney Optimizer B2BDokumentation av Journey Optimizer B2B-version

[Beta]{class="badge informative" title="Den här funktionen är för närvarande i en begränsad betaversion"}

Åtkomst till detaljsidor i CRM

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Administratör
  • Användare

Med Adobe Journey Optimizer B2B edition kan sälj- och kontoteammedlemmar få tillgång till detaljerade sidor för konto- och köpgruppsinformation direkt från sina CRM-verktyg, som Salesforce eller Microsoft Dynamics. Med den här integreringen kan säljarna snabbt få åtkomst till realtidskonton och inköpen i grupper, som engagemangshistorik, avsiktssignaler och AI-genererade rekommendationer. Detta ger säljteamet möjlighet till snabbare utåtriktad marknadsföring, smartare prioritering och bättre anpassning till marknadsföring.

Salesforce- eller Dynamics-administratören kan lägga till en länk från konto-, kontakt- eller lead-vyn om du vill att försäljnings- och kontoteammedlemmar ska kunna visa kontoinformation och personinformation i Journey Optimizer B2B edition från CRM.

När en medlem i ett säljteam använder länken från CRM-instansen ska sandlådan vara Prod och IMS-organisationen bestäms enligt följande ordnade logik:

  1. Den senaste organisationen som användaren använde
  2. Den första i listan med alfabetisk sortering
  3. Organisationen har valt i sina inställningar

Salesforce-länkar

En Salesforce-administratör med behörigheten Anpassa program kan konfigurera länken i layouten Konto, Kontakt eller Lead. Med konfigurerade länkar kan säljare komma åt motsvarande kontoinformation eller personinformationssida i Adobe Journey Optimizer B2B edition.

I Salesforce lägger du till den anpassade länken som en knapp, hyperlänk eller länkad ikon och anpassar den efter teamets önskemål.

Anpassade länkar i Salesforce {width="800" modal="regular"}

Mer information om hur du lägger till en anpassad länk i Salesforce finns i Definiera anpassade knappar och länkar i Salesforce-dokumentationen.

När du definierar mål-URL:en för länken kan du använda konto-, kontakt- eller lead-layouten och länka den till motsvarande informationssida i Journey Optimizer B2B edition:

  • Konto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • Kontakt - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • Lead - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Använd objektet Account för att hämta kontots 18-tecken-ID, till exempel CASESAFEID(Account.Id) eller CASESAFEID(Id).

Examples:

Fältlänk

  1. I Salesforce går du till Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Fields & Relationships.

  2. Klicka på New om du vill skapa ett formelfält (text) och lägga till det i layouten Konto, Kontakt eller Lead.

    Använd följande exempel som vägledning för formeln.

    Texthyperlänk:

    • Konto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Kontakt - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Lead - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Ikonhyperlänk:

    • Konto - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Kontakt - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Kontakt - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Konfiguration av fältlänk i Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Uppdatera sidan så att layoutändringarna visas. Gå till Profile och välj ett annat alternativ under DISPLAY DENSITY.

    Uppdatera sidan i Salesforce {width="450" modal="regular"}

Länk till detaljsida

  1. I Salesforce går du till Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Buttons, Links, and Actions.

  2. Klicka på New Button or Link i det övre högra hörnet och skapa länken för detaljsidan.

    Använd följande exempel som vägledning för formeln.

    • Konto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Kontakt - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lead - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Konfiguration av länk till detaljsida i Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Gå till Page Layouts i den vänstra navigeringen.

  4. Dra länken från Custom Links och släpp den i avsnittet Anpassade länkar i layouten.

Knappen Detaljsida

  1. I Salesforce går du till Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Buttons, Links, and Actions.

  2. Klicka på New Button or Link i det övre högra hörnet och skapa knappen för detaljsidan.

    Välj Display Type för Detail Page Link.

    Använd följande exempel som vägledning för formeln.

    • Konto - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Kontakt - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lead - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Knappkonfiguration för detaljsida i Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Gå till Page Layouts i den vänstra navigeringen.

  4. Dra knappen från Mobile & Lightning Actions och släpp den i avsnittet Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions i layouten.

    Lägg till knappen i layouten {width="800" modal="regular"}

Microsoft Dynamics-länkar

En Dynamics-utvecklare kan utöka konto-, kontakt- eller lead-entiteten för att lägga till ett länkfält. Med konfigurerade länkar kan säljare komma åt motsvarande kontoinformation eller personinformationssida i Adobe Journey Optimizer B2B edition.

Lägg till den anpassade länken som en knapp, en hyperlänk eller en länkad ikonlänk och anpassa den efter teamets önskemål.

Anpassade länkar i Dynamics {width="800" modal="regular"}

Använd Power Apps för att anpassa Microsoft-modellstyrda program, som Dynamics-komponenter. Mer information om hur du använder Power Apps för att lägga till en anpassad länk i Dynamics finns i PowerApps-dokumentationen.

