Offertmallar använder skiftläge och arbetsflöden

Beställningströskelvärde för att ange minsta och högsta antal order som är berättigade till förhandlat pris. Detta kan användas för att tillämpa och spåra beställningskvoter som anges i avtalsavtal.

Kvantitetströsklar (minimi-/maximikvantiteter) I mallen anges ett tröskelvärde för kvantitet för att fastställa den minsta och högsta kvantitet som kan köpas för varje order, vilket säkerställer att säljaren kan hantera lagernivåerna effektivt samtidigt som köparen har möjlighet att justera kvantiteterna efter behov.

Länkar till referensdokument för att upprätthålla anslutningar till externa kontrakt och avtal, vilket gör det enklare att komma åt relaterad dokumentation under offertprocessen.

Köparen skapar offertmallen

När en befintlig offert granskas bestämmer köparen att företaget måste skicka in flera order under det kommande året och vill begära ytterligare rabatter baserat på upprepad verksamhet. De skapar en offertmall genom att använda åtgärden Create quote template för offerten. Köparen kan lägga till referensdokumentlänkar till externa kontrakt eller avtal med kontrollen Add i avsnittet med referensdokument. Sedan initierar de förhandlingen genom att skicka offertmallen till säljaren för granskning.

Köpare kan också beställa en offertmall genom att lägga produkter de vill köpa regelbundet i kundvagnen. Begär sedan en offert och ange i kommentarerna hur ofta de vill upprepa köpet.

Försäljningsrepresentant - En säljare kan skapa en offertmall från administratören för en specifik företagsköpare. Säljaren kan skapa offertmallen i administratören från en befintlig offert eller från rutnätet Quote Templates och spara den som en draft eller skicka den till köparen för att starta förhandlingen. I utkastläge är offerten bara synlig för säljaren. När offerten har skickats är statusen Submitted. Den kan inte ändras av säljaren förrän köparen skickar tillbaka den.

{width="700" modal="regular"}

När säljaren skapar offertmallen är förfallodatumet (Valid until datumfält) som standard 180 dagar. Om köparen skapade mallen är förfallodatumet tomt. Köparen måste ange förfallodatumet innan mallen skickas tillbaka till köparen för granskning.

När säljaren skapar offertmallen är förfallodatumet (Valid until datumfält) som standard 180 dagar. Om köparen skapade mallen är förfallodatumet tomt. Köparen måste ange förfallodatumet innan mallen skickas tillbaka till köparen för granskning.

Säljaren visar förfrågan och skickar svar - I administratören visar säljaren offertmallen från rutnätet Quote Templates* eller öppnar den från länken i e-postmeddelandet. I butiken ändras offertens status till Pending och köparen kan inte göra några ändringar. Efter samma process för offertförhandling svarar säljaren genom att erbjuda prisrabatter och justera kvantiteter och artiklar efter behov, anger en kommentar och skickar offertmallen tillbaka till köparen. Säljaren kan också lägga till, redigera eller ta bort referensdokumentlänkar under den här processen. Köparen och säljaren meddelas via e-post att säljaren har svarat.

Köparen visar offertmallen från säljaren och skickar svar - Köparen klickar på länken i e-postmeddelandet för att öppna offertmallen eller öppnar den från sidan Mina offertmallar på kontonamallen. Köparen kan lämna noteringar till säljaren på radobjekt- eller offertnivå, ändra kvantiteter, ta bort artiklar och hantera referensdokumentlänkar.