Anslut ditt Salesforce Service Cloud-konto till Experience Platform med användargränssnittet
I den här självstudiekursen beskrivs hur du ansluter ditt Salesforce Service Cloud-konto och överför dina kunddata till Adobe Experience Platform via användargränssnittet i Experience Platform.
Komma igång
Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) System: Det standardiserade ramverk som Experience Platform använder för att ordna kundupplevelsedata.
- Grundläggande om schemakomposition: Lär dig mer om grundstenarna i XDM-scheman, inklusive nyckelprinciper och bästa metoder för schemakomposition.
- Schemaredigeraren, självstudiekurs: Lär dig hur du skapar anpassade scheman med hjälp av gränssnittet för Schemaredigeraren.
-
Real-Time Customer Profile: Tillhandahåller en enhetlig konsumentprofil i realtid baserad på aggregerade data från flera källor.
Om du redan har en giltig Salesforce Service Cloud-anslutning kan du hoppa över resten av det här dokumentet och gå vidare till självstudiekursen Konfigurera ett dataflöde för att kunden ska lyckas
Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter
Källan Salesforce Service Cloud stöder grundläggande autentisering och autentiseringsuppgifter för OAuth2-klient.
Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta ditt Salesforce Service Cloud-konto med grundläggande autentisering.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Autentiseringsuppgifter | Beskrivning |
| Miljö-URL | URL:en för Salesforce Service Cloud-källinstansen. |
| Användarnamn | Användarnamnet för användarkontot Salesforce Service Cloud. |
| Lösenord | Lösenordet för användarkontot Salesforce Service Cloud. |
| Säkerhetstoken | Säkerhetstoken för användarkontot Salesforce Service Cloud. |
| API-version | (Valfritt) REST API-versionen för den Salesforce Service Cloud-instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52 måste du ange värdet som 52.0. Om det här fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen. |
Mer information om autentisering finns i den här Salesforce Service Cloud autentiseringsguiden.
Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta ditt Salesforce Service Cloud-konto med hjälp av OAuth2-klientautentiseringsuppgifter.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Autentiseringsuppgifter | Beskrivning |
| Miljö-URL | URL:en för Salesforce Service Cloud-källinstansen. |
| Klient-ID | Klient-ID används tillsammans med klienthemligheten som en del av OAuth2-autentisering. Tillsammans gör klient-ID och klienthemlighet att ditt program kan fungera för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce Service Cloud. |
| Klienthemlighet | Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID som en del av OAuth2-autentiseringen. Tillsammans gör klient-ID och klienthemlighet att ditt program kan fungera för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce Service Cloud. |
| API-version | REST API-versionen för den Salesforce Service Cloud-instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52 måste du ange värdet som 52.0. Om det här fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen. |
Mer information om hur du använder OAuth för Salesforce Service Cloud finns i Salesforce Service Cloud handboken om OAuth-auktoriseringsflöden.
När du har samlat in de nödvändiga inloggningsuppgifterna kan du följa stegen nedan för att ansluta ditt Salesforce Service Cloud-konto till Experience Platform.
Anslut ditt Salesforce Service Cloud-konto
I plattformsgränssnittet väljer du Sources i den vänstra navigeringen för att komma åt arbetsytan i Sources. Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också hitta den källa du vill arbeta med med med sökalternativet.
Välj Salesforce Service Cloud under kategorin Customer success och välj sedan Add data.
Sidan Connect to Salesforce Service Cloud visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.
Använd ett befintligt konto
Om du vill använda ett befintligt konto väljer du Existing account och väljer sedan önskat konto i listan som visas. När du är klar väljer du Next för att fortsätta.
Skapa ett nytt konto
Om du vill skapa ett nytt konto väljer du New account och anger ett namn och en beskrivning för det nya Salesforce Service Cloud-kontot.
Välj sedan den autentiseringstyp som du vill använda för ditt nya konto.
Välj Basic authentication för grundläggande autentisering och ange sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:
- Miljö-URL
- Användarnamn
- Lösenord
- API-version (valfritt)
När du är klar väljer du Connect to source.
För autentiseringsuppgifter för OAuth 2-klient väljer du OAuth2 Client Credential och anger sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:
- Miljö-URL
- Klient-ID
- Klienthemlighet
- API-version
När du är klar väljer du Connect to source.
Nästa steg
Genom att följa den här självstudiekursen har du upprättat en anslutning till ditt Salesforce Service Cloud-konto. Du kan nu fortsätta till nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta Customer Success-data till Experience Platform.