När du definierar mål-URL:en för länken kan du använda konto-, kontakt- eller lead-vyn och länka den till motsvarande informationssida i Journey Optimizer B2B edition:

  • Konto - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • Kontakt - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • Lead - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

Examples:

URL-fält

Följ den här åtgärdssekvensen för att lägga till den anpassade länken som ett URL-fält:

1 - Konfigurera lösningsfältet

  1. Gå till Advanced Settings > Customize the system och välj fliken Solution.

  2. Välj Entities > Account/Contact/Lead > Fields.

  3. Klicka på New och konfigurera det nya fältet.

    Nytt fält för kontaktenhet {width="800" modal="regular"}

  4. Spara fältkonfigurationen.

  5. Välj Solution ​på fliken Web Resources.

  6. Klicka på New och konfigurera följande skriptwebbresurs (JScript):

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    Lägg till jScript-webbresursen {width="800" modal="regular"}

  7. Klicka på SAVE överst på sidan och sedan på PUBLISH.

2 - Konfigurera formuläret

  1. På fliken Lösning väljer du Entities > Account/Contact/Lead > Forms > Account/Contact/Lead.

  2. Dra det nya fältet som du skapade i den första uppgiften från Field Explorer till avsnittet Summary.

    Lägg till URL-länkfältet i sammanfattningsavsnittet {width="800" modal="regular"}

  3. Dubbelklicka på fältet i avsnittet Sammanfattning och konfigurera dess egenskaper.

    Ange fältegenskaper {width="800" modal="regular"}

    När egenskapskonfigurationen är klar klickar du på OK.

  4. Klicka på Save och sedan på Publish i menyfliksområdet överst på sidan.

3 - Lägg till JS-webbresursen i formulärbiblioteken

  1. Klicka på Home ​på fliken Form Properties ​överst.

  2. Klicka på Add.

    Lägg till formuläregenskaper {width="500" modal="regular"}

  3. Leta reda på resursen, markera den och klicka på Add.

    Lägg till webbresursen {width="500" modal="regular"}

  4. Klicka Add under Event Handlers ​med den tillagda resursen markerad.

  5. Lägg till funktionen setViewInAjoB2b i Event Handlers.

  6. Med funktionen markerad i listan Event Handlers ​anger du Control ​till Form och Event ​till OnLoad.

    Lägg till hanteraren {width="500" modal="regular"}

  7. Klicka på OK.

  8. Klicka på Home ​och sedan Save ​på fliken Publish ​överst.

4 - Verifiera länken

Kontrollera konto-, kontakt- eller lead-vyn i Dynamics om du vill verifiera länken.

Lägg till formuläregenskaper {width="500" modal="regular"}

Om länken inte visas provar du att gå till Konton, Kontakter eller Leads under Customers på startsidan för Dynamics. Gå sedan tillbaka till den specifika konto-, kontakt- eller lead-vyn. Du kan också försöka logga ut och logga in igen.

HTML webbresurs

Följ den här åtgärdssekvensen för att lägga till den anpassade länken som en HTML-webbresurs:

note note
NOTE
Det här exemplet beror på hur Dynamics använder webbsidesresurser.

1 - Konfigurera lösningens webbresurser

  1. Gå till Advanced Settings > Customize the system och välj fliken Solution.

  2. Välj Solution ​på fliken Web Resources.

  3. Klicka på New och konfigurera följande skriptwebbresurs (JScript) med följande funktion:

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    Lägg till webbresursfunktionen {width="800" modal="regular"}

  4. Klicka på New om du vill skapa en annan webbresurs och konfigurera en webbsideresurs (HTML) med följande HTML:

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. Klicka på SAVE överst på sidan och sedan på PUBLISH.

2 - Lägg till JS-webbresurserna i formulärbiblioteken

  1. På fliken Lösning väljer du Entities > Account/Contact/Lead > Forms > Account/Contact/Lead.

  2. Klicka på på fliken Hem Form Properties överst.

  3. Klicka på Add.

  4. Leta reda på JScript-webbresursen (new_getFormContext) som du skapade, markera den och klicka på Add.

    Lägg till webbresursen {width="500" modal="regular"}

  5. Klicka Add under Event Handlers ​med den tillagda resursen markerad.

  6. Lägg till funktionen getFormContext i Event Handlers.

  7. Med funktionen markerad i listan Event Handlers ​anger du Control ​till Form och Event ​till OnLoad.

    Lägg till hanteraren {width="500" modal="regular"}

  8. Klicka på OK.

  9. Klicka på Home ​och sedan Save ​på fliken Publish ​överst.

3 - Konfigurera formuläret

  1. På fliken HOME för formuläret Konto, Kontakt eller Lead väljer du Body (för att skapa den länkade resursen i avsnittet Sammanfattning) eller Header (för att skapa den i rubrikmenyn).

    Markera formulärområdet {width="500" modal="regular"}

  2. Välj fliken INSERT överst och klicka på Web Resource.

  3. Infoga webbresursen som du skapade och konfigurera egenskaperna.

    Webbresurs {width="500" modal="regular"}

    Mer information om egenskaper och formatering för webbresurser finns i Power Apps-dokumentationen.

  4. Klicka på OK.

    Om du väljer en innehålls-/sammanfattningsplacering för webbresursen visas den i formulärlayouten.

    Webbresursen har lagts till i sammanfattningsavsnittet i formuläret {width="800" modal="regular"}

  5. Klicka på Home ​och sedan Save ​på fliken Publish ​överst.

4 - Verifiera länken

Kontrollera konto-, kontakt- eller lead-vyn i Dynamics om du vill verifiera länken.

Lägg till formuläregenskaper {width="500" modal="regular"}

Om länken inte visas provar du att gå till Konton, Kontakter eller Leads under Customers på startsidan för Dynamics. Gå sedan tillbaka till den specifika konto-, kontakt- eller lead-vyn. Du kan också försöka logga ut och logga in igen.

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0