Godkännanderegler för inköpsorder

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Skapat för:

Nybörjare
Mellanliggande
Administratör

De flesta företag kräver ordergodkännande för inköpsorder. Genom att lägga till godkännanderegler för sitt företagskonto kan de styra vem som kan skapa inköpsorder och hur mycket de kan spendera. Exempel:

Alla PO som är mindre än X-värden godkänns automatiskt.
PO:er över X-värdet men mindre än Q måste godkännas av Y.
Alla PO över X-värden måste godkännas av Y och Z.
En inköpsorder som skapats av alla på Director-nivå eller senare godkänns automatiskt.

Beroende på företagets roll och behörigheter kan användarna skapa, redigera, ta bort eller visa godkännanderegler.

IMPORTANT

Inställning av godkännanderegel kräver en definierad företagsstruktur för att kunna ange godkännande av den inköpandes kundchef.

Betalningsmetoder

Godkännandeflöden för inköpsorder har stöd för betalningsmetoder både online och offline. Alla standardmetoder för offlinebetalning stöds för godkännande av inköpsorder. Följande metoder stöds för onlinebetalningar:

PayPal Express
Braintree betalningar

Inställningar för godkännanderegel

Med de nödvändiga behörigheterna för sin roll kan B2B-kunder konfigurera godkännanderegler för att framtvinga företagsprofiler genom att klicka på Approval Rules i den vänstra panelen för sitt kundkonto.

Regler för godkännande av företag {width="700" modal="regular"}

Kunden utför följande steg för att skapa en regel för godkännande:

Klicka på Add New Rule för att skapa en regel.
Ändra regeln från Enabled till Disabled om det behövs.

Regeln är lika aktiverad som standard, men en kund kan skapa regeln med en inaktiverad inställning och sedan aktivera den senare när de är redo att tillämpa den.
För Rule name anger du ett kort men beskrivande namn för regeln, till exempel Orders less than $100.

Regelnamn måste vara unika.
För Description anger en längre förklaring av regeln.
För Applies to väljer en eller flera företagsroller som används för att tillämpa regeln.
Väljer Rule Type och definierar regeln.

I följande avsnitt ges en detaljerad förklaring och ett exempel för varje regeltyp.

{width="700" modal="regular"}

För Requires approval from väljer en eller flera nödvändiga godkännare beroende på typ av godkännande.

note note

note note
NOTE
När du tilldelar en roll som godkännare måste du se till att det finns minst en användare i den rollen. Om det finns två eller flera användare med samma godkännarroll kan den som skapade inköpsordern inte godkänna den. I det här fallet krävs manuellt godkännande av alla andra användare med den här godkännarrollen. Om alternativet `Auto-approve POs created within this role` anges i rollbehörigheterna godkänns dock inköpsordern automatiskt. Om det bara finns en användare med godkännarrollen och den användaren är skaparen, godkänns alltid inköpsordern automatiskt. Behörighetsinställningen `Auto-approve POs created within this role` ignoreras.

NOTE

När du tilldelar en roll som godkännare måste du se till att det finns minst en användare i den rollen.
Om det finns två eller flera användare med samma godkännarroll kan den som skapade inköpsordern inte godkänna den. I det här fallet krävs manuellt godkännande av alla andra användare med den här godkännarrollen. Om alternativet Auto-approve POs created within this role anges i rollbehörigheterna godkänns dock inköpsordern automatiskt.
Om det bara finns en användare med godkännarrollen och den användaren är skaparen, godkänns alltid inköpsordern automatiskt. Behörighetsinställningen Auto-approve POs created within this role ignoreras.

Klicka på Save.

Order Total

Den här regeltypen används för att kräva ett IO-godkännande baserat på ordersumman, inklusive moms.

Väljer ett Order Total amount-alternativ:
- is more than
- is less than
- is more than or equal to
- is less than or equal to
Väljer valutatyp och anger beloppet.

Godkännanderegel för ordersumma {width="600" modal="regular"}

Shipping Cost

Den här regeltypen används för att kräva ett IO-godkännande baserat på fraktkostnad, som många företag kräver.

Anger Shipping cost value:
- is more than
- is less than
- is more than or equal to
- is less than or equal to
Anger önskat leveransbelopp.

Godkännanderegel för leveranskostnad {width="600" modal="regular"}

Number of SKUs

Den här regeltypen används för att kräva ett PO-godkännande baserat på antalet SKU:er eller unika produkter i ordern. Det styr antalet distinkta artikeltyper, inte antalet artiklar som ordnas. En inköpsorder kan till exempel innehålla: