DokumentationCampaignDokumentation om Campaign v8

Arbeta med Campaign och SFDC crm-sfdc

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Nybörjare
  • Mellanliggande
  • Administratör
  • Användare

Lär dig hur du konfigurerar Campaign CRM-kopplingen så att den ansluter Campaign v8 till Salesforce.com.

När konfigurationen är klar utförs datasynkronisering mellan system via en dedikerad arbetsflödesaktivitet. Läs mer.

NOTE
SFDC-versioner som stöds finns detaljerade i Campaign Kompatibilitetsmatrisen.

Följ stegen nedan för att konfigurera ett dedikerat externt konto för att importera och exportera Salesforce-data till Adobe Campaign.

Skapa anslutningen new-sfdc-external-account

Först måste du skapa det externa Salesforce-kontot.

  1. Bläddra i noden Administration > Platform > External accounts i Campaign Explorer och skapa ett externt konto.

  2. Välj Salesforce.com externt konto i avsnittet Typ.

  3. Ange inställningar för att aktivera anslutningen.

    Om du vill konfigurera det externa Salesforce CRM-kontot så att det fungerar med Adobe Campaign måste du ange följande information:

    • Ange din Salesforce-inloggning i fältet Account.
    • Ange ditt Salesforce-lösenord.
    • Du kan ignorera fältet Client identifier.
    • Kopiera/klistra in Salesforce Security token
    • Välj din API version. SFDC API-versioner som stöds listas i Campaign Kompatibilitetsmatrisen.

  4. Välj alternativet Aktivera om du vill aktivera kontot i Campaign.

NOTE
För att godkänna installationen måste du logga ut och sedan logga in på Adobe Campaign klientkonsol igen.

Markera tabeller som ska synkroniseras sfdc-create-tables

Nu kan du konfigurera tabeller att synkronisera.

  1. Klicka på Salesforce CRM configuration wizard….

  2. Markera de tabeller som ska synkroniseras och starta processen.

  3. Kontrollera schemat som genererats i Adobe Campaign i noden Administration > Configuration > Data schemas.

    Exempel på ett Salesforce-schema som importerats i Campaign:

Synkronisera uppräkningar sfdc-enum-sync

När schemat har skapats kan du synkronisera uppräkningar automatiskt från Salesforce till Adobe Campaign.

  1. Öppna assistenten från länken Synchronizing enumerations….

  2. Välj den Adobe Campaign-uppräkning som matchar Salesforce-uppräkningen.
    Du kan ersätta alla värden i en Adobe Campaign-uppräkning med dem i CRM: om du vill göra det väljer du Yes i kolumnen Replace.

  3. Klicka på Next och sedan på Start för att börja importera uppräkningarna.

  4. Bläddra i noden Administration > Platform > Enumerations för att kontrollera importerade värden. Läs mer om uppräkningar på den här sidan.

Adobe Campaign och Salesforce.com är nu anslutna. Du kan konfigurera datasynkronisering mellan de två systemen.

Om du vill synkronisera data mellan Adobe Campaign-data och SFDC skapar du ett arbetsflöde och använder aktiviteten CRM connector.

Läs mer om datasynkronisering på den här sidan.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b