Insikter i CRM
In-CRM Insights är ett webbbasprogram som integreras med Salesforce och Microsoft Dynamics 365 och ger dig tillgång till Journey Optimizer B2B Edition som köper grupper direkt i CRM. Här samlas datakällor för försäljning, vilket gör det enklare att identifiera möjligheter till ökat engagemang och ökad säljpotential.
Programmet In-CRM Insights är tillgängligt i paketet Marketo Sales Insights.
Installation
Installationsprocessen omfattar:
- Konfigurera användarbehörigheter och grupper
- Installera programvarupaketet
- Logga in via CRM
Ange behörigheter
Användare som installerar programmet måste ha behörighet att installera Salesforce-paket.
Användarna måste ha ett medlemskap i en roll med behörigheten Sales Insights:View Sales Insights för att få åtkomst till programmet.
Om du vill begränsa användare till endast In-CRM Insights:
- Skapa en anpassad roll och tilldela den behörigheten Försäljningsinsikter: Visa försäljningsinsikter.
- Skapa en ny användargrupp.
- Lägg till en Experience Platform-produktprofil i gruppen.
Installera paketet
Följ stegen för Salesforce eller Microsoft Dynamics för att installera In-CRM Insights-paketet.
Salesforce
-
Hämta installationspaketet In-CRM Insights.
-
När du har loggat in omdirigeras du till paketinstallationssidan.
-
Välj alternativet Install for All Users och klicka på Install.
-
Godkänn åtkomst från tredje part i dialogrutan och klicka sedan på Continue.
-
När installationen är klar klickar du på Done.
Den visas nu på sidan Installerade paket och Journey Optimizer B2B edition visas i appstartaren.
MS Dynamics
-
Hämta installationspaketet In-CRM Insights.
-
Gå till porten Power Apps.
-
När du har loggat in väljer du miljön för paketet och navigerar sedan till Solutions på den vänstra menyn.
-
Klicka på Import solution.
-
Bläddra till och överför installationspaketet och klicka sedan på Next.
-
Verifiera paketinformationen och klicka på Next.
-
Under Miljövariabler kontrollerar du att värdet är inställt på
prod(ändra inte värdet) och klickar på Import. -
När installationen är klar visas Journey Optimizer B2B Edition > Buying groups i det vänstra navigeringsfältet.
Visa dina inköpsgrupper
Följ instruktionerna för att logga in på ditt Adobe-konto. Dina inköpsgrupper är inlästa och tillgängliga att visa.
När du har valt en inköpsgrupp kan du bläddra bland gruppinformationen. Detta är samma som de data och insikter som visas i Journey Optimizer B2B edition, men data är skrivskyddade via In-CRM Insights.